@@ -239,11 +239,11 @@
elma365.com
elma365.com
@@ -192,11 +192,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -224,11 +224,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -200,11 +200,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -240,11 +240,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -195,11 +195,11 @@
elma365.comelma365.com
Вы можете изменять способ отображения сделок в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан-доске. Это позволяет отслеживать ход продаж в реальном времени. Однако, при необходимости, можно выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.
-
Вы можете изменять способ отображения сделок в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан‑доске. Это позволяет отслеживать ход продаж в реальном времени. Однако при необходимости можно выбрать представление в виде таблицы. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.
+
Каждая колонка доски соответствует определённому этапу процесса продаж. Рядом с названием этапа отображается суммарный бюджет всех сделок, находящихся на данной стадии. Если нажать на название колонки, откроется список сделок c подробной информацией о каждой из них.
-Администратор системы может скрыть или показать этапы сделок на канбан-доске для определённых пользователей. В зависимости от этих настроек вы увидите доступные для вас колонки.
+Администратор системы может скрыть или показать этапы сделок на канбан-доске для определённых пользователей. В зависимости от этих настроек вы увидите доступные для вас колонки.
Чтобы просмотреть все созданные в воронке сделки, перейдите к представлению в виде таблицы.
-В карточке сделки по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Сделки, по которым поставлены задачи, отмечаются цветовыми маркерами: серая точка означает, что задача не просрочена, жёлтая точка — до конца срока исполнения задачи осталось меньше суток, красная точка отмечает просроченные задачи.
-
Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам и т. д. Для этого нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка доски.
+В карточке сделки по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Сделки, по которым поставлены задачи, отмечаются цветными маркерами для быстрого определения срочности:
+
Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по параметрам и т. д. Для этого нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка доски.
Подробнее об этом читайте в статье «Канбан-доска».
Для таблиц вы можете настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам. Для этого нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.
+Для таблиц вы можете настроить столбцы, выбрав отображаемые свойства приложения, а также сортировать записи по параметрам. Для этого нажмите значок шестерёнки в правом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройка таблицы.
Подробнее о настройке таблицы читайте в статье «Настройка отображения элементов приложения».
-В таблице отображаются все доступные вам элементы, в отличие от канбан-доски, где можно скрыть статусы, с которыми вы не работаете.
+В таблице отображаются все доступные вам элементы, в отличие от канбан-доски, где можно скрыть статусы, с которыми вы не работаете.
@@ -195,11 +197,11 @@
@@ -220,11 +220,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -212,11 +212,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -219,11 +219,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -184,11 +184,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -200,11 +200,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -254,11 +254,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -208,11 +208,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -203,11 +203,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -193,11 +193,11 @@
elma365.comelma365.com
Нажав на название задачи CRM в календаре, вы откроете её карточку. Здесь удобно продолжить работу, например, завершить задачу или отредактировать её данные.
Новая задача CRM появляется в группе Входящие у пользователя, который за неё отвечает. Участники встречи или вебинара увидят задачу в группе Участвую.
-В разделе доступен поиск по задачам CRM. Чтобы найти все назначенные на вас задачи определённого типа, откройте окно поиска по параметрам. Затем в поле Связанный объект выберите опцию Бизнес‑процесс, укажите тип задачи и нажмите Поиск.
-Вы можете также настроить отображение задач CRM отдельно от остальных назначенных на вас задач. Для этого в настройках профиля пользователя включите опцию Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач. В левом меню раздела Задачи появится группа Задачи CRM, куда войдут все задачи, заданные в настройках типов задач CRM.
-Для раздела Задачи CRM можно выбрать способ отображения: Таблица, Канбан-доска или Календарь. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы с задачами.
-При отображении в виде таблицы вы увидите название, тип и срок завершения задачи, а также элемент приложения, по которому она была поставлена.
-В календаре задачи CRM располагаются в ячейках и содержат время начала и окончания задачи, а также её название.
-На канбан-доске задачи CRM распределяются по колонкам:
-
В разделе доступен поиск по задачам CRM. Чтобы найти все назначенные на вас задачи определённого типа, откройте окно поиска по параметрам. Затем в поле Связанный объект выберите опцию Бизнес‑процесс, укажите тип задачи и нажмите Поиск.
