levis/help365
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

update help elma

Browse Source
This commit is contained in:
koziavin
2025-05-27 21:32:35 +04:00
parent a6b05d6789
commit 898b22bf32
4500 changed files with 89372 additions and 120699 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

179
platform/meeting.html
View File

@ -1,20 +1,19 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<html lang="en">
<head>
<title>Задача «Встреча»</title>
<title>Task “Meeting”</title>
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Графический элемент&nbsp;позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу провести встречу с&nbsp;клиентом. Каждая встреча привязывается к&nbsp;элементу приложения..." />
<meta name="description" content="The&nbsp;activity is used to assign an employee the task to hold a meeting with a client as part of a business process.&nbsp;Each meeting is associated with an item of the&nbsp;CRM app, s" />
<meta name="picture" content="" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
<meta property="og:title" content="Full documentation for BRIX365 platform. Low-code developer guide. User guide. Admin guide. Developer guide." />
<meta property="og:url" content="https://brix365.com/en/help" />
<meta property="og:image" content="" />
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
@ -24,7 +23,6 @@
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
@ -36,16 +34,16 @@
</head>
<body>
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
<header class="header elma-365">
<div class="container">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
<a class="header__logo" href="https://brix365.com/en/help">
<img src="./logo-en.svg" alt="header logo">
</a>
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
<form class="search-form" onsubmit="ym(83180416,'reachGoal','poisk')">
<label class="search-form__label">
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
<input class="search-form__input" type="text">
@ -65,7 +63,7 @@
</div>
<div class="header__navi">
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/platform/get-trial.html">Platform</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/projects/projects-functions.html">Projects</a></li><li><a class="project-link" href="https://brix365.com/en/help/business_solutions/-elma365-store.html">Business Solutions</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.brix365.com/en/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.brix365.com/" target="_blank">SDK</a></li></ul>
</div>
@ -80,8 +78,8 @@
<aside class="sidebar" id="sidebar">
<div class="sidebar__header">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo-light.svg">
<a class="header__logo" href="https://brix365.com/en/help">
<img src="./logo-light-en.svg">
</a>
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
</div>
@ -94,15 +92,15 @@
<div class="article-inner">
<div class="content">
<header class="article__header">
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
<div class="topic__breadcrumbs">
<p>Дизайнер бизнес-процессов &gt; Графические элементы &gt; Графические элементы решения «ELMA365 CRM» / Задача «Встреча»</p>
<p>Business process designer &gt; Graphical elements &gt; BRIX CRM activities / Task “Meeting”</p>
</div>
</div>
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Задача «Встреча»</span></h1>
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Task “Meeting”</span></h1>
</div>
</header>
@ -111,41 +109,55 @@
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
</div>
<!-- Placeholder for topic body. -->
<p class="p_Normal"><img alt="meeting1" width="117" height="94" style="float:left;margin:0;width:117px;height:94px;border:none" src="meeting1.png"/>Графический элемент позволяет в рамках бизнес-процесса поставить выбранному сотруднику задачу провести встречу с клиентом. Каждая встреча привязывается к элементу <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">приложения CRM — </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="leads.html" class="topiclink">лиду</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012680899.html" class="topiclink">сделке</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012584980.html" class="topiclink">компании</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и т. п.</span> С карточки элемента можно в любой момент перейти к задаче, чтобы просмотреть информацию о переносе встречи и достигнутых договорённостях.</p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Приложения, по которым можно назначить задачу типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Встреча</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> в ходе бизнес-процесса, выбираются в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="/ru/help/service/crm-task-settings.html" class="weblink">настройках типа задач CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало&nbsp;внимание</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Графический элемент <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">доступен при активации одного из </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="licenses-crm.html" class="topiclink">платных решений CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, в которые включена работа с задачами CRM</span>. <span style="font-family: Inter;">Если указать в качестве исполнителя пользователя без лицензии такого решения, процесс прервётся с ошибкой.</span></p>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец&nbsp;внимание</span></p>
