Files
help365/ecm/approval-settings.html
2025-05-26 16:15:30 +04:00

240 lines
32 KiB
HTML
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<title>Настройки архивации листов согласования и ознакомления</title>
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
<meta name="keywords" content="лист согласования или ознакомления" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Когда элемент приложения отправляется на ознакомление или согласование, сотрудникам назначаются задачи, а в карточке документа формируется лист ознакомления или согласования. С..." />
<meta name="picture" content="" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){highlight();});
</script>
</head>
<body>
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
<header class="header elma-365">
<div class="container">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
</a>
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
<label class="search-form__label">
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
<input class="search-form__input" type="text">
</label>
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
</form>
</div> -->
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
<div class="hero__search">
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
</a>
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
</a>
</div>
<div class="header__navi">
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
</div>
</div>
</header>
<main class="main container">
<aside class="sidebar" id="sidebar">
<div class="sidebar__header">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo-light.svg">
</a>
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
</div>
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
</div>
</aside>
<article class="article" id="article">
<div class="article-inner">
<div class="content">
<header class="article__header">
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
<div class="topic__breadcrumbs">
<p><a href="approval-sheets.html">Листы ознакомления и согласования документов</a> / Настройки архивации листов согласования и ознакомления</p>
</div>
</div>
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Настройки архивации листов согласования и ознакомления</span></h1>
</div>
</header>
<section class="article__content">
<div class="scroll-top-inner">
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
</div>
<!-- Placeholder for topic body. -->
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Когда элемент приложения отправляется на ознакомление или согласование, сотрудникам назначаются задачи, а в карточке документа формируется <a href="approval-sheets.html" class="topiclink">лист ознакомления или согласования</a>. С помощью этого листа можно просмотреть участвующих в процессе пользователей и их вынесенные резолюции. </p>
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">До окончания процесса согласования или ознакомления сотрудники могут открыть карточку элемента и отредактировать данные в ней, например, указать другое значение для любого свойства документа. </p>
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">В таком случае может понадобится оповещать пользователей об изменении данных элемента в процессе и отмечать лист согласования или ознакомления неактуальным. Для этого используется опция архивации текущего листа и прерывание запущенного процесса. </p>
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Для каждого приложения можно задать собственные правила архивации листов, т. е. выбираются свойства элемента, которые можно или нельзя редактировать в процессе согласования и ознакомления. Кроме того, в настройках можно указать бизнес-процессы, которые будут запускаться после архивации каждого листа.</p>
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Например, участники процесса согласовывают определённый документ, а другой пользователь добавил его новую версию. Можно задать настройки, чтобы после этого лист согласования отправлялся в архив. При вынесении резолюции одним из сотрудников, процесс согласования прервётся, а в заархивированном листе будет отображаться статус <span style="font-weight: bold;">Отменено</span>. Таким образом все участники будут знать, что лист согласования не актуален, и документ необходимо направить на рассмотрение повторно. </p>
<h2 class="p_Heading2"><a id="set-up-archive-rules" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Задать правила архивации листов согласования и ознакомления</span></h2>
<ol style="list-style-type:upper-roman">
<li value="1" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">Нажмите значок шестерёнки рядом с названием приложения и в блоке <span style="font-weight: bold;">Дополнительные</span> выберите пункт <span style="font-weight: bold;">Настройки архивации</span>. </li><li value="2" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 13px; color: #394149;">В открывшемся окне на вкладке </span><span style="font-size: 13px; font-family: inherit; font-weight: bold; color: #394149;">Настройка полей</span><span style="font-size: 13px; color: #394149;"> отмечена опция </span><span style="font-size: 13px; font-family: inherit; font-weight: bold; color: #394149;">Исключить все поля по умолчанию</span><span style="font-size: 13px; font-family: inherit; color: #394149;">, чтобы в</span><span style="font-size: 13px; color: #394149;"> процессе согласования или ознакомления пользователи редактировали любые свойства приложения. Листы согласования при этом не будут архивироваться.</span></li></ol>
<p style="text-indent: -24px; margin: 7px 0 16px 22px;"> <img alt="archive-settings-2" width="632" height="604" style="margin:0;width:632px;height:604px;border:none" src="archive-settings-2.png"/></p>
<p style="text-indent: -24px; margin: 7px 0 16px 22px;">Вы можете выбрать другие опции:</p>
<ol style="list-style-type:upper-roman"><ul style="list-style-type:disc">
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-weight: bold;">Исключить системные поля по умолчанию</span> — отметьте опцию, чтобы в процессе согласования или ознакомления пользователи смогли изменять системные поля приложения: <span style="font-weight: bold;">Идентификатор</span>, <span style="font-weight: bold;">Автор</span>, <span style="font-weight: bold;">Дата создания</span> и т. д. Обратите внимание, при выборе этой опции нельзя отключить поля: <span style="font-weight: bold;">Название</span> и <span style="font-weight: bold;">Файл </span>у приложений типа <span style="font-weight: bold;">Документ</span>, а также <span style="font-weight: bold;">Дата начала</span> и <span style="font-weight: bold;">Дата окончания </span>у приложений типа <span style="font-weight: bold;">Событие</span>. Если пользователи отредактируют их, лист согласования отправляется в архив;</li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-weight: bold;">Настроить поля вручную</span> — выберите опцию, а затем включите поля, значения которых нельзя изменять в процессе согласования или ознакомления. В списке представлены все свойства приложения — как системные, так и пользовательские. При ручной настройке оставьте неотмеченными системные поля <span style="font-weight: bold;">Редактор</span> и <span style="font-weight: bold;">Дата изменения</span>, т. к. их значения меняются при редактировании любых других свойств документа. Если эти поля включены, листы согласования отправятся в архив.</li></ul></li></ol>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 24px;">Например, вы хотите отслеживать изменения в договоре во время его согласования. Для этого вы можете установить настройки архивации листа согласования, выбрав опцию <span style="font-weight: bold;">Настроить поля вручную</span> и отметив нужные поля:</p>
