koziavin
345ceafa80
All checks were successful
Deploy Static Site / deploy (push) Successful in 9m44s
238 lines
28 KiB
HTML
238 lines
28 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Запланировать цели продаж</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="Приложение Цели продаж предназначено для формирования планов продаж компании. Руководители могут создавать цели по периодам и распределять их по группам и определённым..." />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="nav-container">
|
||
<div class="nav-wrap">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li class="header__list-item"><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">CSP</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm-functions.html">CRM+CX</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo.html">КЭДО</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li><ul class="social-links-header" ><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://elma-academy.com/ru/">Academy</a></li><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://community.elma365.com/ru/">Community</a></li><li></ul></ul></span></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://tssdk.elma365.com/latest/"target="_blank">SDK</a></li><li class="header__list-item header__list-item-latest"><a class="header__list-item-url header__list-item-last" href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
<div class="hero-wrap" style="display: flex; align-items: center;">
|
||
<div class="hero__search" style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; padding-left: 0;">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<button id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</button>
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p><a href="cash-flow.html">Поступления и Прогнозирование</a> > Первичная настройка раздела / Запланировать цели продаж</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Запланировать цели продаж</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p class="p_Normal">Приложение <span style="font-weight: bold;">Цели продаж</span> предназначено для формирования планов продаж компании. Руководители могут создавать цели по периодам и распределять их по группам и определённым сотрудникам. </p>
|
||
<p class="p_Normal">Перед началом работы с приложением необходимо: </p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal">установить значение периода, по которому будут формироваться цели продаж. В системе доступны периоды: год, квартал или месяц. Подробнее об этом читайте в статье <a href="transactions-settings.html" class="topiclink">«Настроить валюту и период»</a>; </li><li class="p_Normal">сформировать в разделе <span style="font-weight: bold;">CRM</span> группы сотрудников, ответственных за продажи в компании. Подробнее об этом читайте в статье <a href="crm_objects.html#sales_teams" class="topiclink">«Справочники»</a>. </li></ul>
|
||
<p class="p_Normal">В приложении можно создавать цели на трёх уровнях: для всей компании, группы продаж или лично для отдельного сотрудника. К целям компании можно привязывать групповые, а к групповым целям — личные.</p>
|
||
<p class="p_Normal">Таким образом можно поставить цель с чёткой иерархией, в которой каждый сотрудник будет знать свой план. Например, генеральный директор может запланировать получение определённой суммы прибыли в год. Руководитель отдела продаж создаст для каждой группы цель, чтобы распределить выручку по отделам. Руководители групп продаж распределят указанные суммы по сотрудникам, входящим в их группы. </p>
|
||
<p class="p_Normal">Для контроля выполнения поставленных целей используются <span style="font-weight: bold;">Отчёты по доходам</span>, в которых руководители могут отслеживать работу групп и сотрудников, а также следить за выполнением плана и корректировать его. Каждый менеджер может обращаться к отчёту и проверять оставшуюся сумму до достижения личной и общей целей. </p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Создание цели продаж </span></h2>
|
||
<p class="p_Normal">Чтобы добавить новую цель: </p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">Из левого меню раздела перейдите в приложение <span style="font-weight: bold;">Цели продаж</span>. </li><li value="2" class="p_Normal">Нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+Цели продаж</span>. </li><li value="3" class="p_Normal">В открывшемся окне заполните поля: </li></ol>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 36px;"><img alt="sales-goals-1" width="793" height="526" style="margin:0;width:793px;height:526px;border:none" src="sales-goals-1.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Название</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — введите название цели продаж; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Тип</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — из раскрывающегося списка выберите тип цели продаж: <ul style="list-style-type:circle">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Личная</span> — цель назначается на определённого сотрудника; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Групповая</span> — ставится на группу продаж;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Цель компании</span> — определяется для всей компании; </li></ul>
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Сумма</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — укажите сумму, которая должна поступить в компанию; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Тип валюты</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — нажмите на значок лупы и выберите наименование из справочника <a href="cash-flow-items.html" class="topiclink">Валюты</a>, в которой планируется получать денежные средства; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Группа продаж</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — поле появляется на форме при выборе типа <span style="font-weight: bold;">Личная</span> или <span style="font-weight: bold;">Групповая</span>. Выберите из справочника <a href="crm_objects.html#sales_teams" class="topiclink">Группы продаж</a> группу, для сотрудников которой ставится цель; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Ответственный</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — укажите сотрудника, ответственного за выполнение цели; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Период</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — значение устанавливается автоматически в соответствии с <a href="transactions-settings.html" class="topiclink">настройкой периода</a>; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Год</span>/<span style="font-weight: bold;">Квартал</span>/<span style="font-weight: bold;">Месяц</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — название поля зависит от значения поля <span style="font-weight: bold;">Период</span>. Из раскрывающегося списка выберите период, в рамках которого необходимо выполнить цель продаж; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Начало периода</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span>, <span style="font-weight: bold;">Конец периода</span><span style="font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span> — поля появляются после заполнения поля <span style="font-weight: bold;">Год</span>/<span style="font-weight: bold;">Квартал</span>/<span style="font-weight: bold;">Месяц</span>. Значения полей рассчитываются автоматически; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Групповая цель</span>/<span style="font-weight: bold;">Цель компании</span> — название поля зависит от указанного типа цели. Нажмите на значок лупы и выберите из списка существующую цель, в рамках которой ставится текущая. </li></ul>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
|
||
<li value="4" class="p_Normal">Нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Сохранить</span>. </li></ol>
|
||
<p class="p_Normal">Созданная цель отобразится в приложении <span style="font-weight: bold;">Цели продаж</span>. </p>
|
||
<p class="p_Normal">По умолчанию элементы в приложении отображаются в виде <a href="360009923311.html#table" class="topiclink">таблицы</a>, которая содержит основную информацию о целях продаж. В <a href="360009923311.html#table_settings" class="topiclink">настройках таблицы</a> вы можете изменить свойства элемента для отображения. </p>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="sales-goals-2" width="1179" height="596" style="margin:0;width:1179px;height:596px;border:none" src="sales-goals-2.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal">На основании поставленных целей и созданных плановых и фактических поступлений будут строиться отчёты по доходам компании. </p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Редактирование цели</span> </h2>
|
||
<p class="p_Normal">Пользователи с правами на редактирование могут изменить параметры созданных целей. Для этого откройте карточку цели и нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Редактировать</span>. </p>
|
||
<p class="p_Normal">Можно изменить все параметры цели, которые были введены при её создании. </p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="transactions-settings.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">transactions-settings.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="income-register.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">income-register.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item footer-url-elma"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link footer-url-link-elma" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img footer-img-elma-url">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://vkvideo.ru/@elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk-video.svg" width="20" height="20" alt="vk-video icon" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="telegram.svg" alt="telegram icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="social_dzen.svg" alt="dzen icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item sk-footer-img">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|