<p class="p_Normal">Разместите блок на схеме процесса и дважды нажмите на него, чтобы перейти к настройке.</p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Вкладка «Основное»</span></h2>
<p class="p_Normal"><img alt="meeting" width="730" height="586" style="margin:0;width:730px;height:586px;border:none" src="meeting.png"/></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><img alt="meeting-element" width="125" height="104" style="float:left;margin:0;width:125px;height:104px;border:none" src="meeting-element.png"/></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20; margin: 7px 0 16px 0;">The activity is used to assign an employee the task to hold a meeting with a client as part of a business process. Each meeting is associated with an item of the CRM app, such as <a href="leads.html" class="topiclink">lead</a>, <a href="360012680899.html" class="topiclink">deal</a>, <a href="360012584980.html" class="topiclink">company</a>, etc. On the item page, you can go to the task at any time to view information about rescheduled appointments and agreements made.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.38;">The apps for which you can assign the <span style="font-weight: bold;">Meeting</span> type task within a business process are selected in the <a href="crm-task-settings.html" class="topiclink">CRM task type settings</a>.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.38;">Place the activity on the process diagram and double-click on it to open its settings.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">General tab</span></h2>
<p style="line-height: 1.20;"><img alt="meeting-1" width="755" height="573" style="margin:0;width:755px;height:573px;border:none" src="meeting-1.png"/></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Название</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — введите текст, который будет отображаться на схеме процесса; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Название задачи</span> — отметьте опцию <span style="font-weight: bold;">Формировать название по шаблону</span>, чтобы включить контекстные переменные в название, которое исполнитель увидит в списке задач и в карточке задачи; <ul style="list-style-type:circle">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Шаблон</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — в правом углу поля нажмите на значок <span style="font-weight: bold;">{+}</span> и выберите переменную. В шаблон можно добавить также дату и время с помощью функции <a href="360007679591.html#date_time" class="topiclink">DateTime()</a>. Для этого нажмите на значок <span style="font-weight: bold;">f(x)</span>;</li></ul>
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Оповещение</span> — при выборе данной опции исполнитель будет получать в #ленту сообщение о назначении задачи; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Элемент</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — укажите переменную типа <a href="360009707032.html#app" class="topiclink">Приложение</a> из контекста бизнес-процесса<span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, ссылающуюся на приложение, для которого </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="/ru/help/service/crm-task-settings.html#app-list" class="weblink">доступна задача типа Встреча</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. </span>Вы можете выбрать существующую переменную в выпадающем списке или создать новую;</li></ul>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 34px;">При помощи этой опции каждая встреча связывается с определённым элементом приложения, например, со сделкой. Это позволяет отслеживать историю коммуникаций с каждым клиентом, т. к. информация о переносах встречи и достигнутых договорённостях фиксируется в карточке сделки.</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 34px;">Обратите внимание, до того, как процесс дойдёт до шага <span style="font-weight: bold;">Задача «Встреча»</span>, в контекстную переменную необходимо записать определённый элемент приложения, например, сделку. Для этого разместите на схеме процесса блок <a href="360020300571.html" class="topiclink">Присваивание</a>;</p>
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-weight: bold;">Name</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span><span style="font-family: 'Times New Roman',Times,Georgia,serif;">. </span>Specify the activity name displayed on the process diagram.</li></ul>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Исполнитель</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — выберите сотрудника, который должен провести встречу. Указать можно контекстную переменную типа <span style="font-family: Inter;"><a href="360009707032.html#users" class="topiclink">Пользователи</a>. Если у сотрудника нет лицензии ELMA365 CRM, задача не будет поставлена, и процесс прервётся с ошибкой</span>;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Дата начала </span>— укажите, когда исполнитель должен приступить к задаче:<ul style="list-style-type:circle">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Точное время</span> — укажите через сколько минут, часов или дней исполнитель должен провести встречу. Срок можно указывать с учётом настройки <a href="360004890291.html" class="topiclink">рабочего календаря</a>;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Переменная</span> — выберите переменную типа <a href="360009707032.html#date-time" class="topiclink">Дата/Время</a> из контекста или создайте новую. При необходимости скорректируйте время. Например, прибавьте сутки к значению, которое будет храниться в переменной.</li></ul></li></ul>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 58px;">Эту опцию удобно использовать, когда определить точное время встречи заранее невозможно. Например, встречу нужно провести через день после отправки коммерческого предложения;</p>
