koziavin
041abbbd24
All checks were successful
Deploy Static Site / deploy (push) Successful in 6m55s
280 lines
45 KiB
HTML
280 lines
45 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Виджеты дэшбордов руководителя и сотрудника отдела продаж</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="Дэшборд руководителя отдела продаж,Дэшборд сотрудника отдела продаж" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="Преднастроенные в разделе CRM страницы с отчётами Дэшборд руководителя отдела продаж и Дэшборд сотрудника отдела продаж состоят из отдельных виджетов, настройки которых можно..." />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
|
||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
|
||
<label class="search-form__label">
|
||
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
|
||
<input class="search-form__input" type="text">
|
||
</label>
|
||
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
|
||
</form>
|
||
</div> -->
|
||
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
<div class="hero__search">
|
||
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</a>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p>Low-code дизайнер > <a href="interface_settings.html">Создание интерфейсов</a> > Типы виджетов > Виджеты для «ELMA365 CRM» / Виджеты дэшбордов руководителя и сотрудника отдела продаж</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Виджеты дэшбордов руководителя и сотрудника отдела продаж</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p class="p_Normal">Преднастроенные в разделе <a href="360012584940.html" class="topiclink">CRM</a> страницы с отчётами <a href="sales-executive-dashboard.html" class="topiclink">Дэшборд руководителя отдела продаж</a> и <a href="sales-manager-dashboard.html" class="topiclink">Дэшборд сотрудника отдела продаж</a> состоят из отдельных виджетов, настройки которых можно изменять. </p>
|
||
<p class="p_Normal">Благодаря этому вы можете конфигурировать страницы под индивидуальные требования, принятые в компании. Например, можно использовать виджеты несколько раз для отображения различных данных, исключать ненужные элементы или дополнять страницы другими виджетами системы. </p>
|
||
<p class="p_Normal">Кроме того, виджеты с отчётами можно <a href="use-dashboards-widgets.html" class="topiclink">добавлять на другие пользовательские страницы</a> и отображать в них статистику из приложений раздела <span style="font-weight: bold;">CRM</span>.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p class="p_Normal">Виджеты доступны <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">при активации одного из </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="licenses-crm.html" class="topiclink">платных решений CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, в которые входит формирование дэшбордов. Работать с ними смогут только пользователи, у которых есть лицензия решения</span>.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<p class="p_Normal">К виджетам дэшбордов относятся: </p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><a href="crm-dashboards-widgets.html#assigned-items" class="topiclink">Распределение Лидов/Сделок по сотрудникам</a>;</li><li class="p_Normal"><a href="crm-dashboards-widgets.html#pipelines" class="topiclink">Воронка продаж – Лиды/Сделки</a>;</li><li class="p_Normal"><a href="crm-dashboards-widgets.html#top-deals" class="topiclink">Топ сделок</a>;</li><li class="p_Normal"><a href="crm-dashboards-widgets.html#goal-plan-fact-bars" class="topiclink">Поступления цель/план/факт по сотрудникам (столбчатый)</a>;</li><li class="p_Normal"><a href="crm-dashboards-widgets.html#goal-plan-fact" class="topiclink">Поступления цель/план/факт по сотрудникам</a>;</li><li class="p_Normal"><a href="crm-dashboards-widgets.html#activities" class="topiclink">Активности CRM по сделкам/лидам</a>;</li><li class="p_Normal"><a href="crm-dashboards-widgets.html#today-tasks" class="topiclink">Задачи CRM на сегодня</a>.</li></ul>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p class="p_Normal">Изменять внешний вид страниц с отчётами и настраивать виджеты могут только пользователи, входящие в группу <a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">Администраторы</a>.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="set-page" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Настроить страницу с отчётами</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal">Чтобы изменить текущие настройки внешнего вида страницы, выполните следующие действия: </p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">Перейдите в раздел <span style="font-weight: bold;">CRM</span> и в левом меню выберите страницу <span style="font-weight: bold;">Дэшборд руководителя отдела продаж</span> или <span style="font-weight: bold;">Дэшборд сотрудника отдела продаж</span>. </li><li value="2" class="p_Normal">Нажмите на значок шестерёнки рядом с названием страницы и выберите пункт <span style="font-weight: bold;">Конструктор</span>.</li></ol>
|
||
<p class="p_Normal">Страница откроется в дизайнере интерфейсов. На поле для моделирования вы увидите все виджеты, размещённые на ней. </p>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="crm-dashboards-widgets-1" width="1047" height="587" style="margin:0;width:1047px;height:587px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-1.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||
<li value="3" class="p_Normal">Выберите виджет и нажмите на значок шестерёнки рядом с его названием. </li><li value="4" class="p_Normal">Измените настройки в открывшемся окне. </li></ol>
|
||
<p class="p_Normal">Настройки виджетов включают в себя: </p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal">поля, заданные по умолчанию и отвечающие за корректное построение отчёта. Их значения не рекомендуется изменять;</li><li class="p_Normal">опции, которые определяют внешний вид построенных графиков и списков и могут быть скорректированы.</li></ul>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="5">
|
||
<li value="5" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Для закрытия окна настроек виджета нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Сохранить</span>. </li></ol>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="6">
|
||