+Вы можете также настроить отображение задач CRM отдельно от остальных назначенных на вас задач. Для этого в настройках профиля пользователя включите опцию Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач. В левом меню раздела Задачи появится группа Задачи CRM, куда войдут все задачи, заданные в настройках типов задач CRM.
+Для раздела Задачи CRM можно выбрать способ отображения:
В колонках задачи автоматически сортируются по времени их начала — вверху колонки будут отображаться задачи с самым близким плановым сроком выполнения.
-Вы можете перенести срок задачи, перетащив её в другую колонку. Информация о переносе фиксируется в карточке задачи в ассоциированной ленте. Обратите внимание, перемещать задачи в колонку Ранее нельзя.
+
В колонках задачи автоматически сортируются по времени их начала — вверху колонки будут отображаться задачи с самым близким плановым сроком выполнения.
+Вы можете перенести срок задачи, перетащив её в другую колонку. Информация о переносе фиксируется в карточке задачи в ассоциированной ленте. Обратите внимание, перемещать задачи в колонку Ранее нельзя.
+Чтобы изменить отображение, используйте переключатель в правом верхнем углу страницы с задачами.
Работать с задачами можно напрямую из карточки элемента приложения. Для каждого типа задачи предусмотрен свой набор кнопок, позволяющий совершить то или иное действие, например, отметить задачу как выполненную или изменить её. Рассмотрим подробнее задачи CRM, доступные по умолчанию. Администратор системы может изменять их, а также добавлять новые типы задач в настройках типов задач CRM.
Работа с задачей похожа на работу с обычными задачами в системе. В ELMA365 создастся карточка задачи, которая отобразится в списке входящих задач исполнителя. Однако, в отличие от обычных поручений, эта задача также попадёт и в календарь.
Обратите внимание, если вы создадите не задачу, а пункты чек-листа, они не отобразятся в календаре, потому что у них нет исполнителя. Они удобны для планирования мелких дел по сделке. Вы можете отредактировать такую задачу и добавить исполнителя, тогда она появится в личном календаре этого сотрудника.
Подробнее о задачах вы можете прочитать в статье «Типы задач».
+Подробнее о задачах вы можете прочитать в статье «Страница задач».
@@ -254,11 +254,11 @@
Начало внимание
Функциональные возможности телефонии доступны при активации одного из платных решений CRM, в состав которого входит решение ELMA365 Управление коммуникациями.
Конец внимание
-После приобретения лицензии становятся доступными следующие возможности:
+После активации становятся доступными следующие возможности:
Начало примера
Примечание
-Без лицензии на решение ELMA365 Управление коммуникациями функциональные возможности телефонии будут ограничены. Вы сможете:
+Без активации решения ELMA365 Управление коммуникациями функциональные возможности телефонии будут ограничены. Вы сможете:
Вам не будут доступны: раздел Телефония, расширенная настройка карточки звонка и создание карточки сводной информации по звонку.
+Вам не будут доступны: раздел Телефония, расширенная настройка карточки звонка и создание карточки сводной информации по звонку, сохранение звонков в истории активностей по контакту.
Конец примера
@@ -201,11 +201,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -156,11 +156,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -210,11 +210,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -210,11 +210,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -193,11 +193,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -195,11 +195,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -189,11 +189,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -222,11 +222,11 @@
elma365.comelma365.com
По умолчанию карточка звонка настраивается в каждом подключённом модуле телефонии.
-Если у вас активирована лицензия ELMA365 Управление коммуникациями, отдельно или в составе одного из решений CRM, вам доступны расширенные настройки в разделе Администрирование > Настройка звонка:
+Если у вас активировано решение ELMA365 Управление коммуникациями, отдельно или в составе одного из решений CRM, вам доступны расширенные настройки в разделе Администрирование > Настройка звонка:
Начало внимание
@@ -207,7 +207,7 @@ - +
@@ -224,11 +224,11 @@
elma365.comelma365.com
При наличии лицензии на системное решение CRM ELMA365 Управление коммуникациями в карточке входящего или исходящего звонка менеджер может открыть карточку сводной информации. В ней ему доступны контактные данные клиента, а также его лиды и сделки. Выбрав нужный элемент и связав его со звонком, менеджер сохранит историю общения с клиентом в карточке элемента.
