This commit is contained in:
@ -1,19 +1,20 @@
|
||||
<!DOCTYPE html>
|
||||
<html lang="en">
|
||||
<html lang="ru">
|
||||
|
||||
<head>
|
||||
<title>Report customization example</title>
|
||||
<title>Примеры настройки отчёта</title>
|
||||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||||
<meta name="keywords" content="" />
|
||||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||||
<meta name="description" content="Let's consider combining different types of sources in a report, as well as using the available ways of binding them together." />
|
||||
<meta name="description" content="Рассмотрим объединение в отчёте источников разных типов, а также использование доступных способов их связи." />
|
||||
<meta name="picture" content="" />
|
||||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||||
<meta property="og:title" content="Full documentation for BRIX365 platform. Low-code developer guide. User guide. Admin guide. Developer guide." />
|
||||
<meta property="og:url" content="https://brix365.com/en/help" />
|
||||
<meta property="og:image" content="" />
|
||||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||||
<meta property="og:image" content="" />
|
||||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||||
|
||||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||||
@ -23,6 +24,7 @@
|
||||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||||
|
||||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||||
@ -34,16 +36,16 @@
|
||||
</head>
|
||||
|
||||
<body>
|
||||
|
||||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||||
|
||||
<header class="header elma-365">
|
||||
<div class="container">
|
||||
<a class="header__logo" href="https://brix365.com/en/help">
|
||||
<img src="./logo-en.svg" alt="header logo">
|
||||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||||
</a>
|
||||
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
|
||||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83180416,'reachGoal','poisk')">
|
||||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
|
||||
<label class="search-form__label">
|
||||
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
|
||||
<input class="search-form__input" type="text">
|
||||
@ -63,7 +65,7 @@
|
||||
</div>
|
||||
<div class="header__navi">
|
||||
|
||||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/platform/get-trial.html">Platform</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/projects/projects-functions.html">Projects</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/business_solutions/-elma365-store.html">Business Solutions</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.brix365.com/en/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.brix365.com/" target="_blank">SDK</a></li></ul>
|
||||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||||
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
@ -78,8 +80,8 @@
|
||||
|
||||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||||
<div class="sidebar__header">
|
||||
<a class="header__logo" href="https://brix365.com/en/help">
|
||||
<img src="./logo-light-en.svg">
|
||||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||||
<img src="./logo-light.svg">
|
||||
</a>
|
||||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||||
</div>
|
||||
@ -92,15 +94,15 @@
|
||||
<div class="article-inner">
|
||||
<div class="content">
|
||||
<header class="article__header">
|
||||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||||
|
||||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||||
<p>Low-code designer > <a href="report.html">Report</a> / Report customization example</p>
|
||||
<p>Low-code дизайнер > <a href="report.html">Отчет</a> / Примеры настройки отчёта</p>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Report customization example</span></h1>
|
||||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Примеры настройки отчёта</span></h1>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
</header>
|
||||
@ -109,131 +111,131 @@
|
||||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||||
</div>
|
||||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">Let's consider combining different types of sources in a report, as well as using the available ways of binding them together.</p>
|
||||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Example of binding the App—App type sources</span></h2>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">As an example, consider the <span style="font-weight: bold;">Order Register</span> report, which is built from aggregated data stored in three different apps: <span style="font-weight: bold;">Orders</span>, <span style="font-weight: bold;">Contracts</span>, and <span style="font-weight: bold;">Invoices</span>.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">The apps are filled with data according to the following principle: when creating an order, a contract and a client are specified. After the agreement of the contract, an invoice is added to its page. Several invoices can be issued for one contract.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">The report table displays the following data from the three apps:</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Рассмотрим объединение в отчёте источников разных типов, а также использование доступных способов их связи.</p>
|
||||
<h2 class="p_Heading2"><a id="case-app-and-app" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Пример объединения источников типа «Приложение – Приложение»</span></h2>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Рассмотрим отчёт <span style="font-weight: bold;">Реестр заказов</span>, который строится из<span style="font-weight: bold;"> </span>агрегированных данных, хранящихся в трёх разных приложениях: <span style="font-weight: bold;">Заказы</span>, <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>, <span style="font-weight: bold;">Счета</span>. </p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Приложения заполняются данными последовательно. Сначала создаётся договор с клиентом. Затем добавляется заказ, в котором указывается договор и клиент. После согласования договора в его карточке добавляется счёт. При этом по одному договору можно выставить несколько счетов.</p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">В сводной таблице отчёта отобразим следующие данные из трёх приложений:</p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Order.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Contractor.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Contract for order delivery.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Total amount of invoices under the contract.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="brix-report-01" width="840" height="479" style="margin:0;width:840px;height:479px;border:none" src="brix-report-01.png"/></p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">Let's examine how to create a report and combine information from three apps.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Create a report on app data</span></h3>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">To customize the report, follow these steps: </p>
|
||||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">заказ;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">компания-заказчик;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">договор на поставку заказа;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">общая сумма счетов по договору.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-use-case-1" width="1042" height="634" style="margin:0;width:1042px;height:634px;border:none" src="report-use-case-1.png"/></p>
|
||||
<p class="p_Normal">Рассмотрим подробнее, как создать отчёт и объединить в нём информацию из трёх приложений. </p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Создать отчёт по данным приложений</span></h3>
|
||||
<p class="p_Normal">Для настройки отчёта выполните следующие действия:</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><a href="create-report.html" class="topiclink">Create a report</a> named <span style="font-weight: bold;">Order Register</span> and go to the <a href="set-report-sources.html" class="topiclink">source settings</a>.</li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Click <span style="font-weight: bold;">+ Data Source</span> and add three apps from different workspaces of the system: <span style="font-weight: bold;">Contracts</span>, <span style="font-weight: bold;">Orders, </span>and <span style="font-weight: bold;">Invoices</span>.</li></ol>