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-weight: bold;">Task Name</span><span style="font-family: 'Times New Roman',Times,Georgia,serif;">. </span>Check the <span style="font-weight: bold;">Generate name from template </span>option to include context variables in the name shown in the executor<span style="font-family: Inter;">’s task list and on the task page</span>.</li></ul>
<ul style="list-style-type:disc"><ul style="list-style-type:circle">
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-weight: bold;">Template</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>. On the right side of the field, click <span style="font-weight: bold;">{+}</span> and select a variable. You can also add a date to the template using the <a href="360007679591.html#date_time" class="topiclink">DateTime() function</a>. To do that, click the <span style="font-weight: bold;">f(x)</span> icon.</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type:disc">
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделать до</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — укажите, когда исполнитель должен завершить задачу. Поле заполняется так же, как </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Дата начала</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. По истечении установленного срока задача будет отмечена как просроченная.</span></li></ul>
<p style="text-indent: -1px; line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 36px;">Период выполнения задачи можно указывать с учётом <a href="360004890291.html" class="topiclink">рабочего календаря</a>, а с помощью опции <span style="font-weight: bold;">Считать длительность рабочего дня константой</span> учитывайте стандартное количество рабочих часов в день. Подробнее читайте в статье <a href="360012495611.html#examples-deadline" class="topiclink">«Задача»</a>.</p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Вкладка «Значения полей»</span></h2>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">При выполнении задачи типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Встреча</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> пользователь увидит поля с информацией, такие как </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакты</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Описание</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Приоритет</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и т. д. Эти поля можно заполнить данными из контекста бизнес-процесса. Для этого нужно записать данные в контекст процесса до того, как он дойдёт до шага </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Задача «Встреча»</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, например, с помощью блока </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360020300571.html" class="topiclink">Присваивание</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> или в рамках </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360012495611.html" class="topiclink">задачи</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы настроить передачу данных, на вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Значения полей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> сопоставьте свойства: в левом столбце выберите поля задачи, в правом — переменные процесса.</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="meeting-2" width="562" height="342" style="margin:0;width:562px;height:342px;border:none" src="meeting-2.png"/></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Изменить набор полей для задачи типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Встреча</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> можно в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="/ru/help/service/configure-crm-task-page.html" class="weblink">настройках форм задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Вкладка «Переходы»</span></h2>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для завершения задачи CRM пользователь нажимает одну из кнопок в её карточке. В отличие от стандартной задачи, кнопки для задачи CRM задаются в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#buttons" class="topiclink">настройках типа задачи</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. По умолчанию для типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Встреча</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> доступны кнопки </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделано</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Изменить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. В зависимости от типа кнопки, задача просто завершается или происходят дополнительные действия, такие как назначение новой задачи, закрытие сделки или лида и т. п. </span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Переходы</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> можно