+При активации решения ELMA365 Управление коммуникациями, отдельно или в составе одного из решений CRM, в карточке входящего или исходящего звонка менеджер может открыть карточку сводной информации. В ней ему доступны контактные данные клиента, а также его лиды и сделки. Выбрав нужный элемент и связав его со звонком, менеджер сохранит историю общения с клиентом в карточке элемента.
Обратите внимание, данные о звонке отображаются в карточках элементов приложений, если на их формах размещён виджет Реестр звонков.
Карточка представляет собой форму с преднастроенными вкладками: О контакте, Активные элементы и Все активности по контакту. Вы можете изменить настройки виджетов в карточке, а также добавить на неё дополнительные данные.
@@ -236,11 +236,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -217,11 +217,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -198,11 +198,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -197,11 +197,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -214,11 +214,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -221,11 +221,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -197,11 +197,11 @@
elma365.comelma365.com
В системе хранятся записи о взаимодействии отдела продаж с контактом. Фиксируются созданные и выполненные задачи CRM, а также действия со стороны клиента, например реакции на отправленные письма с рассылками.
+В системе хранятся записи о взаимодействии отдела продаж с контактом. Фиксируются созданные и выполненные задачи CRM, входящие и исходящие звонки, а также действия со стороны клиента, например реакции на отправленные письма с рассылками.
Записи обо всех касаниях с клиентом в хронологическом порядке можно просмотреть в карточке контакта в виджете История активностей. Подробнее читайте в статье «Отслеживание истории активностей». Виджет также можно добавить в карточку лида, сделки или компании.
Кроме того, зафиксированные данные используются для оценки заинтересованности клиента в покупке. На их основании определяется стадия прогрева контакта. Подробнее читайте в статье «Присвоение клиенту стадии прогрева».
Вы можете настроить список отображаемых действий, добавить собственные виды активностей и установить срок хранения данных. Для этого перейдите в настройки истории активностей. Это можно сделать двумя способами:
На открывшейся странице отобразится список всех действий, по которым в системе сохраняются данные. В блоке Основные отображаются преднастроенные активности, созданные в системе по умолчанию, а в блоке Пользовательские добавляются собственные виды действий.
-
Здесь вы можете:
Вы можете определить, какую информацию показывать в виджете История активностей по каждому виду действий.
Для пользовательских активностей в виджете можно отобразить только поля контакта. Для основных активностей, в зависимости от связанного с ними объекта, также доступны поля:
Чтобы настроить отображаемые поля:
@@ -238,11 +237,11 @@
elma365.comelma365.com
Настроить карточки можно для стандартных и пользовательских задач CRM. Для этого:
В открывшемся окне настройка выполняется на вкладках Контекст, Создание, Просмотр, Редактирование, Кнопки и Отображение в виджете.
На вкладке Контекст отображаются все свойства задачи CRM. Вы можете добавить новое свойство, чтобы отображать его при создании, просмотре или редактировании задачи. Для этого нажмите кнопку + Добавить и заполните поля.
@@ -151,7 +151,9 @@
Процесс можно запускать по элементу любого приложения. Однако передавать в контекст процесса входные данные можно, только если задача ставится по сделке. Для этого в опции Связать с полем выберите контекстную переменную процесса, ссылающуюся на приложение Сделки. После этого можно настроить передачу в процесс данных из сделки, нажав Настроить входные параметры и сопоставив переменные процесса и свойства из контекста приложения.
@@ -239,11 +241,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -232,11 +232,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -196,11 +196,11 @@
elma365.comelma365.com
На вкладке отображаются действия, направленные на коммуникацию с контактом. Данные фиксируются, если при совершении действия в решении ELMA365 CRM пользователь указывает определённый контакт, с которым нужно связаться.
В списке показываются следующие активности:
Записи в списке можно сортировать по периоду и виду активности. Для этого задайте значения в параметрах и нажмите Применить. Чтобы сбросить поиск, нажмите Очистить все.
По количеству действий, совершённых с контактом, рассчитывается стадия прогрева — его готовность к покупке.
@@ -201,7 +201,7 @@ - +
@@ -218,11 +218,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -198,11 +198,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -221,11 +221,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -250,11 +250,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -199,11 +199,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -220,11 +220,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -194,11 +194,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -221,11 +221,11 @@
elma365.comelma365.com
Вы можете создать обработчик событий, который будет отслеживать различные действия с задачей CRM и запускать настроенный скрипт или бизнес‑процесс. Настройка обработчика событий осуществляется в рамках созданного пользовательского модуля.
