Files
help365/crm/crm_objects.html
koziavin 345ceafa80
All checks were successful
Deploy Static Site / deploy (push) Successful in 9m44s
update
2025-08-01 16:58:46 +04:00

231 lines
28 KiB
HTML
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<title>Справочники раздела «CRM»</title>
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="В справочниках хранятся данные, которые нужны для работы в разделе CRM. Для удобства вся информация структурирована в виде списков и&nbsp;таблиц. Записи в&nbsp;справочниках добавляются..." />
<meta name="picture" content="" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){highlight();});
</script>
</head>
<body>
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
<header class="header elma-365">
<div class="container">
<div class="nav-container">
<div class="nav-wrap">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
</a>
<div class="header__navi">
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li class="header__list-item"><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">CSP</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm-functions.html">CRM+CX</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo.html">КЭДО</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li><ul class="social-links-header" ><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://elma-academy.com/ru/">Academy</a></li><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://community.elma365.com/ru/">Community</a></li><li></ul></ul></span></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://tssdk.elma365.com/latest/"target="_blank">SDK</a></li><li class="header__list-item header__list-item-latest"><a class="header__list-item-url header__list-item-last" href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
<div class="hero-wrap" style="display: flex; align-items: center;">
<div class="hero__search" style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; padding-left: 0;">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
</a>
<button id="search-icon" class="hero__search-icon">
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
</button>
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
</a>
</div>
</div>
</header>
<main class="main container">
<aside class="sidebar" id="sidebar">
<div class="sidebar__header">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo-light.svg">
</a>
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
</div>
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
</div>
</aside>
<article class="article" id="article">
<div class="article-inner">
<div class="content">
<header class="article__header">
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
</div>
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Справочники раздела «CRM»</span></h1>
</div>
</header>
<section class="article__content">
<div class="scroll-top-inner">
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
</div>
<!-- Placeholder for topic body. -->
<p style="line-height: 1.28; margin: 1px 0 0 0;">В <span style="font-weight: bold;">справочниках</span> хранятся данные, которые нужны для работы в разделе<span style="font-weight: bold;"> </span><a href="https://elma365.com/ru/products/crm/" target="_blank" class="weblink">CRM</a>. Для удобства вся информация структурирована в виде списков и таблиц. Записи в справочниках добавляются пользователями ELMA365, которым предоставлены <a href="360007527512.html#assign" class="topiclink">права доступа на создание элементов</a><span style="color: #394149;">.</span></p>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало&nbsp;внимание</span></p>
<p class="p_Normal">Справочники доступны <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">при активации одного из </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="licenses-crm.html" class="topiclink">платных решений CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, в которые включена работа с лидами и сделками. Использовать их смогут только пользователи с лицензией решения</span>.</p>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец&nbsp;внимание</span></p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 1px 0 0 0;">В разделе <span style="font-weight: bold;">Справочники</span> вы можете:</p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a id="product" class="hmanchor"></a>создать список продуктов, которые предоставляет ваша компания. Продукты связаны с приложением <a href="leads.html" class="topiclink">Лиды</a>. При добавлении лида вы можете сразу указать, в каком продукте заинтересован потенциальный клиент. Вместо справочника <span style="font-weight: bold;">Продукты</span> можно использовать раздел <a href="product-catalog.html" class="topiclink">Продуктовый каталог</a>, который позволяет создавать как простые, так и конфигурируемые продукты;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a id="segment" class="hmanchor"></a>указать <span style="font-weight: bold;">Отрасли</span> и <span style="font-weight: bold;">Сегменты</span> бизнеса контрагентов. Это поможет отследить, среди каких компаний ваша продукция пользуется наибольшим спросом. Отрасли и сегменты связаны с приложением <a href="360012584980.html" class="topiclink">Компании</a>. При создании элементов в связанном приложении вы можете указать необходимое значение из справочника;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a id="marketing" class="hmanchor"></a>добавить<span style="font-weight: bold;"> Маркетинговые мероприятия. </span>С карточки мероприятия можно назначать задачи коллегам и обсуждать необходимые вопросы в ленте событий;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a id="lead_source" class="hmanchor"></a>указать<span style="font-weight: bold;"> Источники лидов</span>. Это могут быть, например, входящие звонки, веб-форма на вашем сайте, emailрассылка и т. д. В дальнейшем вы сможете проанализировать, какой способ продвижения наиболее эффективен для вашей компании;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a id="sales_teams" class="hmanchor"></a>создать <span style="font-weight: bold;">Группы продаж</span>, которые помогут распределить сотрудников, ответственных за продажи, по различным категориям, таким как филиалы вашей компании. В отличие от других справочников, доступ к этому приложению есть только у <a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">администраторов системы</a>. </li></ul>