сопоставить эти кнопки с исходящими переходами блока </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Задача «Встреча»</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, чтобы при нажатии на ту или иную кнопку процесс продолжился по разным веткам. Например, если сотрудник выберет кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделано</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, то задача закроется, и процесс перейдёт по ветке для планирования следующей активности. Если пользователь нажмёт </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Закрыть сделку</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, сделка перейдёт в статус </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Закрыта неуспешно</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, и процесс направится к конечному событию.</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="meeting-3" width="872" height="383" style="margin:0;width:872px;height:383px;border:none" src="meeting-3.png"/></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Обратите внимание, для блока необходимо выбрать переход по умолчанию. Он активируется, если исполнитель нажимает в карточке задачи кнопку, не сопоставленную ни с одним переходом.</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">После того как вы указали все параметры, нажмите кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Затем сохраните и опубликуйте процесс.</span></p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Работа с задачей «Встреча»</span></h2>
<p class="p_Normal">При выполнении процесса на шаге <span style="font-weight: bold;">Задача «Встреча»</span> сотруднику назначается задача провести встречу с клиентом. <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Она отображается для него в разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Задачи &gt; Входящие</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> или в отдельной группе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360014163712.html#crm-tasks" class="topiclink">Задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, если в настройках профиля пользователя включено отображение задач CRM отдельно от прочих задач. Также сотрудники увидят задачу в карточке элемента приложения, по которому она поставлена, например сделки.</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Исполнитель сможет закрыть или отредактировать задачу, а также оставить комментарий, который отобразится в её </span><a href="360014352191.html#app_element" class="topiclink">ассоциированной ленте</a>. Подробнее об этом читайте в статье<a href="360012911980.html" class="topiclink"> «Задачи CRM»</a>. </p>
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-weight: bold;">Notification</span>. When this option is selected, the executor will see a notification about the task in the #Activity stream when it is assigned.</li></ul>
<ul style="list-style-type:disc">
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38; page-break-after: avoid;"><span style="font-weight: bold;">Item</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>. Select a <a href="context_types.html" class="topiclink">variable</a> of the <a href="360009707032.html#app" class="topiclink">App</a> type from the process context referring to the app for which a <a href="crm-task-settings.html#app-list" class="topiclink">task of the Meeting type is available</a>. You can either select a variable that already exists from the drop-down list or create a new one.</li></ul>
<p class="p_Normal" style="text-align: justify; margin: 0 0 0 34px;"><span style="font-family: Inter;">This option is used to associate the task with a specific app item, for example, with a certain deal. Task information such as </span>postponed meetings and agreements reached<span style="font-family: Inter;"> is recorded on the app item’s page, so you can easily track communications with each client.</span></p>
<p class="p_Normal" style="text-align: justify; margin: 0 0 0 34px;"><span style="font-family: Inter;">Please note that the value of the context variable must be defined in the business process before it reaches the </span><span style="font-family: Inter; font-weight: bold;">Task “Meeting”</span><span style="font-family: Inter;"> activity. To assign a value to it, use the </span><span style="font-family: Inter;"><a href="360020300571.html" class="topiclink">Assign Value</a></span><span style="font-family: Inter;"> activity.</span></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Executor</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>. Select the employee who will execute the task. You can use a context variable of the <a href="360009707032.html#users" class="topiclink">Users</a> type<span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #394149;">.</span></li><li style="text-align: justify; line-height: 1.38;"><span style="font-weight: bold;">Start date</span>. <span style="font-family: Inter;">Specify the time when the executor will start the task:</span></li></ul>
<p style="line-height: 1.20; margin: 0 0 0 48px;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<ul style="list-style-type:disc"><ul style="list-style-type:circle">
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Exact time</span>. Specify after how many minutes, hours, or days the executor must hold a meeting with the client. The time can be indicated taking into account the <a href="360004890291.html" class="topiclink">Business Calendar</a> settings.</li></ul></li></ul>