+Обработчик событий позволяет настроить автоматический запуск заданного действия при изменениях в задаче CRM. Добавление такого обработчика доступно в пользовательском модуле.
+Вы можете отслеживать события по преднастроенным задачам CRM типа Звонок, Письмо, Вебинар, Встреча. Для этого выберите, когда сработает обработчик:
+начало внимание
Обработчик событий для задач CRM доступен при активации одного из платных решений CRM, в котором включено использование задач этого типа. Создавать модуль и настраивать в нём обработчики событий могут только администраторы системы.
конец внимание
@@ -232,7 +235,7 @@ - +
@@ -249,11 +252,11 @@
elma365.comelma365.com
Системное решение ELMA365 CRM создано на основе платформы и расширяет её возможности. Оно включает в себя разделы, приложения, страницы, виджеты и бизнес-процессы, объединённые для выполнения задач, связанных с продажами.
-Используя ELMA365 CRM можно автоматизировать следующие процессы:
+Продукт ELMA365 CRM+CX создан на основе платформы и максимально расширяет возможности её Low-code технологии для работы с клиентами. Включает в себя автоматизацию всех этапов продажи любой сложности, начиная с первого контакта и до послепродажного обслуживания.
+ELMA365 CRM+CX реализует комплексный подход управления продажами, маркетинговыми кампаниями, каталогом продуктов, базой клиентов и сервисным обслуживанием. Это разделы, приложения, страницы, виджеты, бизнес-процессы и скрипты, объединённые для выполнения широкого круга задач, связанных с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов.
+Интеграция разных разделов (CRM, Продуктовый каталог, Поступления, Маркетинг, Почта) позволяет автоматизировать следующие процессы:
Интеграция разных разделов (Почта, CRM, Поступления, Маркетинг) позволяет собрать всю информацию о клиенте и взаимодействии с ним, от первого отклика на сайте до последнего поступления денежных средств. Открыв карточку сделки, вы увидите следующие данные:
-Функции CRM поставляются в виде отдельных системных решений. Вы можете выбрать решение в зависимости от используемой поставки ELMA365 и необходимых функциональных возможностей:
+ELMA365 CRM+CX состоит из набора системных решений, которые могут быть лицензированы отдельно. Вы можете подключить только те функции, которые вам нужны. Для этого выберите одно из решений:
Кроме того, можно отдельно активировать возможности CRM, не связанные с продажами напрямую. Для этого подключаются решения:
+Кроме того, можно отдельно активировать возможности CRM, не связанные с продажами напрямую. Для этого подключаются узко специализированные решения:
Подробнее о решениях, порядке и способе их активации читайте в статье «Лицензирование ELMA365 CRM».
+
Подробнее о решениях, порядке и способе их активации читайте в статье «Лицензирование ELMA365 CRM+CX».
Если в компании не активировано ни одно из системных решений, пользователям будут доступны только приложения Компании и Контакты из раздела CRM.
-В таблице приведён список лицензируемых функций CRM и их доступность при активации:
-В таблице приведён список лицензируемых функций CRM и их доступность при активации ELMA365 CX и ELMA365 Управление продажами.
Обратите внимание, в разделе Маркетинг карты коммуникаций доступны только для поставки On-Premises.
