levis/help365
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

first commit

Browse Source
This commit is contained in:
koziavin
2025-05-26 16:15:30 +04:00
commit a6b05d6789
6059 changed files with 495628 additions and 0 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

287
crm/360012911980.html Normal file
View File

@ -0,0 +1,287 @@
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<title>Задачи CRM</title>
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
<meta name="keywords" content="опцию отображения активностей отдельно от прочих,поиска по параметрам" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Задачи CRM&nbsp;— это особый вид задач, которые помогают организовать работу менеджеров по продажам с&nbsp;лидами, сделками, компаниями и&nbsp;т.&nbsp;д. Любую задачу, связанную с продажами&nbsp;—..." />
<meta name="picture" content="" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){highlight();});
</script>
</head>
<body>
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
<header class="header elma-365">
<div class="container">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
</a>
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
<label class="search-form__label">
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
<input class="search-form__input" type="text">
</label>
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
</form>
</div> -->
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
<div class="hero__search">
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
</a>
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
</a>
</div>
<div class="header__navi">
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
</div>
</div>
</header>
<main class="main container">
<aside class="sidebar" id="sidebar">
<div class="sidebar__header">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo-light.svg">
</a>
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
</div>
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
</div>
</aside>
<article class="article" id="article">
<div class="article-inner">
<div class="content">
<header class="article__header">
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
</div>
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1" style="text-align: center; margin: 19px 0 19px 0;"><span class="f_Heading1" style="font-size: 32px;">Задачи CRM</span></h1>
</div>
</header>
<section class="article__content">
<div class="scroll-top-inner">
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
</div>
<!-- Placeholder for topic body. -->
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Задачи CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — это особый вид задач, которые помогают организовать работу менеджеров по продажам с </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="lead_page.html" class="topiclink">лидами</a></span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #394149;">, </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360012596920.html" class="topiclink">сделками</a></span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #394149;">, </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360012584980.html#item" class="topiclink">компаниями</a></span> и т. д. Любую задачу, связанную с продажами — телефонный звонок, встречу, письмо, <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">вебинар и т. д. </span>— можно запланировать и просмотреть в ELMA365. Вы сможете отслеживать этапы работы с <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">элементом приложения</span> и просматривать все завершённые и текущие задачи.</p>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало&nbsp;внимание</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Задачи доступны при активации одного из </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="licenses-crm.html" class="topiclink">платных решений CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, в которые включена работа с задачами CRM. Назначать и выполнять задачи могут только пользователи с лицензией такого решения</span>.</p>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец&nbsp;внимание</span></p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Все задачи CRM отображаются в карточке <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">элемента, по которому они назначены</span>. Кроме того, их можно просматривать в <a href="calendar.html" class="topiclink">календаре</a> и в разделе <span style="font-weight: bold;">Задачи &gt; Входящие</span>. Также можно <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">отображать задачи CRM</span> отдельно от прочих входящих задач. Тогда в разделе появится группа <a href="360014163712.html#crm-tasks" class="topiclink">Задачи CRM</a>, куда будут попадать созданные звонки, встречи, письма, вебинары и т. д.</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="crm-activity-1" width="834" height="541" style="margin:0;width:834px;height:541px;border:none" src="crm-activity-1.png"/></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">По умолчанию в системе доступны задачи CRM </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Звонок</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Письмо</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Встреча</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Вебинар</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">Администратор системы</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> может изменять преднастроенные типы задач и создавать новые, а также делать задачи CRM доступными для элементов любых приложений системы. Подробнее читайте в статьях </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="create-custom-crm-task.html" class="topiclink">«Создание пользовательского типа задач CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html" class="topiclink">«Настройки задачи CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Назначение и исполнение стандартных задач CRM по умолчанию фиксируется в системе и записывается в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="view-activity-log.html" class="topiclink">историю активностей</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> по </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012584960.html" class="topiclink">контакту</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Это помогает легко отслеживать взаимодействие менеджеров по продажам с клиентами. Также эта информация используется для определения готовности клиента к покупке, то есть его </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="assign-nurturing-stage.html" class="topiclink">стадии прогрева</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Как назначить задачу CRM</span></h2>