<p style="line-height: 1.20; margin: 0 0 0 72px;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<ul style="list-style-type:disc"><ul style="list-style-type:circle">
<li style="text-align: justify; line-height: 1.38; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Variable</span>. Specify a <a href="360009707032.html#date-time" class="topiclink">Date/Time</a> type variable from the context or create a new one. Adjust the time if necessary. For instance, add a day to the value to be stored in the variable.</li></ul></li></ul>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 58px;">This option is useful when the exact task start time is unknown. For example, if you need to arrange a meeting one day after the commercial proposal has been sent to the client.</p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Complete by</span>. Specify when the executor should complete the task. The field is filled in in the same way as the <span style="font-weight: bold;">Start date</span>. When the deadline expires, the task will be marked as overdue.</li></ul>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 34px;">You can specify the period of task execution considering the <a href="360004890291.html" class="topiclink">business calendar</a>, and with the <span style="font-weight: bold;">Consider the duration of the work day as a constant</span> option, you can consider the standard number of working hours per day. Read more about it in the <a href="360012495611.html#examples-deadline" class="topiclink">Task</a> article.</p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Field Values tab</span></h2>
<p style="line-height: 1.20;">When executing a task of the <span style="font-weight: bold;">Meeting</span> type, the user will see fields with information such as <span style="font-weight: bold;">Contacts</span>, <span style="font-weight: bold;">Description</span>, <span style="font-weight: bold;">Priority</span>, etc. These fields can be filled with data from the business process context. To do this, you need to enter the data into the process context before it reaches the <span style="font-family: Inter; font-weight: bold;">Task “Meeting”</span><span style="font-weight: bold;"> </span>activity, for example, using the <span style="color: #0000ff;"><a href="360020300571.html" class="topiclink">Assign Value</a></span> activity or within a <span style="color: #0000ff;"><a href="360012495611.html" class="topiclink">task</a></span>.</p>
<p style="line-height: 1.20;"><span style="font-size: 13px; color: #000000;">&nbsp;</span></p>
<p style="line-height: 1.20;">To configure the data transfer, map properties on the <span style="font-weight: bold;">Field Values</span> tab: select task fields in the left column and process variables in the right column.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20;"><img alt="meeting-2" width="583" height="307" style="margin:0;width:583px;height:307px;border:none" src="meeting-2.png"/></p>
<p style="line-height: 1.20;">You can change the set of fields for the <span style="font-weight: bold;">Meeting </span>type task in the <a href="configure-crm-task-page.html" class="topiclink">CRM task form settings</a>.</p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Connectors tab</span></h2>
<p style="line-height: 1.20; margin: 7px 0 7px 0;">To complete the task, the user clicks on one of the buttons on its page. Unlike a standard task, the buttons for a CRM task are set in the <span style="color: #0000ff;"><a href="configure-crm-task-page.html#buttons" class="topiclink">task type settings</a></span>. By default, the <span style="font-weight: bold;">Done</span> and <span style="font-weight: bold;">Edit</span> buttons are available for the <span style="font-weight: bold;">Meeting</span> type. Depending on the button type, the task is simply completed or additional actions occur, such as assigning a new task, closing a deal or lead, etc.</p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">On the <span style="font-weight: bold;">Connectors</span> tab you can map these buttons to the outgoing connectors of the <span style="font-weight: bold;">Task “Meeting” </span>activity<span style="font-weight: bold;"> </span>so that if you click a button, the process continues along different paths. For example, if an employee selects the <span style="font-weight: bold;">Done</span> button, the task will be closed and the process will move on to the path for planning the next task. If the user clicks <span style="font-weight: bold;">Mark as Lost</span>, the deal will go to the <span style="font-weight: bold;">Lost</span> status and the process will go to the end event.</p>
<p style="text-align: justify; line-height: 1.20;"><img alt="meeting-3" width="602" height="238" style="margin:0;width:602px;height:238px;border:none" src="meeting-3.png"/></p>
<p style="line-height: 1.20; margin: 7px 0 7px 0;">Please note that you must select a default connector for the activity. It is activated if the executor clicks a button on the task page that is not mapped to any connector.</p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">After you have specified all the parameters, click <span style="font-weight: bold;">Save</span>. Then save and publish the process.</p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">How to work with the Meeting task</span></h2>