|
||||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><a href="create-report.html" class="topiclink">Создайте отчёт</a> с названием <span style="font-weight: bold;">Реестр заказов</span> и перейдите в <a href="set-report-sources.html" class="topiclink">настройки источников</a>.</li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Источник данных</span> и добавьте три приложения из разных разделов системы: <span style="font-weight: bold;">Заказы</span>, <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>, <span style="font-weight: bold;">Счета</span>.</li></ol>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||||
<li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><a href="set-report-sources.html#set-table-columns" class="topiclink">Add columns to the table</a> by selecting fields from the sources. To <a href="report-export.html" class="topiclink">export data from the report</a>, set the column codes so that they do not match each other:</li></ol>
|
||||
<li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><a href="set-report-sources.html#set-table-columns" class="topiclink">Добавьте колонки таблицы</a>, выбрав поля из источников. При этом для <a href="report-export.html" class="topiclink">экспорта данных из отчёта</a> задайте коды колонок так, чтобы они не совпадали друг с другом:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Orders</span>. <span style="font-weight: bold;">Name</span> and <span style="font-weight: bold;">Contractor</span> fields.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Contracts</span>. <span style="font-weight: bold;">Name</span> field.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Invoices</span>. The <span style="font-weight: bold;">Amount</span> field with the <span style="font-weight: bold;">Aggregation</span> <span style="font-weight: bold;">></span> <span style="font-weight: bold;">Amount</span> option. Using the aggregation option, the table will display not the value specified in the card of each invoice, but the sum of all invoices issued under one contract.</li></ul>
|
||||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Заказы</span> — поля <span style="font-weight: bold;">Название</span> и <span style="font-weight: bold;">Контрагент</span>;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Договоры</span> — поле <span style="font-weight: bold;">Название</span>;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Счета</span> — поле <span style="font-weight: bold;">Сумма</span> с опцией <span style="font-weight: bold;">Агрегация > Сумма</span>. С помощью опции агрегации в таблице будет отображаться не указанное в карточке каждого счёта значение, а сумма всех счетов, выставленных по одному договору. </li></ul>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
|
||||
<li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Specify <a href="set-report-sources.html#additional-settings" class="topiclink">additional table settings</a>: set the column order and the time of data refreshing in the report. </li></ol>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">Then we need to set the conditions for selecting data from the three apps and combine them in the report table. To do this, let’s bind the sources. </p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">Considering the context particularities of the sources, the following ways of binding can be applied:</p>
|
||||
<li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Задайте <span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html#additional-settings" class="topiclink">дополнительные настройки таблицы</a></span>: установите порядок отображения колонок и время обновления данных в отчёте.</li></ol>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Затем нужно задать условия отбора данных из трёх приложений и объединить их в таблице отчёта. Для этого свяжем источники между собой.</p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">С учётом особенностей контекста источников можно применить следующие способы их связи: </p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Common field of the same type in the <span style="font-weight: bold;">Orders</span> and <span style="font-weight: bold;">Contracts</span> sources.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Field of the App type and Identifier property for <span style="font-weight: bold;">Contracts</span> and <span style="font-weight: bold;">Invoices</span>.</li></ul>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><a id="same-fields" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Bind sources by common fields of the same type</span></h3>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">The report displays the corresponding contract for each order. For this purpose, in the settings, we will combine the <span style="font-weight: bold;">Orders</span> and <span style="font-weight: bold;">Contracts</span> apps.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">The <span style="font-weight: bold;">Company</span> field of the <span style="font-weight: bold;">App</span> type has been added to both apps. When creating an order and a contract, the contractor is specified in this field. It is this property that will be the unifying field for binding the sources in the report.</p>
|
||||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">общее поле с одинаковым типом в источниках <span style="font-weight: bold;">Заказы</span> и<span style="font-weight: bold;"> Договоры</span>; </li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">поле типа Приложение и свойство Идентификатор для источников <span style="font-weight: bold;">Договоры</span> и <span style="font-weight: bold;">Счета</span>.</li></ul>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><a id="same-fields" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Связать источники по общим полям одного типа </span></h3>
|
||||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">В отчёте для каждого заказа отображается соответствующий договор. Для этого в настройках объединим приложения <span style="font-weight: bold;">Заказы</span> и <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>.</p>
|
||||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">В оба приложения добавлено поле <span style="font-weight: bold;">Компания</span> типа <span style="font-weight: bold;">Приложение</span>. При создании заказа и договора в этом поле указывается компания-заказчик. Оно будет использоваться для связи источников в отчёте.</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Make sure that the <span style="font-weight: bold;">Company</span> field of the <span style="font-weight: bold;">App</span> type has been created on the <span style="font-weight: bold;">Contracts</span> and <span style="font-weight: bold;">Orders</span> app forms. Enable the <span style="color: #0000ff;"><a href="360028941112.html#searchandsortbyfield" class="topiclink">search and sort</a></span> option for it in the form settings of each source.</li><li value="2" style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">On the report source settings page, click <span style="font-weight: bold;">Bind Data Sources</span>.</li><li value="3" style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Fill in the data in the binding settings:</li></ol>
|
||||
<li value="1" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">Убедитесь, что для поля <span style="font-weight: bold;">Компания</span>, созданного в контексте приложений<span style="font-weight: bold;"> Заказы</span> и <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>, включена <span style="color: #0000ff;"><a href="360028941112.html#search" class="topiclink">опция поиска и сортировки</a></span>.</li><li value="2" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">На странице настроек источников отчёта <span style="font-weight: bold;">Реестр заказов</span> нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Связать источники данных</span>.</li><li value="3" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">Заполните данные в настройках связи: </li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Specify the first and second sources: <span style="font-weight: bold;">Orders</span> and <span style="font-weight: bold;">Contracts</span> apps.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Select the field for binding: <span style="font-weight: bold;">Company</span>.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Set the binding type: <span style="font-weight: bold;">Ignore all empty cells</span>. The table will include only those orders in which the contract and the contractor are specified.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="brix-report-02" width="900" height="583" style="margin:0;width:900px;height:583px;border:none" src="brix-report-02.png"/></p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">In our example, let’s consider the result of data merging when selecting other types of binding: </p>