Функции CRM + | Функции ELMA365 CRM+CX |
-Доступность компонентов с активированной лицензией + | Доступность функций, если активирована лицензия решения |
|||
ELMA365 CX + | ELMA365 CX |
-ELMA365 Управление продажами - |
-ELMA365 CRM (устаревшая) + | ELMA365 Управление продажами |
||
Раздел CRM: + | Раздел CRM:
|
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
Раздел Маркетинг и его возможности: + | Раздел Маркетинг и его возможности:
|
-+ + | + |
-- + | - Доступен при активации ELMA365 Маркетинг |
-+ -Недоступны карты коммуникаций и редактор шаблонов. - |
Отслеживание поступлений: + | Отслеживание поступлений:
|
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
Раздел Продуктовый каталог и его возможности: + | Раздел Продуктовый каталог и его возможности:
|
-+ + | + |
-+ - |
-- + | + |
Встроенный почтовик: + | Встроенный почтовик:
|
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
| + | - | + + | + |
-+ - |
-+ + | + |
Задачи CRM: + | Задачи CRM:
|
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
История активностей: + | История активностей:
|
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
Стадии прогрева: + | Стадии прогрева: |
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
Поиск дублей: + | Поиск дублей:
|
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
Виджеты Иерархия, Воронка и Назначение ответственного + | Виджеты Иерархия, Воронка и Назначение ответственного |
-+ + | + |
-+ - |
-+ + | + |
Бизнес-решение Аудит изменений CRM + | Бизнес-решение Аудит изменений CRM |
-+ + | + |
-+ - |
-- + | + |
@@ -358,11 +330,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -210,11 +210,11 @@
elma365.comelma365.com
Задачи CRM помогают организовать работу отдела продаж с клиентами. Они позволяют отслеживать деятельность менеджеров по лидам, сделкам, компаниям, контактам и т. д.
По умолчанию в системе доступны задачи CRM следующих типов: Звонок, Встреча, Вебинар и Письмо. Вы можете изменить их настройки, а также создать пользовательские типы задач. Для любого типа задач CRM можно установить:
начало внимание
Задачи доступны при активации одного из платных решений CRM, в которые включена работа с задачами CRM. Настраивать типы задач могут только пользователи с лицензией такого решения.
конец внимание
@@ -123,9 +123,9 @@Чтобы изменить настройки задачи, перейдите в раздел Администрирование > CRM > Типы задач CRM. На открывшейся странице напротив названия типа задач нажмите значок шестерёнки.
На вкладке Основное заполните поля:
-
Чтобы применить настройки, нажмите внизу страницы кнопку Сохранить.
Администратор системы может:
@@ -220,7 +220,7 @@ - +
@@ -237,11 +237,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -198,11 +198,11 @@
elma365.comelma365.com
Системное решение ELMA365 CRM позволяет организовать эффективные процессы продаж, наладить коммуникации с клиентами, оптимизировать и контролировать работу сотрудников, планировать и отслеживать поступления денежных средств в компанию, а также сохранять историю всех завершённых сделок.
-Настройка решения ELMA365 CRM состоит из следующих шагов:
+Функции CRM позволяют организовать эффективные процессы продаж, наладить коммуникации с клиентами, оптимизировать и контролировать работу сотрудников, планировать и отслеживать поступления денежных средств в компанию, реализовывать маркетинговые кампании, управлять каталогом продуктов, анализировать успешность продаж.
+Внедрение функций СRM в компанию состоит из следующих шагов:
Воронки — инструмент, позволяющий отслеживать движение лидов и сделок по всем этапам процесса продаж и контролировать своевременное выполнение каждого шага. Создайте несколько воронок продаж, например, для первичной отгрузки и повторных продаж. Настройте этапы каждой из них, чтобы организовать цепочку действий для процессов продаж компании. Подробнее читайте в статьях «Воронки лидов», «Воронки сделок».
Создайте список продуктов, которые предоставляет ваша компания, укажите потенциальные источники лидов, а также отрасли и сегменты бизнеса контрагентов. Это позволит анализировать продажи компании и отслеживать наиболее успешные стороны бизнеса. Подробнее об этом читайте в статье «Справочники раздела „CRM“».
+Создайте список продуктов компании или настройте работу с продуктовым каталогом. Укажите потенциальные источники лидов, а также отрасли и сегменты бизнеса контрагентов. Это позволит анализировать продажи компании и отслеживать наиболее успешные стороны бизнеса.
+Создайте Группы продаж, по которым распределены сотрудники вашей компании. Это поможет чётко понимать зону ответственности каждого сотрудника отдела продаж, а также контролировать его работу. Подробнее об этом читайте в статье «Справочники раздела „CRM“» и разделе «Продуктовый каталог».
Создайте Группы продаж, по которым распределены сотрудники вашей компании, и включите в них пользователей. Это поможет чётко понимать зону ответственности каждого сотрудника отдела продаж, а также контролировать его работу. Подробнее об этом читайте в статье «Справочники раздела „CRM“».
-Определите, какие действия клиентов и сотрудников отдела продаж фиксируются в системе. Это позволит менеджеру просматривать историю всех последних касаний с клиентом в одном месте, чтобы планировать следующие активности по сделке. Также на основе данных о взаимодействии с клиентом можно рассчитать его готовность к покупке. Подробнее читайте в статьях «Настройки истории активностей» и «Присвоение клиенту стадии прогрева».