<ul style="list-style-type:circle"><ul style="list-style-type:circle">
<li class="p_Normal">если нужно архивировать текущий лист каждый раз, когда пользователи добавляют новую версию файла, выключите все поля, кроме свойства типа <span style="font-weight: bold;">Файлы</span>, в котором хранится договор;</li><li class="p_Normal">если пользователи не должны изменять договор и его свойства, включите все поля в настройках. При изменении любого поля лист согласования будет отправляться в архив.</li></ul></li></ul>
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
<li value="3" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладках </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Лист согласования</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Лист ознакомления</span> вы можете указать бизнес‑процессы, которые будут запускаться при отправке листа согласования и ознакомления в архив. Выбрать можно разные процессы для двух готовых маршрутов документа. Например, при архивации листа согласования в рамках процесса можно изменить статус элемента с <span style="font-weight: bold;">Согласовано</span> на <span style="font-weight: bold;">Требуется повторное согласование</span>. Чтобы настроить запуск процесса: </li></ol>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="1" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">На нужной вкладке включите опцию запуска процесса для листов согласования или листов ознакомления. </li><li value="2" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">Нажмите <span style="font-weight: bold;">Выберите процесс</span> и укажите, какой процесс запускать при отправке листа в архив. </li><li value="3" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">В настройке <span style="font-weight: bold;">Связать с полем</span> <span style="color: #394149;">укажите, в какую </span><span style="color: #3f8fc8;"><a href="/ru/help/platform/process_context.html" target="_blank" class="weblink">контекстную переменную процесса</a></span><span style="color: #394149;"> будет передаваться элемент приложения, по которому запустился экземпляр процесса.</span> Если в контексте есть переменная, связанная с настраиваемым приложением, она подставится автоматически.</li><li value="4" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">Настройте передачу данных из приложения в процесс. Для этого нажмите ссылку <span style="font-weight: bold;">Настроить входные параметры</span> и сопоставьте переменные из контекста процесса с полями приложения.</li></ol>
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
<li value="4" style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">Сохраните настройки. </li></ol>
<p class="p_Normal">Обратите внимание, при <a href="/ru/help/platform/360009669292.html" target="_blank" class="weblink">экспорте приложения</a> настройки архивации выгружаются вместе с ним. Если при архивации листов запускается бизнес-процесс, созданный на уровне экспортируемого приложения, все настройки сохранятся. При импорте в другую компанию они будут выполняться корректно. Если выбранный в настройках процесс создан на уровне другого компонента системы, для выполнения архивации рекомендуется экспортировать приложение в составе решения.</p>
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Каждый раз, когда вы применили новые настройки архивации к приложению, все текущие листы согласования и ознакомления в элементах отправляются в архив. Затем документы отправляются по процессу повторно с новыми настройками архивации листов. </p>
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Листы согласования можно вернуть из архива:</p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">автоматически — если лист согласования документа отправлен в архив из-за изменения настроек в приложении, он станет действительным, когда установят изначальные параметры архивации. То есть задать нужно те настройки, которые действовали, когда документ отправлялся на согласование;</li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;">вручную — вернуть лист согласования из архива могут пользователи с правами на редактирование элементов в приложении. Например, чтобы не прерывать процесс при изменении настроек архивации, лист отмечается как действующий до выполнения задач согласования. Для этого в карточке документа откройте список архивных листов согласования и напротив нужного файла нажмите значок стрелки. Подробнее об этом читайте в статье <span style="color: #0000ff;"><a href="approval-sheets.html" class="topiclink">«Листы ознакомления и согласования документов»</a></span>.</li></ul>
<div class="bottom-nav">
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="approval-sheets.html">
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
class="bottom-nav__link">approval-sheets.html</span>
</a>
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="ready-made-sheets-settings.html">
<span class="bottom-nav__link">ready-made-sheets-settings.html</span> <span
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
</a>
</div>
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
</section>
</div>
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
<input type="checkbox" />
<div class="article__arrow"></div>
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
<nav id="toc2"></nav>
</div>
</aside>
</div>
</article>
</main>
<footer class="footer">
<div class="footer-container">
<div class="footer-mobile">
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
</div>
<div class="container">
<div class="footer-wrap">
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
<div class="footer-flex-b">
<div class="footer-top">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</div>
<div class="footer-line">
<div class="footer-line-copy">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
</div>
<ul class="footer-list">
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
<li class="footer-item">
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#" class="arrow-top"></a>
</div>
</footer>
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
<script src="./google-search.js"></script>
<script src="./main.js"></script>
</body>
</html>