|
||||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">укажите первый и второй источники — приложения <span style="font-weight: bold;">Заказы</span> и <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">выберите поле для связи — <span style="font-weight: bold;">Компания</span>;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">задайте условие объединения данных — <span style="font-weight: bold;">Игнорировать все пустые</span>. В таблицу попадут только те заказы, в которых указан договор и компания-заказчик.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 36px;"><img alt="report-use-case-3" width="876" height="518" style="margin:0;width:876px;height:518px;border:none" src="report-use-case-3.png"/></p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Рассмотрим результат объединения данных при выборе других типов связи: </p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Ignore empty cells on the left</span>. Records with a filled in binding field are selected from the first source app. In the example, the table will include only those orders in which the company is specified, as well as all contracts.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Ignore empty cells on the right</span>. Records with a filled in binding field are selected from the second source app. In the example, the table will include only those contracts in which the company is specified, as well as all orders.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Full</span>. All records from the <span style="font-weight: bold;">Orders</span> and <span style="font-weight: bold;">Contracts </span>apps will be displayed in the table.</li></ul>
|
||||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Игнорировать пустые слева</span> — из первого приложения-источника отбираются записи с заполненным полем для связи. В примере в таблицу попадут только те заказы, в которых указана компания, а также все договоры; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Игнорировать пустые справа</span> — из второго приложения-источника отбираются записи с заполненным полем для связи. В примере в таблицу попадут только те договоры, в которых указана компания, а также все заказы;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Полное</span> — в таблицу попадут все записи из приложений <span style="font-weight: bold;">Заказы</span> и <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>. </li></ul>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
|
||||
<li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Save the created binding. </li></ol>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><a id="different-fields" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Bind sources by App—Identifier fields</span></h3>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">To improve data sorting, let’s display the sum of all invoices issued under a certain contract in the <span style="font-weight: bold;">Order Register</span> report. To do this, bind the <span style="font-weight: bold;">Contracts</span> and <span style="font-weight: bold;">Invoices</span> sources using the <span style="font-weight: bold;">App</span><span style="font-weight: bold; color: #4d5156; background-color: #ffffff;">—</span><span style="font-weight: bold;">Identifier</span> binding type.</p>
|
||||
<li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Сохраните созданную связь. </li></ol>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><a id="different-fields" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Связать источники по полям «Приложение – Идентификатор»</span></h3>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Чтобы улучшить сортировку данных, отобразим в отчёте <span style="font-weight: bold;">Реестр заказов</span> сумму по всем счетам, выставленным по определённому договору. Для этого объединим источники <span style="font-weight: bold;">Договоры</span> и <span style="font-weight: bold;">Счета</span> при помощи связи типа<span style="font-weight: bold;"> Приложение – Идентификатор</span>. </p>
|
||||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">If on the form of source <span style="font-weight: bold;">A</span>, there is a field of the <span style="font-weight: bold;">App</span> type referring to source <span style="font-weight: bold;">B</span>, the binding can be configured by this field and the <span style="font-weight: bold;">Identifier</span> system property of source <span style="font-weight: bold;">B</span>.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Если на форме источника <span style="font-weight: bold;">А</span> есть поле типа <span style="font-weight: bold;">Приложение</span>, ссылающееся на источник <span style="font-weight: bold;">Б</span>, связь можно настроить по этому полю и системному свойству <span style="font-weight: bold;">Идентификатор</span> источника <span style="font-weight: bold;">Б</span>. </p>
|
||||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">Let’s take a closer look at how sources are combined in such settings. Each app item has a unique code. It is assigned when the item is created and is stored in the <span style="font-weight: bold;">Identifier</span> system field. When an app <span style="font-weight: bold;">B</span> record is specified in the app <span style="font-weight: bold;">A</span> item page, these items are bound together.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">When generating a report, matches between the records of two sources are identified. The identifier for the app <span style="font-weight: bold;">A</span> item will be used to find the app <span style="font-weight: bold;">B</span> item specified on its page. In the report table, the related records will be displayed.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">In our example, when creating an invoice, the order is selected in the <span style="font-weight: bold;">App</span> type field on its form. You can customize the binding as follows: </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Рассмотрим подробнее, каким образом источники объединяются при таких настройках. У каждого элемента приложения есть уникальный код. Он присваивается при создании элемента и хранится в системном поле <span style="font-weight: bold;">Идентификатор</span>. Когда в карточке элемента приложения <span style="font-weight: bold;">А</span> указывается запись приложения <span style="font-weight: bold;">Б</span>, эти элементы связываются между собой.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">При формировании отчёта соответствия между записями двух источников выявляются. Для элемента приложения <span style="font-weight: bold;">А</span> при помощи идентификатора будет найден указанный в его карточке элемент приложения <span style="font-weight: bold;">Б</span>. В таблице отчёта отобразятся связанные друг с другом записи. </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В нашем примере при создании счёта в поле типа <span style="font-weight: bold;">Приложение</span> на его форме выбирается договор, заключённый с клиентом. Настроить связь можно следующим образом: </p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">For the Contract field on the Invoices app form, enable the <a href="360028941112.html#searchandsortbyfield" class="topiclink">search and sort</a>. For the <span style="font-weight: bold;">Identifier</span> system field, the option is enabled by default. </li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">On the report source settings page, click the <span style="font-weight: bold;">Bind Data Sources</span> button.</li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Fill in the data in the binding settings:</li></ol>
|
