koziavin
345ceafa80
All checks were successful
Deploy Static Site / deploy (push) Successful in 9m44s
287 lines
43 KiB
HTML
287 lines
43 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Воронки сделок</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="канбан-доска" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="Воронка — это инструмент, который позволяет наглядно отслеживать ход сделок от первого контакта до закрытия. Вы всегда в курсе, сколько сделок находится на каждом этапе в..." />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="nav-container">
|
||
<div class="nav-wrap">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li class="header__list-item"><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">CSP</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm-functions.html">CRM+CX</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo.html">КЭДО</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li><ul class="social-links-header" ><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://elma-academy.com/ru/">Academy</a></li><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://community.elma365.com/ru/">Community</a></li><li></ul></ul></span></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://tssdk.elma365.com/latest/"target="_blank">SDK</a></li><li class="header__list-item header__list-item-latest"><a class="header__list-item-url header__list-item-last" href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
<div class="hero-wrap" style="display: flex; align-items: center;">
|
||
<div class="hero__search" style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; padding-left: 0;">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<button id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</button>
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p><a href="360012680899.html">Сделки</a> / Воронки сделок</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1" style="text-align: center; margin: 19px 0 19px 0;"><span class="f_Heading1" style="font-size: 32px;">Воронки сделок</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Воронка</span> — это инструмент, который позволяет наглядно отслеживать ход сделок от первого контакта до закрытия. Вы всегда в курсе, сколько сделок находится на каждом этапе в настоящее время, кто за них отвечает, и какие задачи по ним назначены.</p>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="КНВП1" width="1247" height="563" style="margin:0;width:1247px;height:563px;border:none" src="hmfile_hash_3e2b1b1d.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Колонки соответствуют статусам сделки на каждом этапе процесса продажи. Когда сделка меняет статус, она переходит с одного этапа на другой. Подробнее читайте в статье <a href="360012693999.html" class="topiclink">«Изменение статуса и закрытие сделки»</a>. </p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Стандартная воронка описывает простой, но наиболее распространённый <a href="https://elma365.com/ru/products/crm/" target="_blank" class="weblink">процесс продаж</a>. Хотя этапы стандартной воронки подойдут большинству компаний, вы можете изменять их количество и редактировать названия по своему усмотрению. Это позволит максимально точно отразить бизнес-модель вашей компании. </p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включенные в группу <a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">Администраторы</a>.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание </span></p>
|
||
<h2 style="margin: 19px 0 19px 0;"><span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Добавить новую воронку</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Вы можете настроить несколько воронок в приложении </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделки</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Для этого справа от последней воронки нажмите на значок </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">+</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и укажите название. После этого можно </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="leads_pipeline.html" class="topiclink">настроить этапы</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> новой воронки.</span> </p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="CRM_10" width="243" height="217" style="margin:0;width:243px;height:217px;border:none" src="crm_10.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Если вы <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">создали</span> несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения. Для этого нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы <span style="font-weight: bold;">Нераспределенные</span> и перетащите воронки в нужное место.</p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="settings" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Настроить этапы</span></h2>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы изменить этапы обработки сделки:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Откройте страницу воронки и включите способ отображения </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360025745312.html" class="topiclink">канбан-доска</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="2" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В правом верхнем углу нажмите на значок шестерёнки и выберите опцию </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Настройка воронки</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span><br />
|
||
<img alt="КНВП2" width="1252" height="379" style="margin:0;width:1252px;height:379px;border:none" src="hmfile_hash_5955b5ae.png"/></li></ol>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||
<li value="3" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><a id="change_manual" class="hmanchor"></a><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В нижней части открывшейся страницы укажите, каким образом сделки будут переходить с одного этапа на другой:</span><ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Менеджер вручную управляет статусами сделок </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— эта опция позволяет сотрудникам </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="lead_status.html#change-manually" class="topiclink">вручную передвигать сделку</a> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">с одного этапа на другой;</span><ul style="list-style-type:circle">
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Движение сделок только вперед </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— запретить возвращать сделки на предыдущие этапы;</span></li></ul>