<p class="p_Normal">Создать задачу можно двумя способами: </p>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="1" class="p_Normal">В карточке <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">элемента приложения, для которого </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html#app-list" class="topiclink">доступно создание задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">,</span> нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Задача</span>. </li><li value="2" class="p_Normal">В разделе <span style="font-weight: bold;">Задачи &gt; Задачи CRM</span> нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Задача</span>.<span style="font-weight: bold;"> </span>Если на странице включён режим отображения <span style="font-weight: bold;">Календарь</span>, дважды нажмите на ячейку с датой начала исполнения задачи.</li></ol>
<p class="p_Normal">В открывшемся окне добавления задачи задайте её параметры: </p>
<ol style="list-style-type:upper-roman">
<li value="1" class="p_Normal">При создании задачи CRM в разделе <span style="font-weight: bold;">Задачи</span> выберите приложение, например, <span style="font-weight: bold;">Сделки</span>, и укажите элемент, по которому ставится задача. </li><li value="2" class="p_Normal">Выберите из выпадающего списка <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">тип задачи</span>: </li></ol>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 35px;"><img alt="activities-crm-2" width="585" height="357" style="margin:0;width:585px;height:357px;border:none" src="activities-crm-2.png"/></p>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 34px;">Название задачи устанавливается автоматически. Его можно изменить. </p>
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
<li value="3" class="p_Normal">Введите информацию о задаче. Обратите внимание, в зависимости от типа задачи список опций различается. </li></ol>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 36px;"><img alt="deal_activities-3" width="536" height="713" style="margin:0;width:536px;height:713px;border:none" src="deal_activities-3.png"/></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Описание</span> — добавьте развёрнутое описание задачи, чтобы просматривать цели звонка, встречи и т. д.;</li><li class="p_Normal"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Дата начала</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделать до</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — установите срок выполнения задачи. По окончании заданного срока задача станет просроченной;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Исполнитель</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span><span style="color: #ff0000;"> </span>— по умолчанию ответственным за выполнение задачи CRM назначается текущий пользователь, но можно указать другого сотрудника; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Приоритет</span> — задайте срочность исполнения задачи. <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">Укажите вариант из списка или выберите опцию </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Число</span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">, чтобы ввести</span> любое значение, например от 1 до 100. Сотрудники смогут находить входящие задачи с высоким приоритетом и выполнять их в первую очередь; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Показывать в общем календаре</span> — при выключенной опции задача не будет отображаться в личном календаре сотрудников;</li><li class="p_Normal"><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакт для звонка</span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">/</span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Кому</span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">/</span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Внешние участники </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">— укажите клиента из приложения </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360012584960.html" class="topiclink">Контакты</a></span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">, с которым необходимо связаться или для которого вы проводите встречу или вебинар. Для быстрого поиска контактного лица начните вводить его имя в поле. В выпадающем списке отобразятся:</span><ul style="list-style-type:circle">
<li class="p_Normal"><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">контакты для лида или сделки, т. е. привязанные к компании, которая указана в карточке лида или сделки. Если компания не указана, поиск выполняется по всем контактам;</span></li><li class="p_Normal"><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">контакты для компании, т. е. привязанные к данной компании. Если связанных контактов нет, поиск выполняется по</span> <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">всем элементам приложения </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакты</span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">.</span></li></ul></li></ul>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">Чтобы выбрать из полного перечня контактных лиц и использовать </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360009669952.html#expanded_search" class="topiclink">поиск по параметрам</a></span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">, нажмите на значок лупы.</span></p>