||||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Для поля <span style="font-weight: bold;">Договор</span> на форме приложения <span style="font-weight: bold;">Счета</span> включите <span style="color: #0000ff;"><a href="360028941112.html#search" class="topiclink">опцию поиска и сортировки</a></span>. Для системного поля <span style="font-weight: bold;">Идентификатор</span> опция включена по умолчанию.</li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">На странице настроек источников отчёта <span style="font-weight: bold;">Реестр заказов</span> нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Связать источники данных</span>.</li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Заполните данные в настройках связи: </li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Specify the first and second sources: <span style="font-weight: bold;">Invoices</span> and <span style="font-weight: bold;">Contracts</span> apps.</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Select the field for binding. For the <span style="font-weight: bold;">Invoices</span> source specify the <span style="font-weight: bold;">Contract</span> field, for the <span style="font-weight: bold;">Contracts </span>app, specify the <span style="font-weight: bold;">Identifier</span> field.</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Set the binding type: <span style="font-weight: bold;">Ignore all empty cells</span>. The table will only take into account the amount of those invoices where the contract is specified.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="brix-report-03" width="939" height="606" style="margin:0;width:939px;height:606px;border:none" src="brix-report-03.png"/></p>
|
||||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">укажите первый и второй источники — приложения <span style="font-weight: bold;">Счета</span> и <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">выберите поля для связи. Для источника <span style="font-weight: bold;">Счета</span> укажите поле <span style="font-weight: bold;">Договор</span>, для приложения <span style="font-weight: bold;">Договоры</span> — поле <span style="font-weight: bold;">Идентификатор</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">задайте условие объединения данных — <span style="font-weight: bold;">Игнорировать все пустые</span>. В таблице будет учитываться сумма только тех счетов, в которых указан договор.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 36px;"><img alt="report-use-case-4" width="969" height="602" style="margin:0;width:969px;height:602px;border:none" src="report-use-case-4.png"/></p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
|
||||
<li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"> Save the created binding. </li></ol>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">The <span style="font-weight: bold;">Source Settings</span> page with the set parameters will look as follows:</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="cust_report_03" width="869" height="535" style="margin:0;width:869px;height:535px;border:none" src="cust_report_03.png"/></p>
|
||||
<li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"> Сохраните созданную связь. </li></ol>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Страница настройки источников с установленными параметрами будет выглядеть следующим образом: </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-use-case-5" width="836" height="512" style="margin:0;width:836px;height:512px;border:none" src="report-use-case-5.png"/></p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="5">
|
||||
<li value="5" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><a href="bind-report-apps.html#debug-report" class="topiclink">Запустите режим отладки</a>, чтобы проверить правильность заданного объединения источников.</li><li value="6" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Сохраните настройки на странице. </li></ol>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Результат объединения приложений <span style="font-weight: bold;">Заказы</span>, <span style="font-weight: bold;">Договоры</span> и <span style="font-weight: bold;">Счета</span> по двум условиям отобразится в отчёте. В таблице можно посмотреть определённый заказ, созданный для него договор и сумму всех счетов, указанных в договоре. </p>
|
||||
<h2 class="p_Heading2"><a id="case-app-process" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Пример объединения источников типа «Приложение – Процесс»</span></h2>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В отчёте можно объединить контекст бизнес-процесса и приложения, с элементами которого он запускается. Например, можно создать <span style="font-weight: bold;">Отчет по задачам CRM</span>. Источниками отчёта выступают: системный процесс <span style="font-weight: bold;">Звонок</span> и приложения <span style="font-weight: bold;">Сделки</span> и <span style="font-weight: bold;">Компании</span>.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Когда с карточки сделки или компании создаётся задача типа <span style="font-weight: bold;">Звонок</span>, запускается экземпляр процесса. В его ходе задача позвонить клиенту назначается на ответственного пользователя.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В таблице отчёта отображаются свойства из контекста бизнес-процесса:</p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">название созданного экземпляра;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">элемент, по которому запущен процесс;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">исполнитель задачи;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">дата окончания задачи. </li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-use-case-6" width="1016" height="639" style="margin:0;width:1016px;height:639px;border:none" src="report-use-case-6.png"/></p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Рассмотрим создание и настройку такого отчёта.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Создать отчёт по данным процесса и приложений</span></h3>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Для настройки отчёта выполните следующие действия:</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="create-report.html" class="topiclink">Создайте отчёт</a></span> с названием <span style="font-weight: bold;">Отчет по задачам CRM</span> и перейдите в <span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html" class="topiclink">настройки источников</a></span>.</li><li value="2" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Источник данных</span> и добавьте: системный процесс <span style="font-weight: bold;">Звонок</span>, приложение <span style="font-weight: bold;">Сделки</span>, приложение <span style="font-weight: bold;">Компании</span>.</li><li value="3" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html#set-table-columns" class="topiclink">Добавьте колонки таблицы</a></span>, выбрав поля из источника <span style="font-weight: bold;">Звонок</span>:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Название</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Связанный элемент</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Исполнитель</span>; </li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Сделать до</span>. </li></ul>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Указанные поля добавлены в системный процесс по умолчанию. Вы можете изменять контекст задач CRM, добавлять любые пользовательские поля, а затем отображать их в отчёте. Подробнее читайте в статье <span style="color: #0000ff;"><a href="/ru/help/crm/configure-crm-task-page.html" target="_blank" class="weblink">«Настройка карточек задачи CRM»</a></span>. </p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Затем объединим данные в отчёте. Для этого процесс-источник <span style="font-weight: bold;">Звонок</span> по отдельности связывается с приложениями-источниками <span style="font-weight: bold;">Сделки</span> и <span style="font-weight: bold;">Компании</span>. Связь выполняется с помощью способа <span style="font-weight: bold;">Произвольное приложение – Идентификатор</span>.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Связать источники по полям «Произвольное приложение – Идентификатор»</span></h3>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Принцип объединения источников при связи <span style="font-weight: bold;">Произвольное приложение – Идентификатор</span> похож на <a href="report-use-case.html#different-fields" class="topiclink">способ связи Приложение – Идентификатор</a>. </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Процесс <span style="font-weight: bold;">Звонок</span> можно запускать по нескольким приложениям системы. Для указания элемента в контексте процесса используется поле с типом <span style="font-weight: bold;">Произвольное приложение</span>. Оно будет использоваться в отчёте в качестве поля для связи со стороны первого источника. </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Связанный с каждым экземпляром процесса элемент должен выявляться и отображаться в таблице. Для этого у второго источника полем для связи выступает системное свойство <span style="font-weight: bold;">Идентификатор</span>, т. е. уникальный код элемента.