<li value="6" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">Чтобы настроенная страница стала доступна пользователям, нажмите <span style="font-weight: bold;">Сохранить</span> и <span style="font-weight: bold;">Опубликовать</span> на верхней панели дизайнера интерфейсов.</li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Вы можете добавлять виджеты на другие страницы системы. </p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Кроме того, графики на дэшбордах руководителя и сотрудника отдела продаж могут отображаться в одном виджете, если в настройки страниц вносились изменения. В этом случае необходимо вынести отдельные виджеты на дэшборды вручную. </p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Подробнее о том, как настроить отображение графиков, читайте в статье <a href="use-dashboards-widgets.html" class="topiclink">«Использование виджетов для дэшбордов на пользовательских страницах»</a>.</p>
|
||
<p class="p_Normal">Рассмотрим подробнее виджеты, из которых состоят страницы с отчётами. </p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="assigned-items" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Виджет «Распределение Лидов/Сделок по сотрудникам» </span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Виджет размещён на <a href="sales-manager-dashboard.html#pipelines" class="topiclink">дэшборде сотрудника</a> и <a href="sales-executive-dashboard.html#pipelines" class="topiclink">странице руководителя продаж</a> дважды. Он отображает количество лидов или сделок, находящихся в каждом из статусов воронки. Для сотрудника отдела продаж на странице показываются только элементы, назначенные на него. Руководитель — может просматривать статистику по всем пользователям, ответственным за продажи.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-dashboards-widgets-2" width="844" height="787" style="margin:0;width:844px;height:787px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-2.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Построить график</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — опция связана с переменной <span style="font-weight: bold;">Построить</span>, добавленной по умолчанию в контекст виджета. Когда пользователь нажимает кнопку <span style="font-weight: bold;">Построить</span> на странице отчёта, значение переменной меняется, и виджет автоматически отображает статистику по заданным в фильтрах параметрам. Изменять настройки опции не нужно; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Отображать количество строк</span> — определите высоту графика в строках: для дэшборда руководителя — это количество пользователей, данные по которым будут отображаться в отчёте, для дэшборда сотрудника — число выводимых статусов в воронке лидов или сделок; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Отображать суммарное количество</span> — опция предназначена для виджетов, размещённых на дэшборде руководителя отдела продаж. Включите её, чтобы на графике рядом с именем каждого пользователя отобразилось общее количество сделок или лидов у него в работе; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Персональный график</span> — опция включена для виджетов, размещённых на дэшборде сотрудника отдела продаж, и позволяет показывать статистику только по пользователю, который просматривает страницу;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Пользователи</span> — опция связана с переменной <span style="font-weight: bold;">Список пользователей</span>, добавленной по умолчанию в контекст виджета. Когда руководитель заполняет фильтр <span style="font-weight: bold;">Ответственные</span> на странице отчёта и запускает построение графика, значение переменной меняется. Виджет автоматически покажет статистику по выбранным пользователям. Изменять настройки опции не нужно. В настройках виджетов, размещённых на дэшборде сотрудника отдела продаж, это поле можно оставить пустым; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Начало периода / Конец периода</span> — опции связаны с переменными <span style="font-weight: bold;">Начало периода</span> и<span style="font-weight: bold;"> Конец периода</span>, добавленными по умолчанию в контекст виджета. Значения переменных зависят от данных, указанных в одноимённых фильтрах при построении отчёта на странице. Изменять настройки опции не нужно.</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Приложение</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — в поле указывается приложение, элементы которого будут показываться в статистике: <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> или <span style="font-weight: bold;">Сделки</span>; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Воронки</span> — откройте выпадающий список, нажав на поле, и отметьте воронки, элементы из которых необходимо отображать в отчёте;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Скрыть статус – Новые / Завершено успешно / Завершено неуспешно</span> — отметьте флажком опции, чтобы в отчёте не показывались лиды или сделки в начальном и финальных статусах.</li></ul>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="pipelines" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Виджет «Воронка продаж Лиды/Сделки»</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Виджет используется дважды на <a href="sales-executive-dashboard.html#conversion" class="topiclink">дэшборде руководителя отдела продаж</a> и отображает динамику перехода лидов или сделок в каждый из статусов в определённой воронке. Если в фильтре выбрана группа продаж, показатели всех сотрудников складываются. </p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-dashboards-widgets-3" width="806" height="473" style="margin:0;width:806px;height:473px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-3.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Построить график</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Пользователи</span>, <span style="font-weight: bold;">Начало периода</span>, <span style="font-weight: bold;">Конец периода</span> — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Представление данных</span> — выберите, каким образом будет показываться статистика по переходу лидов и сделок в каждый из статусов: <span style="font-weight: bold;">в процентах</span> или <span style="font-weight: bold;">в единицах</span>; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Приложение</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — в поле указывается приложение, элементы которого будут показываться в статистике: <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> или <span style="font-weight: bold;">Сделки</span>; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Воронки</span> — откройте выпадающий список, нажав на поле, и отметьте воронки, элементы из которых необходимо отображать в отчёте.