+Создайте форму обращения потенциальных клиентов, настройте её внешний вид и разместите на официальном сайте компании. Собирайте информацию о лидах, фиксируйте её в системе в виде элементов приложений и своевременно обрабатывайте каждый запрос. Это позволит не потерять ни одного потенциального клиента и повысит эффективность продаж. Подробнее об этом читайте в статье «Веб-формы».
Настройте поиск лидов, сделок или компаний с одинаковыми данными, отмечайте их дублями и объединяйте между собой, чтобы вся информация по контрагенту хранилась в одном элементе приложения. Задайте правила поиска дублей и ищите повторяющиеся элементы на этапе их создания вручную, а также по всем автоматически добавленным в систему записям. Подробнее об этом читайте в разделе «Дубли в разделе CRM».
+Создайте пользовательские задачи CRM и адаптируйте под нужды вашей компании стандартные типы задач — Звонок, Встреча, Вебинар и Письмо. Задачи CRM удобно использовать для организации работы сотрудников отдела продаж, так как их можно отслеживать и планировать отдельно от прочих задач в системе. Каждый сотрудник может включить показ звонков, встреч, вебинаров и писем отдельно от остальных входящих задач. Таким образом пользователь сможет понимать загрузку на текущий день и своевременно выполнять договорённости с клиентом. Подробнее читайте в статьях «Создать пользовательский тип задач CRM», «Настройка типов задач CRM» и «Задачи CRM».
+Настройте интеграцию с провайдерами IP-телефонии и совершайте звонки из интерфейса ELMA365. При входящем звонке осуществится поиск клиента в базе данных и откроется его карточка. Вы сможете посмотреть историю договорённостей, фиксировать новую информацию, а затем прослушать записанный разговор с клиентом. Подробнее о доступных для подключения провайдерах и настройке интеграции читайте в статье «Телефония».
+Подключите персональную электронную почту к аккаунту в ELMA365. Менеджеры смогут вести переписку из интерфейса системы. Также письма можно отображать на карточках элементов приложений, например в сделках. Подробнее о подключении почтового клиента читайте в разделе «Почта».
+Чтобы организовать учёт финансовых ресурсов компании, наладить прогнозирование доходов и отслеживать текущие достижения отдела продаж, настройте раздел Поступления.
Менеджеры смогут создавать плановые поступления денежных средств, например, при работе со сделкой. В карточке сделки будет отображаться текущий статус оплаты, что позволит проконтролировать своевременное получение платежа. Вся история поступлений оплат от определённого контрагента будет сохраняться в системе. Подробнее об этом читайте в разделе «Поступления и Прогнозирование».
-Создайте сегменты подписчиков на основе данных о контактах из любых приложений системы, а также из внешних систем. Настройте интеграцию с сервисом рассылки, используя готовый модуль. Сформируйте шаблоны писем с помощью встроенного email-редактора или импортируйте готовые шаблоны. Затем настройте выполнение массовых или триггерных рассылок, которые будут отправлены клиентам в соответствии с заданными параметрами. Проанализировать показатели отправленных рассылок и активность подписчиков вы можете с помощью отчёта, данные для которого загружаются с подключённого сервиса рассылок. Подробнее читайте в разделе «Маркетинг».
-Определите права доступа к разделам и приложениям решения, согласно принятой в компании организационной структуре. Подробнее о многоуровневой системе доступа читайте в разделе «Система прав доступа в ELMA365».
Кроме того, на основе распределения пользователей на группы продаж вы можете ограничить видимость воронок лидов и сделок. Это поможет сотрудникам отслеживать только те сделки, за которые они ответственны. Подробнее об этом читайте в статье «Настройка доступа к приложениям CRM».
-Создайте форму обращения потенциальных клиентов, настройте её внешний вид и разместите на официальном сайте компании. Собирайте информацию о лидах, фиксируйте её в системе в виде элементов приложений и своевременно обрабатывайте каждый запрос. Это позволит не потерять ни одного потенциального клиента и повысит эффективность продаж. Подробнее об этом читайте в статье «Веб-формы».