</p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Поочередно настроим связь процесса с каждым из приложений. Это выполняется одинаковым образом: </p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">На странице настроек источников нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Связать источники данных</span>.</li><li value="2" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Заполните данные в настройках связи:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">укажите первый и второй источники — процесс <span style="font-weight: bold;">Звонок</span> и приложение <span style="font-weight: bold;">Сделки</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">выберите поля для связи. Для источника <span style="font-weight: bold;">Звонок </span>укажите поле <span style="font-weight: bold;">Связанный элемент</span>, для приложения <span style="font-weight: bold;">Сделки</span> — поле <span style="font-weight: bold;">Идентификатор</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">задайте условие объединения данных — <span style="font-weight: bold;">Игнорировать пустые справа</span>. В таблице отобразятся только экземпляры процесса, запущенные по сделке.</li></ul>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 36px;"><img alt="report-use-case-7" width="514" height="459" style="margin:0;width:514px;height:459px;border:none" src="report-use-case-7.png"/></p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||||
<li value="3" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Сохраните созданную связь.</li><li value="4" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Таким же способом добавьте связь между процессом <span style="font-weight: bold;">Звонок</span> и приложением <span style="font-weight: bold;">Компании</span>.</li></ol>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Страница с настроенными источниками и связями между ними будет выглядеть следующим образом:</p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-app-use-case-8" width="910" height="493" style="margin:0;width:910px;height:493px;border:none" src="report-app-use-case-8.png"/></p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Перед сохранением отчёта его можно посмотреть <span style="color: #0000ff;"><a href="bind-report-apps.html#debug-report" class="topiclink">в режиме отладки</a></span>.</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="5">
|
||||
<li value="5" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Сохраните настройки на странице. </li></ol>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В результате объединения в отчёте процесса <span style="font-weight: bold;">Звонок</span> с приложениями <span style="font-weight: bold;">Сделки</span> и <span style="font-weight: bold;">Компании</span> в таблице отобразится: задача позвонить клиенту, элемент, в котором она создана, ответственный менеджер и срок её выполнения.</p>
|
||||
<h2 class="p_Heading2"><a id="case-process-process" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Пример объединения источников типа «Процесс – Процесс»</span></h2>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В отчёте можно отобразить данные из нескольких бизнес-процессов, объединив их между собой с помощью свойств из их контекста. Значения свойств, вынесенных в таблицу отчёта, могут заполняться по мере выполнения задач в процессе.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Рассмотрим объединение процессов <span style="font-weight: bold;">Обработка сделки</span> и <span style="font-weight: bold;">Оформление заказа</span> в отчёте <span style="font-weight: bold;">Статистика по заказам</span>.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Предположим, что в компании принят порядок работы, при котором пользователи добавляют сделку и запускают процесс её обработки. В его ходе менеджер определяет потребность клиента и проводит работу по прогреву заказчика. Также менеджер создаёт коммерческое предложение, которое хранится в процессе в свойстве типа <span style="font-weight: bold;">Приложение</span>. </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Когда клиент готов к покупке, менеджер запускает процесс <span style="font-weight: bold;">Оформление заказа</span>. В его ходе заказ создаётся и проходит все этапы обработки. К каждому заказу прикрепляется коммерческое предложение, добавленное для сделки, а также формируется пакет дополнительных документов: договор, дополнительные соглашения, счета. В процессе все документы добавляются в свойство типа <span style="font-weight: bold;">Произвольное приложение</span> в виде отдельных элементов.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В таблице отчёта <span style="font-weight: bold;">Статистика по заказам</span> можно объединить два бизнес-процесса и отобразить свойства из их контекста:</p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">сделка;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">коммерческое предложение;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">заказ;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">договор. </li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Детали сделки и заказа заполняются в ходе выполнения процессов, поэтому в таблицу отчёта данные будут добавляться постепенно. </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-use-case-9" width="1134" height="566" style="margin:0;width:1134px;height:566px;border:none" src="report-use-case-9.png"/></p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Создать отчёт по данным двух процессов</span></h3>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Для настройки отчёта выполните следующие действия:</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="create-report.html" class="topiclink">Создайте отчёт</a></span> с названием <span style="font-weight: bold;">Статистика по заказам</span> и перейдите в <span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html" class="topiclink">настройки источников</a></span>.</li><li value="2" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Источник данных</span> и добавьте процессы: <span style="font-weight: bold;">Обработка сделки</span> и <span style="font-weight: bold;">Оформление заказа</span>.</li><li value="3" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html#set-table-columns" class="topiclink">Добавьте колонки таблицы</a></span>, выбрав поля из источников:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">процесс <span style="font-weight: bold;">Обработка сделки</span> — поля <span style="font-weight: bold;">Сделка</span>, <span style="font-weight: bold;">Коммерческое предложение</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">процесс<span style="font-weight: bold;"> Оформление заказа</span> — поля <span style="font-weight: bold;">Заказы</span>, <span style="font-weight: bold;">Договор</span>.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Затем процессы-источники объединяются с помощью одинакового коммерческого предложения из их экземпляров. Используется способ связи <span style="font-weight: bold;">Приложение – Произвольное приложение</span>.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Связать источники по полям «Приложение</span><span class="f_Heading2"> – </span><span class="f_Heading3">Произвольное приложение»</span></h3>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В процессе <span style="font-weight: bold;">Обработка сделки</span> создаётся элемент приложения <span style="font-weight: bold;">Коммерческое предложение</span> и добавляется на форму сделки в свойство типа <span style="font-weight: bold;">Приложение</span>. Это свойство будет выступать в качестве поля для связи из первого источника. </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В ходе процесса <span style="font-weight: bold;">Оформление заказа</span> создаются элементы приложений <span style="font-weight: bold;">Договоры</span>, <span style="font-weight: bold;">Счета</span>, <span style="font-weight: bold;">Дополнительные соглашения</span>. Вместе с коммерческим предложением все эти документы хранятся в контексте процесса в свойстве <span style="font-weight: bold;">Документы по заказу</span> с типом <span style="font-weight: bold;">Произвольное приложение</span>. Оно будет использоваться в отчёте как поле для связи из второго источника. </p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">По указанному в ходе процесса коммерческому предложению в таблице отчёта для каждой сделки будет выявляться соответствующий заказ. </p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Чтобы настроить связь двух процессов-источников, выполните следующие шаги: </p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">На странице настроек источников нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Связать источники данных</span>.