<p style="line-height: 1.20; margin: 7px 0 7px 0;">When the process reaches the <span style="font-weight: bold;">Task “Meeting”</span> activity, the system assigns the executor the task to hold a meeting with the client. This task is displayed in the <span style="font-weight: bold;">Tasks</span> <span style="font-weight: bold;">&gt;</span> <span style="font-weight: bold;">My tasks</span> workspace or in a separate <span style="color: #0000ff;"><a href="360014163712.html#crm-tasks" class="topiclink">CRM Tasks</a> </span>group if the user has configured CRM tasks to be displayed separately from other tasks in the user profile settings. Employees will also see the task on the page of the app item for which it is assigned, for example, a deal.</p>
<p style="line-height: 1.20; margin: 7px 0 7px 0;">The executor will be able to close or edit the task, as well as leave a comment, which will be displayed in its <span style="color: #0000ff;"><a href="360014352191.html#app-item" class="topiclink">associated activity stream</a></span>. Read more about it in the <span style="color: #0000ff;"><a href="360012911980.html" class="topiclink">CRM tasks</a></span> article.</p>
<div class="bottom-nav">
@ -162,7 +174,7 @@
</div>
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
<div class="feedback" id="feedback"><div class="feedback-help"><span><b>Was this helpful?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx" style="display: none;">Thanks for your feedback!</div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why" style="display: none;"><div class="feedback__popup-header">Please specify why:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Recommendations did not help me</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Article is hard to understand</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Didn`t answer my question</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Content does not match the topic</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Other</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other" style="display: none;"><div class="feedback__popup-header">How we can improve it?</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Submit"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg" class="small-img" alt="like"><spanclass="feedback-form__btn-group_yes-btn">Yes</spanclass="feedback-form__btn-group_yes-btn"></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg" class="small-img" alt="dislike"><spanclass="feedback-form__btn-group_no-btn">No</spanclass="feedback-form__btn-group_no-btn"></label></div><select name="category"><option disabled="">Please specify why</option><option value="bad_recommendation" selected="">Recommendations did not help me</option><option value="difficult_text">Article is hard to understand</option><option value="no_answer">Didn`t answer my question</option><option value="bad_header">Content does not match the topic</option><option value="other_reason">Other</option></select><input type="submit"></form></div><div class="found_typo"><p style="margin: 0px; margin-top: 16px !important;"><span><b>Found a typo?</b></span> Select it and press <i>Ctrl+Enter</i> to send us feedback</p></div></div>
</section>
</div>
@ -170,7 +182,7 @@
<input type="checkbox" />
<div class="article__arrow"></div>
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
<h3 class="h3-toc">In this topic</h3>
<nav id="toc2"></nav>
</div>
</aside>
@ -181,63 +193,30 @@
<div class="footer-container">
<div class="footer-mobile">
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://brix365.com/en/" target="_blank">BRIX</a></li><li><a href="https://tssdk.brix365.com/en/latest/" target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://api.brix365.com/en/" target="_blank">API</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://brix365.com/en/help/platform/get-trial.html">Platform</a></li><li><a href="https://brix365.com/en/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://brix365.com/en/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://brix365.com/en/help/projects/projects-functions.html">Projects</a></li></ul>
</div>
<div class="container">
<div class="footer-wrap">
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
<div class="footer-flex-b">
<div class="footer-top">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</div>
<div class="footer-line">
<div class="footer-line-copy">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
</div>
<ul class="footer-list">
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
<li class="footer-item">
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="footer-wrap">
<div><span class="mobile-question-popup">Send feedback</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Ask a question</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Send"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Sent</div></div>
<div class="footer-flex-b">
<span class="footer-copy">&copy; 2025 BRIX</span>
<ul class="footer-list">
<li class="footer-item">
<a href="#" class="arrow-top" style="display: block;"></a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<a href="#" class="arrow-top"></a>
</div>
</footer>
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
<script src="./jquery-ui.js"></script>
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>