-Настройте интеграцию с провайдерами IP-телефонии и совершайте звонки из интерфейса ELMA365. При входящем звонке осуществится поиск клиента в базе данных и откроется его карточка. Вы сможете посмотреть историю договорённостей, фиксировать новую информацию, а затем прослушать записанный разговор с клиентом. Подробнее о доступных для подключения провайдерах и настройке интеграции читайте в статье «Телефония».
-Настройте поиск лидов, сделок или компаний с одинаковыми данными, отмечайте их дублями и объединяйте между собой, чтобы вся информация по контрагенту хранилась в одном элементе приложения. Задайте правила поиска дублей и ищите повторяющиеся элементы на этапе их создания вручную, а также по всем автоматически добавленным в систему записям. Подробнее об этом читайте в разделе «Дубли в разделе CRM».
-Создайте пользовательские задачи CRM и адаптируйте под нужды вашей компании стандартные типы задач — Звонок, Встреча, Вебинар и Письмо. Задачи CRM удобно использовать для организации работы сотрудников отдела продаж, так как их можно отслеживать и планировать отдельно от прочих задач в системе. Подробнее читайте в статьях «Создать пользовательский тип задач CRM» и «Настройка типов задач CRM».
-Чтобы отслеживать задачи CRM было проще, каждый сотрудник может включить показ звонков, встреч, вебинаров и писем отдельно от остальных входящих задач. Таким образом пользователь сможет понимать загрузку на текущий день и своевременно выполнять договорённости с клиентом. Подробнее о задачах, поставленных по лиду, сделке или компании, читайте в статье «Задачи CRM».
-Эффективность коммуникаций с контрагентами можно улучшить, подключив персональную электронную почту к аккаунту в ELMA365. Встроенный почтовый клиент полностью синхронизируется с электронной почтой, и менеджеры смогут вести переписку из интерфейса системы.
-Кроме того, письма можно отображать на карточках элементов приложений, например, в сделках, чтобы остальные сотрудники просматривали историю взаимодействия с клиентом. Подробнее о подключении почтового клиента читайте в разделе «Почта».
-Автоматизируйте работу сотрудников, согласно принятым в компании этапам продаж. В ходе процессов можно предусмотреть автоматическую постановку менеджерам задач CRM, разместив на схеме специальные графические элементы: Задача «Звонок», Задача «Встреча», Задача «Вебинар» и Задача «Письмо». Подробнее о возможностях моделирования процессов читайте в разделе «Дизайнер бизнес-процессов».
После того как первичные настройки решения выполнены, сотрудники отдела продаж смогут наполнять базу данных клиентов в приложениях Компании и Контакты, а также наладить работу с заказчиками от первого контакта до получения оплаты и закрытия сделки.
Руководители смогут отслеживать деятельность менеджеров и динамику сделок с помощью наглядных отчётов, преднастроенных в разделах CRM и Поступления.
@@ -208,7 +202,7 @@ - +
@@ -225,11 +219,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -195,11 +195,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -188,11 +188,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -208,11 +208,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -207,11 +207,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -280,11 +280,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -216,11 +216,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -221,11 +221,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -192,11 +192,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -187,11 +187,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -219,11 +219,11 @@
elma365.comelma365.com
${item.htmlSnippet}
${item.link}
Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас
Ваш отзыв успешно отправлен!
Спасибо за обратную связь.
Выделите текст, нажмите ctrl + enter и оповестите нас
Ваш отзыв успешно отправлен!
Спасибо за обратную связь.
@@ -123,11 +123,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -233,11 +233,11 @@
elma365.comelma365.com
@@ -228,11 +228,11 @@
elma365.comelma365.com
Создание линий, подключение к мессенджерам, работа внешних и внутренних пользователей с ChatDesk, обработка обращений, отчеты. +
Управление и автоматизация кадровых процессов. Создание штатного расписания и управленческой структуры для юридических лиц. Ведение кадрового документооборота и интеграция с учётной системой. Личный кабинет сотрудника для участия в процессах.
Создание линий, подключение к мессенджерам, работа внешних и внутренних пользователей с ChatDesk, обработка обращений, отчеты. +
Управление и автоматизация кадровых процессов. Создание штатного расписания и управленческой структуры для юридических лиц. Ведение кадрового документооборота и интеграция с учётной системой. Личный кабинет сотрудника для участия в процессах.