</li><li value="2" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Заполните данные в настройках связи:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">укажите первый и второй процессы-источники — <span style="font-weight: bold;">Обработка сделки</span> и <span style="font-weight: bold;">Оформление заказа</span>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">выберите поля для связи. Для источника <span style="font-weight: bold;">Обработка сделки </span>укажите поле <span style="font-weight: bold;">Коммерческое предложение</span>, для источника <span style="font-weight: bold;">Оформление заказа</span> — поле <span style="font-weight: bold;">Документы по заказу</span>; </li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">задайте условие объединения данных — <span style="font-weight: bold;">Игнорировать пустые справа</span>. В отчёт попадут все экземпляры процесса Обработка сделки, даже если по определённой сделке ещё не оформлен заказ.</li></ul>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 36px;"><img alt="report-use-case-10" width="516" height="460" style="margin:0;width:516px;height:460px;border:none" src="report-use-case-10.png"/></p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||||
<li value="3" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Сохраните созданную связь.</li></ol>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">Страница настроек источников будет выглядеть следующим образом:</p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-use-case-11" width="1026" height="582" style="margin:0;width:1026px;height:582px;border:none" src="report-use-case-11.png"/></p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;"><span style="color: #0000ff;"><a href="bind-report-apps.html#debug-report" class="topiclink">В режиме отладки</a></span> можно посмотреть, как будет выглядеть настроенный отчёт.</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
|
||||
<li value="5" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><a href="bind-report-apps.html#debug-report" class="topiclink">Debug</a> the report to check if the specified source combination is correct.</li><li value="6" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Save the settings on the page.</li></ol>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 0 0 11px 0;">The result of combining the <span style="font-weight: bold;">Orders</span>, <span style="font-weight: bold;">Contracts</span>, and <span style="font-weight: bold;">Invoices</span> apps by two conditions will be displayed in the report table. In the table, you can view a certain order, the contract created for it, and the sum of all invoices specified in the contract.</p>
|
||||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Example of binding the App—Process type sources</span></h2>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">In a report, you can combine the context of a business process and the app with the items of which it is run. For example, you can create a <span style="font-weight: bold;">CRM Tasks Report</span>. The sources of the report are the <span style="font-weight: bold;">Call</span> system process and the <span style="font-weight: bold;">Deals</span> and <span style="font-weight: bold;">Companies</span> apps.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">When a task of the <span style="font-weight: bold;">Call</span> type is created on a deal or company page, a process instance is launched. During the process, the task to call a client is assigned to the responsible user.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The report table displays properties from the business process context:</p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Name of the created instance.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Associated item.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Task executor.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Task end date.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="cr5" width="979" height="437" style="margin:0;width:979px;height:437px;border:none" src="cr5.png"/></p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Let's consider creating and customizing the report.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Create a report on process and app data</span></h3>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Follow the steps below to customize the report:</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="create-report.html" class="topiclink">Create a report</a></span> called <span style="font-weight: bold;">CRM Tasks Report</span> and go to <span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html" class="topiclink">source settings</a></span>.</li><li value="2" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Click <span style="font-weight: bold;">+ Data Source</span> and add <span style="font-weight: bold;">Call</span> system process, <span style="font-weight: bold;">Deals</span> and <span style="font-weight: bold;">Companies</span> apps.</li><li value="3" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html#set-table-columns" class="topiclink">Add table columns</a></span> by selecting fields from the <span style="font-weight: bold;">Call</span> source:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Name</span>.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Associated item</span>.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Executor</span>.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Complete by</span>.</li></ul>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The specified fields are added to the system process by default. You can change the context of CRM tasks, add any custom fields, and then display them in the report. Read more in the <span style="color: #0000ff;"><a href="configure-crm-task-page.html" class="topiclink">Customize CRM task pages</a></span> article.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Now, let’s combine the data in the report. To do this, you need to separately bind the <span style="font-weight: bold;">Call</span> source process to the <span style="font-weight: bold;">Deals</span> and <span style="font-weight: bold;">Companies</span> source apps. The binding is done using the <span style="font-weight: bold;">Arbitrary App</span><span style="font-weight: bold;">—</span><span style="font-weight: bold;">Identifier</span> type.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Bind sources by Arbitrary App—Identifier fields</span></h3>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The principle of binding sources of the <span style="font-weight: bold;">Arbitrary App</span><span style="font-weight: bold;">—</span><span style="font-weight: bold;">Identifier</span> type is similar to the <a href="report-use-case.html#different-fields" class="topiclink">App—Identifier</a> one.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The <span style="font-weight: bold;">Call</span> process can be run on several apps of the system. To specify an item in the process context, a field with the <span style="font-weight: bold;">Arbitrary App</span> type is required. It will be used in the report as the first source binding field.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The item associated with each process instance must be identified and displayed in a table. For this purpose, the <span style="font-weight: bold;">Identifier</span> system property, i.e., the unique item code, serves as the binding field for the second source.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Let’s bind the process with each app. This is done in the same way:</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">On the source settings page, click the <span style="font-weight: bold;">Bind Data Sources</span> button.</li><li value="2" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Fill in the data in the settings:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Specify the first and second sources: the <span style="font-weight: bold;">Call</span> process and the <span style="font-weight: bold;">Deals</span> app.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Select the fields for binding. For the <span style="font-weight: bold;">Call</span> source specify the <span style="font-weight: bold;">Associated item</span> field, for the <span style="font-weight: bold;">Deals</span> app specify the <span style="font-weight: bold;">ID</span> field.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Set the data binding condition: <span style="font-weight: bold;">Ignore empty cells on the right</span>. The table will display only the process instances launched on the deal.</li></ul>