<p class="p_Normal">Для задач <span style="font-weight: bold;">Встреча</span> и <span style="font-weight: bold;">Вебинар</span> также можно указать <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">следующую</span> информацию:</p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Участники</span> — укажите сотрудников, которые будут участвовать в выполнении задачи. В <a href="360014162972.html" class="topiclink">#Ленту</a> выбранных коллег придёт оповещение об участии в вебинаре или встрече. Поставленная задача отобразится в разделе <a href="360014163712.html#assisting" class="topiclink">Участвую</a>, а также в <a href="calendar.html" class="topiclink">личном календаре</a> сотрудника; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Отправить уведомления на E-mail</span> — включите опцию, чтобы после создания задачи все участники, <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">в</span> <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">том числе внешние,</span> получили оповещение о ней на электронную почту. В письме будет содержаться файл формата <span style="font-weight: bold;">.ics</span> со всеми деталями события. Уведомления будут отправлены на электронные адреса, указанные в карточке <a href="360012584960.html" class="topiclink">контакта</a> в поле <span style="font-weight: bold;">Рабочая почта</span>, а также в <a href="360016398552.html" class="topiclink">профиле пользователя</a> ELMA365;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Место</span> — опция доступна только для задачи <span style="font-weight: bold;">Встреча</span>. Укажите место проведения; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Ссылка</span> — опция доступна только для задачи <span style="font-weight: bold;">Вебинар</span>. Вставьте ссылку, связанную с вебинаром, например, ссылку‑приглашение.</li></ul>
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
<li value="4" class="p_Normal">После заполнения полей нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Сохранить</span>. <span style="font-family: Inter;">Если задача CRM пересекается по времени с другим событием из</span> <span style="font-family: Inter;">календаря пользователя, вы увидите уведомление.</span></li></ol>
<h2 class="p_Heading2" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading2" style="font-size: 24px;">Где отображаются задачи CRM</span></h2>
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Карточка элемента</span></h3>
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Добавленная задача сразу же появляется в карточке элемента приложения. Для удобства звонки, встречи, вебинары<span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, письма и другие типы задач CRM </span>обозначаются разными значками. Завершённые задачи перечёркнуты, а просроченные выделены красным цветом. </p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="crm-activity-4" width="863" height="577" style="margin:0;width:863px;height:577px;border:none" src="crm-activity-4.png"/></p>
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Календарь</span></h3>
<p class="p_Normal">Если при создании задачи была отмечена опция <span style="font-weight: bold;">Показывать в общем календаре</span>, она автоматически попадёт в <a href="calendar.html" class="topiclink">личный календарь</a> ответственного. Там её может посмотреть сам сотрудник, а также его руководитель. </p>
<p class="p_Normal">Задачи типов <span style="font-weight: bold;">Встреча</span> и <span style="font-weight: bold;">Вебинар</span> отображаются также в календарях их участников. Таким образом, все задачи сотрудника, связанные с работой с клиентами, находятся в одном месте. </p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="crm-activity-5" width="924" height="531" style="margin:0;width:924px;height:531px;border:none" src="crm-activity-5.png"/></p>
<p class="p_Normal">Вы можете изменять способ отображения календаря, чтобы выбрать наиболее наглядный для вас вариант. </p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="crm-activity-6" width="937" height="460" style="margin:0;width:937px;height:460px;border:none" src="crm-activity-6.png"/></p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Нажав на название задачи CRM в календаре, вы откроете её карточку. Здесь удобно продолжить работу, например, завершить задачу или отредактировать её данные.</p>
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Раздел «Задачи»</span></h3>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Новая задача CRM появляется в группе <a href="360014163712.html" class="topiclink">Входящие</a> у пользователя, который за неё отвечает. Участники встречи или вебинара увидят задачу в группе <a href="360014163712.html#assisting" class="topiclink">Участвую</a>.</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">В разделе доступен поиск по задачам CRM. Чтобы найти все назначенные на вас задачи определённого типа, откройте окно <a href="360014163772.html#search-by-parameters" class="topiclink">поиска по параметрам</a>. Затем в поле <span style="font-weight: bold;">Связанный объект</span> выберите опцию <span style="font-weight: bold;">Бизнес‑процесс</span>,<span style="font-weight: bold;"> </span>укажите тип задачи и<span style="font-weight: bold;"> </span>нажмите <span style="font-weight: bold;">Поиск</span>.</p>
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><a id="crm-tasks" class="hmanchor"></a>Вы можете также настроить отображение задач CRM отдельно от остальных назначенных на вас задач. Для этого в <a href="360016398552.html#tasks" class="topiclink">настройках профиля пользователя</a> включите опцию <span style="font-weight: bold;">Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач</span>. В левом меню раздела <span style="font-weight: bold;">Задачи</span> появится группа <a href="360014163712.html#crm-tasks" class="topiclink">Задачи CRM</a>, куда войдут <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">все задачи, заданные в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html" class="topiclink">настройках типов задач CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Для раздела <span style="font-weight: bold;">Задачи CRM</span> можно выбрать способ отображения: <span style="font-weight: bold;">Таблица</span>,<span style="font-weight: bold;"> Канбан-доска </span>или <span style="font-weight: bold;">Календарь</span>. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы с задачами.</p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">При отображении в виде таблицы вы увидите</span> название, тип и срок завершения задачи, а также элемент приложения, по которому она была поставлена. </p>