<p style="line-height: 1.28; margin: 1px 0 0 36px;">Когда администратор добавляет группу продаж, в настройках этого справочника на странице <span style="font-weight: bold;">Группы и роли</span> создаётся соответствующая <a href="360007331871.html" class="topiclink">группа пользователей</a>. Эту группу можно использовать для гибкой <a href="360012770319.html" class="topiclink">настройки прав доступа к приложениям CRM</a>, а также при создании индивидуальных и групповых <a href="sales-goals.html" class="topiclink">целей продаж</a> в разделе <span style="font-weight: bold;">Поступления</span>.</p>
<p style="line-height: 1.28; margin: 1px 0 0 36px;">Состав группы можно изменить, отредактировав соответствующую запись в справочнике <span style="font-weight: bold;">Группы продаж</span>.</p>
<p style="margin: 1px 0 0 0;">Поскольку <span style="font-weight: bold;">Справочники </span>являются<span style="font-weight: bold;"> </span><a href="360006963072.html" class="topiclink">приложениями</a>, для них доступны стандартные настройки: вы можете <a href="360012265552.html" class="topiclink">настроить бизнес-процессы</a>, <a href="360028941032.html" class="topiclink">пользовательские формы</a>, <a href="360007527512.html" class="topiclink">ограничивать доступ</a> к данным, <a href="360019229331.html" class="topiclink">добавлять кнопки действия</a> и т. д. Чтобы открыть меню настроек, нажмите на значок шестерёнки рядом с названием нужного справочника.</p>
<p style="margin: 1px 0 0 0;">По умолчанию записи справочников отображаются в виде таблицы. Вы можете изменить способ отображения на канбан-доску при помощи переключателя вверху страницы <img alt="layout_icon" width="54" height="29" style="margin:0;width:54px;height:29px;border:none" src="layout_icon.png"/>. </p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Как добавить запись в справочники </span></h2>
<p style="margin: 1px 0 0 0;">Способы добавления записей одинаковы для всех справочников. Вы можете создавать их вручную и автоматически с помощью API. </p>
<p class="p_Normal">Подробнее о том, как добавить элемент приложения при помощи API читайте в <a href="https://api.elma365.com/ru/public-api/reference/app/appitemcreate/" target="_blank" class="weblink">справке по публичному API ELMA365</a>.</p>
<p style="margin: 1px 0 0 0;">Добавить запись вручную можно несколькими способами:</p>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="1" style="margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">В разделе <span style="font-weight: bold;">CRM</span> перейдите на страницу нужного вам справочника и нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+Название элемента</span>, например, <span style="font-weight: bold;">+Отрасль</span>.<span style="font-weight: bold;"> </span></li></ol>
<p style="margin: 1px 0 0 35px;"><img alt="crm_objects-1" width="881" height="369" style="margin:0;width:881px;height:369px;border:none" src="crm_objects-1.png"/></p>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="2" style="margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">На карточке создания или редактирования элемента связанного приложения нажмите на кнопку <span style="font-weight: bold;">+Создать </span>или значок <img alt="clip0011" width="37" height="28" style="margin:0;width:37px;height:28px;border:none" src="clip0011.png"/>. Например, при добавлении <a href="360012584980.html" class="topiclink">Компании</a> вы можете создать отрасль, к которой она принадлежит. &nbsp;</li></ol>
<p style="margin: 1px 0 0 35px;"><img alt="crm_objects-2" width="736" height="424" style="margin:0;width:736px;height:424px;border:none" src="crm_objects-2.png"/></p>
<p style="margin: 1px 0 0 0;">При добавлении нового элемента необходимо заполнить обязательное поле <span style="font-weight: bold;">Название</span>. Всю остальную информацию вы можете указать позднее на карточке элемента. </p>
<div class="bottom-nav">
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="closing_ratio.html">
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
class="bottom-nav__link">closing_ratio.html</span>
</a>
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="360012911980.html">
<span class="bottom-nav__link">360012911980.html</span> <span
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
</a>
</div>
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
</section>
</div>
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
<input type="checkbox" />
<div class="article__arrow"></div>
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
<nav id="toc2"></nav>
</div>
</aside>
</div>
</article>
</main>
<footer class="footer">
<div class="footer-container">
<div class="footer-mobile">
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
</div>
<div class="container">
<div class="footer-wrap">
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
<div class="footer-flex-b">
<div class="footer-top">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</div>
<div class="footer-line">
<div class="footer-line-copy">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
</div>
<ul class="footer-list">
<li class="footer-item footer-url-elma"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link footer-url-link-elma" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img footer-img-elma-url">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://vkvideo.ru/@elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk-video.svg" width="20" height="20" alt="vk-video icon" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="telegram.svg" alt="telegram icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="social_dzen.svg" alt="dzen icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li>
<li class="footer-item sk-footer-img">
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#" class="arrow-top"></a>
</div>
</footer>
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
<script src="./google-search.js"></script>
<script src="./main.js"></script>
</body>
</html>