|
||||
<p style="text-align: justify; text-indent: -24px; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 58px;"><img alt="report-use-case-7" width="604" height="540" style="margin:0;width:604px;height:540px;border:none" src="report-use-case-7.png"/></p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="3" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Save the created binding.</li><li value="4" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">In the same way, add a binding between the <span style="font-weight: bold;">Call</span> process and the <span style="font-weight: bold;">Companies</span> app.</li></ol>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The page with configured sources and bindings will look as follows:</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-app-use-case-8" width="823" height="508" style="margin:0;width:823px;height:508px;border:none" src="report-app-use-case-8.png"/></p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">You can view the report in <span style="color: #0000ff;"><a href="bind-report-apps.html#debug-report" class="topiclink">debugging</a></span> mode before saving it.</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="5" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Save the settings on the page.</li></ol>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">As a result of combining the <span style="font-weight: bold;">Call</span> process with the <span style="font-weight: bold;">Deals</span> and <span style="font-weight: bold;">Companies</span> apps in the report, the table will display the task to call a customer, the associated item, the responsible manager, and its due date.</p>
|
||||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Example of binding the Process—Process type sources</span></h2>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">You can display data from multiple business processes in a report by binding them using properties from their context. The values of the properties in the report table can be filled in as tasks are performed in the process.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Let’s consider binding the <span style="font-weight: bold;">Deal Processing</span> and <span style="font-weight: bold;">Order Placement</span> processes in the report <span style="font-weight: bold;">Order Statistics</span>.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Suppose a company has a work order when users add a deal and start the process of its processing. In its course, the manager determines the customer’s need and works on their nurturing. The manager also creates a sales proposal, which is stored in the process in the <span style="font-weight: bold;">App</span> type property.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">When the customer is ready to buy, the manager runs the <span style="font-weight: bold;">Order Placement</span> process. During this process, the order is created and goes through all stages of processing. A sales proposal added for the deal is attached to each order, as well as a package of additional documents is formed: contract, additional agreements, and invoices. In the process, all documents are added to the <span style="font-weight: bold;">Arbitrary</span> <span style="font-weight: bold;">App</span> type property as separate items.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">In the <span style="font-weight: bold;">Order Statistics</span> report table, you can combine two business processes and display properties from their context:</p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Deal.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Sales proposal.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Order.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Contract.</li></ul>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The details of the deal and order are filled in during the execution of the processes, so the data will be added to the report table step by step.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-use-case-9" width="968" height="384" style="margin:0;width:968px;height:384px;border:none" src="report-use-case-9.png"/></p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Create a report based on data from two processes</span></h3>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">To customize the report, follow the steps:</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="color: #0000ff;"><a href="create-report.html" class="topiclink">Create a report</a></span> called <span style="font-weight: bold;">Order Statistics</span> and go to the <span style="color: #0000ff;"><a href="set-report-sources.html" class="topiclink">source settings</a></span>.</li><li value="2" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Click <span style="font-weight: bold;">+Data Source</span> and add the <span style="font-weight: bold;">Deal Processing</span> and <span style="font-weight: bold;">Order Placement</span> processes.</li><li value="3" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Add columns to the table:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">For<span style="font-weight: bold;"> Deal Processing</span> process, select the <span style="font-weight: bold;">Deal</span> and <span style="font-weight: bold;">Sales proposal</span> fields.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">For<span style="font-weight: bold;"> Order</span> <span style="font-weight: bold;">Placement</span> process, select the <span style="font-weight: bold;">Orders</span> and <span style="font-weight: bold;">Contract</span> fields.</li></ul>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The source processes are then combined using the same sales proposal from their instances. The binding <span style="font-weight: bold;">App</span><span style="font-weight: bold;">—</span><span style="font-weight: bold;">Arbitrary App</span> method is used.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Bind sources by App—Arbitrary app fields</span></h3>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">In the <span style="font-weight: bold;">Deal Processing</span> process, a <span style="font-weight: bold;">Sale proposal</span> app item is created and added to the deal form in a property of the <span style="font-weight: bold;">App</span> type. This property will serve as a binding field from the first source.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">In the <span style="font-weight: bold;">Order Placement</span> process, the items of the <span style="font-weight: bold;">Contracts</span>, <span style="font-weight: bold;">Invoices</span>, and <span style="font-weight: bold;">Additional Agreements</span> apps are created. Together with the sales proposal, all these documents are stored in the process context in the <span style="font-weight: bold;">Order</span> <span style="font-weight: bold;">documents</span> property of the <span style="font-weight: bold;">Arbitrary app</span> type. This will be used in the report as a binding field from the second source.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Based on the sales proposal specified in the process, the corresponding order will be identified in the report table for each deal.</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">To configure the binding of the two source processes, follow these steps:</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="1" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">On the source settings page, click <span style="font-weight: bold;">Bind Data Sources</span>.</li><li value="2" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Fill in the data in the binding settings:</li></ol>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Specify the first and second source processes: <span style="font-weight: bold;">Deal Processing</span> and <span style="font-weight: bold;">Order Placement</span>.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Select fields for binding. For the <span style="font-weight: bold;">Deal Processing</span> source specify the <span style="font-weight: bold;">Sales proposal</span> field, for the <span style="font-weight: bold;">Order Placement</span> source specify the <span style="font-weight: bold;">Order documents</span> field.</li><li style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Set the condition of data binding: <span style="font-weight: bold;">Ignore empty cells on the right</span>. All instances of the <span style="font-weight: bold;">Deal Processing</span> process will be included in the report, even if no order has been placed for a certain deal yet.</li></ul>