</li></ul>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="top-deals" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Виджет «Топ сделок»</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Виджет используется на <a href="sales-manager-dashboard.html#top-deals" class="topiclink">дэшборде сотрудника</a> и <a href="sales-executive-dashboard.html#top-deals" class="topiclink">странице руководителя продаж</a> и показывает наиболее прибыльные планируемые сделки. Данные строятся на основании бюджета, указанного в сделках.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-dashboards-widgets-4" width="815" height="474" style="margin:0;width:815px;height:474px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-4.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Построить график</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Пользователи</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Начало периода</span>, <span style="font-weight: bold;">Конец периода</span> — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Отображать количество сделок</span> — укажите число элементов, которые будут показываться в отчёте;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Отображать имена пользователей</span> — отметьте опцию флажком, чтобы напротив названия каждой сделки в топе указывался ответственный за неё сотрудник.</li></ul>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="goal-plan-fact-bars" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Виджет «Поступления цель/план/факт по сотрудникам (столбчатый)»</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Виджет используется на <a href="sales-executive-dashboard.html#incomes-report" class="topiclink">дэшборде руководителя отдела продаж</a> и позволяет посмотреть текущие показатели поступлений по цели, плану и факту для каждого выбранного сотрудника.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-dashboards-widgets-5" width="768" height="425" style="margin:0;width:768px;height:425px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-5.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Построить график</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Пользователи</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Начало периода</span>, <span style="font-weight: bold;">Конец периода</span> — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Отображать количество строк</span> — определите высоту графика — количество сотрудников, данные по которым будут отображаться в отчёте.</li></ul>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="goal-plan-fact" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Виджет «Поступления цель/план/факт по сотрудникам»</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Виджет используется на <a href="sales-manager-dashboard.html#incomes-goals" class="topiclink">дэшборде сотрудника отдела продаж</a> и показывает индивидуальные показатели поступлений по цели, плану и факту.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-dashboards-widgets-6" width="780" height="433" style="margin:0;width:780px;height:433px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-6.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Опции <span style="font-weight: bold;">Построить график</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Начало периода</span>, <span style="font-weight: bold;">Конец периода</span> связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно.</p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="activities" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Виджет «Активности CRM по сделкам/лидам»</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Виджет используется на <a href="sales-manager-dashboard.html#crm-activities" class="topiclink">дэшборде сотрудника отдела продаж</a> и отображает статистику по задачам CRM, назначенным на пользователя, по лидам или сделкам.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-dashboards-widgets-7" width="815" height="471" style="margin:0;width:815px;height:471px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-7.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Построить график</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Пользователи</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Начало периода</span>, <span style="font-weight: bold;">Конец периода</span> — опции связаны с контекстными переменными виджета и позволяют строить график по данным из фильтров на странице. Изменять настройки опций не нужно; </li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Приложение</span> — в поле указывается приложение, по элементам которого будет показываться статистика задач: <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> или <span style="font-weight: bold;">Сделки</span>;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Персональный график</span> — при включённой опции график отображает данные только по пользователю, который просматривает страницу.</li></ul>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="today-tasks" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Виджет «Задачи CRM на сегодня»</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Виджет используется на <a href="sales-manager-dashboard.html#today-tasks" class="topiclink">дэшборде сотрудника отдела продаж</a> и показывает запланированные на текущую дату звонки, письма, встречи и вебинары, назначенные на текущего пользователя.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-dashboards-widgets-8" width="649" height="311" style="margin:0;width:649px;height:311px;border:none" src="crm-dashboards-widgets-8.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">В поле <span style="font-weight: bold;">Отображать количество задач</span> укажите, сколько задач CRM будет видеть ответственный сотрудник в отчёте. </p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="system-settings" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Настройки на вкладках «События» и «Системные»</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">На этих вкладках, одинаковых для всех виджетов, задаются системные настройки. Они позволяют управлять видимостью виджетов и доступом к ним, настраивать их поведение при наведении курсора и т. д. Подробнее об этом читайте в статье <a href="common_widget_settings.html" class="topiclink">«Системные настройки виджетов»</a>.</p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="campaigns-widget.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">campaigns-widget.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="use-dashboards-widgets.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">use-dashboards-widgets.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|