<p class="p_Normal">В календаре задачи CRM располагаются в ячейках и содержат время начала <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">и окончания задачи, а также её название</span>. </p>
<p class="p_Normal">На канбан-доске задачи CRM распределяются по колонкам:</p>
<p><img alt="activities_CRM-7" width="962" height="447" style="margin:0;width:962px;height:447px;border:none" src="activities_crm-7.png"/></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li><span style="font-weight: bold;">Ранее</span> — все незавершённые задачи CRM, назначенные на пользователя до текущей даты;</li><li><span style="font-weight: bold;">Сегодня</span> — все задачи CRM, поставленные на текущую дату;</li><li><span style="font-weight: bold;">Завтра</span> — задачи CRM, которые необходимо завершить на следующий день после текущей даты;</li><li><span style="font-weight: bold;">Неделя</span> — задачи CRM, которые должны быть выполнены в течение семи дней с текущей даты. Задачи на <span style="font-weight: bold;">Сегодня</span> и <span style="font-weight: bold;">Завтра</span> здесь не учитываются;</li><li><span style="font-weight: bold;">Позднее</span> — задачи CRM, которые необходимо завершить в срок, превышающий восемь дней с текущей даты.</li></ul>
<p>В колонках задачи автоматически сортируются по времени их начала — вверху колонки будут отображаться задачи с самым близким плановым сроком выполнения.</p>
<p>Вы можете <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">перенести срок задачи, перетащив её в другую колонку</span>. <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">Информация о переносе фиксируется</span> в карточке задачи в <span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360014352191.html" class="topiclink">ассоциированной ленте</a></span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">. Обратите внимание, п</span>еремещать задачи в колонку <span style="font-weight: bold;">Ранее</span> нельзя.</p>
<h2 class="p_Heading2" style="margin: 19px 0 0 0;"><a id="work-with-crm-tasks" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2" style="font-size: 24px;">Работа с задачами CRM</span></h2>
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Работать с задачами можно напрямую из карточки элемента приложения. Для каждого типа задачи предусмотрен свой набор кнопок, позволяющий совершить то или иное действие, например, отметить задачу как выполненную или изменить её. Рассмотрим <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">подробнее задачи CRM, доступные по умолчанию. Администратор системы может изменять их, а также добавлять новые типы задач в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html" class="topiclink">настройках типов задач CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
<h3 class="p_Heading3" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading3" style="font-size: 19px;">Звонок</span></h3>
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Для работы с назначенным звонком используются четыре действия:</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="crm-activity-7" width="438" height="276" style="margin:0;width:438px;height:276px;border:none" src="crm-activity-7.png"/></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li><span style="font-weight: bold;">Сделано</span> — закрыть задачу, если звонок завершён успешно. <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Введите комментарий, который</span> появится в <a href="360014352191.html#app_element" class="topiclink">ассоциированной ленте</a> элемента приложения;</li><li><span style="font-weight: bold;">Изменить</span> — отредактировать <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">детали задачи, переназначить её</span> или перенести время звонка. При переназначении новый исполнитель получит <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">оповещение в свою </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360014162972.html" class="topiclink">#ленту</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Информация о</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">внесённых изменениях фиксируется в</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">ассоциированной ленте элемента приложения</span>;</li><li><span style="font-weight: bold;">Недозвон</span> — выберите причину, по которой не удалось созвониться с клиентом. Она отобразится в ленте элемента, а задача закроется. Вы можете создать задачу для повторного звонка, установив в поле <span style="font-weight: bold;">Открыть задачу на новый период?</span> значение <span style="font-weight: bold;">Да</span> и выбрав новую дату и время. Все данные из текущей задачи продублируются в новую;</li></ul>
<p style="margin: 0 0 0 36px;"><img alt="crm-activity-8" width="377" height="308" style="margin:0;width:377px;height:308px;border:none" src="crm-activity-8.png"/></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li><span style="font-weight: bold;">Закрыть сделку</span>/<span style="font-weight: bold;">Закрыть лид</span> — опция доступна только для задач CRM по сделке или лиду. Выберите причину и оставьте комментарий. После этого <a href="360012693999.html" class="topiclink">статус сделки</a> автоматически сменится на <span style="font-weight: bold;">Закрыта</span> <span style="font-weight: bold;">неуспешно</span>, а лид приобретёт <a href="lead_status.html" class="topiclink">статус</a><span style="font-weight: bold;"> Неквалифицирован</span>. При этом все другие задачи CRM, запланированные по отменённым сделкам и лидам, завершатся автоматически. </li></ul>