|
||||
<p style="text-align: justify; text-indent: -24px; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 58px;"><img alt="report-use-case-10" width="550" height="496" style="margin:0;width:550px;height:496px;border:none" src="report-use-case-10.png"/></p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="3" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Save the created binding.</li></ol>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">The source settings page will look as follows:</p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="report-use-case-11" width="914" height="459" style="margin:0;width:914px;height:459px;border:none" src="report-use-case-11.png"/></p>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">In <span style="color: #0000ff;"><a href="bind-report-apps.html#debug-report" class="topiclink">debugging mode</a></span>, you can see how the customized report will look like.</p>
|
||||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||||
<li value="4" style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Save the settings on the page.</li></ol>
|
||||
<p style="text-align: justify; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">As a result, the <span style="font-weight: bold;">Order Statistics</span> report will display links to the app items created during the <span style="font-weight: bold;">Deal</span> <span style="font-weight: bold;">Processing</span> and <span style="font-weight: bold;">Order Placement</span> processes. From the table, you can navigate to the page of a deal, order, sales proposal, and contract. The data will be added as the processes are executed.</p>
|
||||
<li value="4" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Сохраните настройки на странице. </li></ol>
|
||||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">В результате в отчёте <span style="font-weight: bold;">Статистика по заказам</span> будут отображаться ссылки на элементы приложений, созданные в ходе процессов <span style="font-weight: bold;">Обработка сделки</span> и <span style="font-weight: bold;">Оформление заказа</span>. Из таблицы можно перейти в карточку сделки, заказа, коммерческого предложения и договора. Данные будут добавляться по мере выполнения процессов. </p>
|
||||
|
||||
<div class="bottom-nav">
|
||||
|
||||
@ -250,7 +252,7 @@
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||||
<div class="feedback" id="feedback"><div class="feedback-help"><span><b>Was this helpful?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx" style="display: none;">Thanks for your feedback!</div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why" style="display: none;"><div class="feedback__popup-header">Please specify why:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Recommendations did not help me</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Article is hard to understand</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Didn`t answer my question</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Content does not match the topic</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Other</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other" style="display: none;"><div class="feedback__popup-header">How we can improve it?</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Submit"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg" class="small-img" alt="like"><spanclass="feedback-form__btn-group_yes-btn">Yes</spanclass="feedback-form__btn-group_yes-btn"></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg" class="small-img" alt="dislike"><spanclass="feedback-form__btn-group_no-btn">No</spanclass="feedback-form__btn-group_no-btn"></label></div><select name="category"><option disabled="">Please specify why</option><option value="bad_recommendation" selected="">Recommendations did not help me</option><option value="difficult_text">Article is hard to understand</option><option value="no_answer">Didn`t answer my question</option><option value="bad_header">Content does not match the topic</option><option value="other_reason">Other</option></select><input type="submit"></form></div><div class="found_typo"><p style="margin: 0px; margin-top: 16px !important;"><span><b>Found a typo?</b></span> Select it and press <i>Ctrl+Enter</i> to send us feedback</p></div></div>
|
||||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||||
|
||||
</section>
|
||||
</div>
|
||||
@ -258,7 +260,7 @@
|
||||
<input type="checkbox" />
|
||||
<div class="article__arrow"></div>
|
||||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||||
<h3 class="h3-toc">In this topic</h3>
|
||||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||||
<nav id="toc2"></nav>
|
||||
</div>
|
||||
</aside>
|
||||
@ -269,30 +271,63 @@
|
||||
<div class="footer-container">
|
||||
<div class="footer-mobile">
|
||||
|
||||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://brix365.com/en/" target="_blank">BRIX</a></li><li><a href="https://tssdk.brix365.com/en/latest/" target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://api.brix365.com/en/" target="_blank">API</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://brix365.com/en/help/platform/get-trial.html">Platform</a></li><li><a href="https://brix365.com/en/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://brix365.com/en/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://brix365.com/en/help/projects/projects-functions.html">Projects</a></li></ul>
|
||||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||||
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
<div class="footer-wrap">
|
||||
|
||||
<div><span class="mobile-question-popup">Send feedback</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Ask a question</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Send"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Sent</div></div>
|
||||
|
||||
<div class="footer-flex-b">
|
||||
<span class="footer-copy">© 2025 BRIX</span>
|
||||
<ul class="footer-list">
|
||||
|
||||
<li class="footer-item">
|
||||
<a href="#" class="arrow-top" style="display: block;"></a>
|
||||
</li>
|
||||
|
||||
</ul>
|
||||
<div class="container">
|
||||
<div class="footer-wrap">
|
||||
|
||||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||||
|
||||
<div class="footer-flex-b">
|
||||
<div class="footer-top">
|
||||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||||
ELMA365
|
||||
|
||||
|
||||
</span>
|
||||
|
||||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||||
</a>
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
<div class="footer-line">
|
||||
|
||||
<div class="footer-line-copy">
|
||||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||||
ELMA365
|
||||
|
||||
|
||||
</span>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
<ul class="footer-list">
|
||||
|
||||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||||
|
||||
|
||||
<li class="footer-item">
|
||||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||||
</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
||||
|
||||
</ul>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
</footer>
|
||||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||||
<script src="./jquery-ui.js"></script>
|
||||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user