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Движение сделки идет согласно схеме бизнес-процесса </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— сделка будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой в ходе выполнения бизнес-процесса. Вы можете выбрать существующий процесс или создать новый. Обратите внимание, чтобы настройка работала корректно, в процесс необходимо добавить блоки </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360012263332.html" class="topiclink">Управление статусом</a> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">и выбрать статусы текущей воронки.</span></li></ul>
|
||
<li value="4" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На открывшейся странице настройте этапы воронки. Вы можете:</span></li></ol>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 34px;"><img alt="КНВП3" width="974" height="506" style="margin:0;width:974px;height:506px;border:none" src="hmfile_hash_a0a89a56.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 7px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">отредактировать название этапа, нажав на него;</span></li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 7px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">поменять этапы местами, перетаскивая их;</span></li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 7px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">создать этап, нажав </span><img alt="plus" width="20" height="20" style="margin:0;width:20px;height:20px;border:none" src="plus.png"/>;</li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 7px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">настроить действия, которые будут выполняться при переходе на этап;</span></li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 7px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"><a href="360012693559.html#status-visibility" class="topiclink">скрыть или показать этап сделок</a> определённым пользователям. Настройка выполняется с помощью опции </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Видимость статуса на канбан-доске</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 7px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">исключить этап, нажав рядом с его названием значок шестерёнки и выбрав </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Удалить статус</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Первый и <a href="360012693559.html#final-status" class="topiclink">финальные этапы</a> удалить нельзя.</span></li></ul>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Настроить действия в воронках</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы выбрать действие, которое будет автоматически выполняться при смене статуса сделки, под названием колонки нажмите </span> <img alt="360010587899-mceclip8" width="101" height="30" style="margin:0;width:101px;height:30px;border:none" src="360010587899-mceclip8.png"/> . </p>
|
||
<p><a id="actions" class="hmanchor"></a>Доступны следующие действия:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li><span style="font-weight: bold;">Запуск бизнес-процесса</span> — настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при переходе с одного этапа на другой. Например, вы можете настроить автоматический запуск процесса согласования договора при переходе сделки с этапа <span style="font-weight: bold;">В работе</span> на этап <span style="font-weight: bold;">Обсуждение условий</span>;</li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li><span style="font-weight: bold;">Отправка сообщения на электронную почту</span> — с помощью этого действия можно, например, автоматически отправлять оповещения о готовности заказа или пересылать клиентам на рассмотрение согласованный в ходе процесса договор.</li></ul>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 34px;">Действие настраивается так же, как и блок <span style="font-weight: bold;">Оповещение на email</span>. Подробнее о настройке можно прочитать в статье <span style="background-color: #ffffff;"><a href="360011443400.html#settings" class="topiclink">«Оповещения на электронную почту»</a></span>. Если во время отправки уведомления возникнет ошибка, например, адрес получателя не определится, сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом;</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li><span style="font-weight: bold;">Вызов сторонней системы при помощи веб-хука </span>— выбрав данную опцию, вы сможете автоматически передавать данные из ELMA365 во внешнюю систему.<br />
|
||
Действие настраивается так же, как и блок <span style="font-weight: bold;">Webhook</span>. Подробнее о настройке можно прочитать в статье <span style="background-color: #ffffff;"><a href="360024383972.html#settings" class="topiclink">«Webhook»</a></span>.</li></ul>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 34px;">Если внешняя система вернет ошибку при отправке запроса, сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом;</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li><span style="font-weight: bold;">Отправка SMS сообщения </span>— эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, можно настроить автоматическую отправку оповещений о передаче заказа в транспортную компанию.<br />
|
||
Действие настраивается так же, как и блок <span style="font-weight: bold;">Отправить SMS</span>. Предварительно необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в статье <span style="background-color: #ffffff;"><a href="360013409220.html" class="topiclink">«Отправить SMS»</a></span>.</li></ul>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 34px;">Если возникнет ошибка с отправкой sms, например, ELMA365 не сможет получить доступ к внешнему сервису, то сотрудник, изменивший статус сделки, получит оповещение об этом;</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li> <span style="font-weight: bold;">Изменение значений в сделке </span>— эта настройка позволяет автоматически изменить значение любого поля на карточке сделки при смене стадий воронки. Предположим, у сделки есть атрибут <span style="font-weight: bold;">Договор подписан клиентом</span>. У него может быть два значения: <span style="font-weight: bold;">Да</span> или <span style="font-weight: bold;">Нет</span>. Используя действие <span style="font-weight: bold;">Изменение значений в сделке</span>, можно автоматически выставить нужное значение для данного атрибута, когда сделка перейдет, например, с этапа подписания на этап реализации.</li></ul>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 34px;">Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки сделки, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.</p>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 34px;"><img alt="КНВП4" width="603" height="292" style="margin:0;width:603px;height:292px;border:none" src="hmfile_hash_479c9631.png"/></p>
|
||