<p style="margin: 0 0 0 35px;"><img alt="crm-activity-9" width="397" height="268" style="margin:0;width:397px;height:268px;border:none" src="crm-activity-9.png"/></p>
<h3 class="p_Heading3" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading3" style="font-size: 19px;">Встреча</span><span class="f_Heading3"> </span><span class="f_Heading3" style="font-size: 19px;">и вебинар</span></h3>
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Работа с этими задачами похожа. Для них предусмотрены два действия — <span style="font-weight: bold;">Сделано</span> и <span style="font-weight: bold;">Изменить</span>.</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="activities-10" width="470" height="279" style="margin:0;width:470px;height:279px;border:none" src="activities-10.png"/></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Редактируя встречу<span style="font-weight: bold;"> </span>или вебинар, вы можете изменить название задачи, переназначить её или перенести, а также изменить состав участников.</p>
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Письмо</span></h3>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для работы с письмом предусмотрены следующие действия:</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="activities-crm-12" width="358" height="257" style="margin:0;width:358px;height:257px;border:none" src="activities-crm-12.png"/></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделано</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — закрыть задачу, если письмо успешно отправлено. Введите комментарий, который сохранится в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360014352191.html#app_element" class="topiclink">ассоциированной ленте</a> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">элемента приложения, по которому поставлена задача;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Изменить </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— отредактировать детали задачи, переназначить задачу или перенести время отправки письма. При переназначении новый исполнитель получит оповещение в свою </span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360014162972.html" class="topiclink">#ленту</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Информация о внесённых изменениях фиксируется в ассоциированной ленте элемента приложения;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Отправить письмо </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— нажмите на кнопку, чтобы написать письмо во встроенном почтовом клиенте. После отправки письма задача автоматически закрывается. Опция доступна, если в задаче указан контакт для связи, а у текущего пользователя подключен персональный почтовый ящик</span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif;"> в разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="email-workspace.html" class="topiclink">Почта</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul>
<h3 class="p_Heading3" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading3" style="font-size: 19px;">Задача</span></h3>
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Работа с задачей похожа на работу с обычными <a href="360014163712.html" class="topiclink">задачами</a> в системе. В ELMA365 создастся карточка задачи, которая отобразится в списке <a href="360014163712.html" class="topiclink">входящих</a> задач исполнителя. Однако, в отличие от обычных поручений, эта задача также попадёт и в календарь.</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Обратите внимание, если вы создадите не задачу, а пункты <a href="360010309680.html" class="topiclink">чек-листа</a>, они не отобразятся в календаре, потому что у них нет исполнителя. Они удобны для планирования мелких дел по сделке. Вы можете отредактировать такую задачу и добавить исполнителя, тогда она появится в личном календаре этого сотрудника.</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="crm-activity-11" width="297" height="180" style="margin:0;width:297px;height:180px;border:none" src="crm-activity-11.png"/></p>
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Подробнее о задачах вы можете прочитать в статье <span style="color: #202124; background-color: #ffffff;"><a href="360014163712.html" class="topiclink">«Типы задач»</a></span>.</p>
<div class="bottom-nav">
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="crm_objects.html">
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
class="bottom-nav__link">crm_objects.html</span>
</a>
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="create-custom-crm-task.html">
<span class="bottom-nav__link">create-custom-crm-task.html</span> <span
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
</a>
</div>
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
</section>
</div>
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
<input type="checkbox" />
<div class="article__arrow"></div>
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
<nav id="toc2"></nav>
</div>
</aside>
</div>
</article>
</main>
<footer class="footer">
<div class="footer-container">
<div class="footer-mobile">
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
</div>
<div class="container">
<div class="footer-wrap">
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
<div class="footer-flex-b">
<div class="footer-top">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</div>
<div class="footer-line">
<div class="footer-line-copy">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
</div>
<ul class="footer-list">
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
<li class="footer-item">
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#" class="arrow-top"></a>
</div>
</footer>
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
<script src="./google-search.js"></script>
<script src="./main.js"></script>
</body>
</html>