<p>Вы можете выбрать несколько действий, в таком случае система будет выполнять их в том порядке, в котором они были добавлены. </p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="final-status" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Финальные этапы воронки</span></h3>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Прокрутив ползунок вправо до конца, вы увидите финальные статусы воронки — <span style="font-weight: bold;">Закрыта успешно</span> и <span style="font-weight: bold;">Закрыта неуспешно</span>. В столбце этапа <span style="font-weight: bold;">Закрыта неуспешно</span> вы можете настроить причины отказа. Чтобы дополнить список, нажмите на кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Добавить причину</span>. Для удаления причины нажмите значок корзины напротив её названия.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="setting_up_pipeline_5" width="817" height="737" style="margin:0;width:817px;height:737px;border:none" src="setting_up_pipeline_5.png"/></p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">По умолчанию сделки со статусом <span style="font-weight: bold;">Закрыта неуспешно</span> не показываются на странице <a href="360012693559.html" class="topiclink">воронки</a>. Можно настроить видимость этапа и показать сделки в этом статусе.</p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="status-visibility" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Настроить видимость этапов на канбан-доске</span></h3>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Вы можете настроить различное отображение канбан-доски на странице воронки для разных пользователей. Например, руководитель видит все этапы сделки на доске, а группа отдела бухгалтерии только этап <span style="font-weight: bold;">Согласование</span>. Благодаря скрытию статусов сотрудники видят только те колонки, с которыми работают.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">При этом элементы приложения со скрытыми статусами отобразятся у всех пользователей, если выбрать представление в виде <a href="360012597080.html#table" class="topiclink">таблицы</a>.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">По умолчанию скрыт статус <span style="font-weight: bold;">Закрыта неуспешно</span>. Остальные этапы отображаются для всех пользователей.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Чтобы скрыть или показать статус сделки:</p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">Нажмите значок шестерёнки справа от названия этапа и выберите опцию <span style="font-weight: bold;">Видимость статуса на канбан-доске</span>.</li></ol>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="setting_up_pipeline_6" width="956" height="528" style="margin:0;width:956px;height:528px;border:none" src="setting_up_pipeline_6.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="2">
|
||
<li value="2" style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">В открывшемся окне укажите, кому показать статус сделки на канбан-доске. Вы можете выбрать:</li></ol>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">пользователя;</li><li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">группу пользователей;</li><li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">элемент организационной структуры.</li></ul>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="setting_up_pipeline_7" width="398" height="511" style="margin:0;width:398px;height:511px;border:none" src="setting_up_pipeline_7.png"/></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="pipelines-view-and-access" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Настроить видимость воронок и их элементов</span></h2>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Вы можете ограничить видимость каждой воронки в левом меню, а также настроить доступ к элементам в ней. </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Например, команды продаж, распределённые по группам пользователей, смогут видеть только те воронки, с которыми они работают.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Доступ к элементам ограничивается в настройках приложения <span style="font-weight: bold;">Сделки</span>.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Для настройки видимости воронки нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы <span style="font-weight: bold;">Нераспределенные</span>. Затем выберите появившийся значок шестерёнки рядом с нужной воронкой и укажите группы и роли пользователей, которые смогут её видеть. </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Подробнее об этом читайте в статье <a href="360012770319.html" class="topiclink">«Настройка доступа к приложениям CRM»</a>.</p>
|
||
<h2 style="margin: 19px 0 0 0;"><a id="delete-pipeline" class="hmanchor"></a><span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">Удалить воронку</span></h2>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Страницу <span style="font-weight: bold;">Все</span> и <span style="font-weight: bold;">Нераспределенные</span>, а также воронку, добавленную по умолчанию, нельзя убрать из списка. Однако вы можете удалить пользовательские воронки. Для этого:</p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="margin-top: 19px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В приложении </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделки</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> откройте воронку, которую хотите удалить. Если в ней есть элементы, перед удалением </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012617640.html#change-pipeline" class="topiclink">перенесите их в другую воронку</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="2" style="margin-top: 19px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Нераспределенные</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="3" style="margin-top: 19px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Напротив удаляемой воронки нажмите значок корзины и подтвердите действие.</span></li></ol>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 34px;"><img alt="CRM_11" width="266" height="269" style="margin:0;width:266px;height:269px;border:none" src="crm_11.png"/></p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="all-deals.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">all-deals.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="360012617640.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">360012617640.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item footer-url-elma"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link footer-url-link-elma" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img footer-img-elma-url">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://vkvideo.ru/@elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk-video.svg" width="20" height="20" alt="vk-video icon" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="telegram.svg" alt="telegram icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="social_dzen.svg" alt="dzen icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item sk-footer-img">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|