272 lines
46 KiB
HTML
272 lines
46 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Настройки истории активностей</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="В системе хранятся записи о взаимодействии отдела продаж с контактом. Фиксируются созданные и выполненные задачи CRM, а также действия со стороны клиента, например реакции..." />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
|
||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
|
||
<label class="search-form__label">
|
||
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
|
||
<input class="search-form__input" type="text">
|
||
</label>
|
||
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
|
||
</form>
|
||
</div> -->
|
||
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
<div class="hero__search">
|
||
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</a>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p><a href="360012584960.html">Контакты</a> / Настройки истории активностей</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Настройки истории активностей</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В системе хранятся записи о взаимодействии отдела продаж с</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">контактом. Фиксируются созданные и</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">выполненные задачи</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">CRM, а</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">также действия со</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">стороны клиента, например реакции на</span> <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">отправленные письма с рассылками.</span></p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Записи обо всех касаниях с клиентом в хронологическом порядке можно просмотреть в карточке контакта в виджете </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="client-engagment-history.html" class="topiclink">История активностей</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Подробнее читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="view-activity-log.html" class="topiclink">«Отслеживание истории активностей»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Виджет также можно добавить в карточку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="leads.html" class="topiclink">лида</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012680899.html" class="topiclink">сделки</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> или </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012584980.html" class="topiclink">компании</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Кроме того, зафиксированные данные используются для оценки заинтересованности клиента в покупке. На их основании определяется стадия прогрева контакта. Подробнее читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="assign-nurturing-stage.html" class="topiclink">«Присвоение клиенту стадии прогрева»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><a id="settings" class="hmanchor"></a><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Вы можете настроить список отображаемых действий, добавить собственные виды активностей и установить срок хранения данных. Для этого перейдите в настройки истории активностей. Это можно сделать двумя способами:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">откройте раздел </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Администрирование > История активностей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">в разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> откройте приложение </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакты</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Рядом с названием приложения нажмите значок шестерёнки и выберите пункт </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">История активностей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На открывшейся странице отобразится список всех действий, по которым в системе сохраняются данные. В блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Основные</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> отображаются преднастроенные активности, созданные в системе по умолчанию, а в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Пользовательские</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> добавляются собственные виды действий.</span></p>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="configure-activity-log-1" width="795" height="692" style="margin:0;width:795px;height:692px;border:none" src="configure-activity-log-1.png"/></p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Здесь вы можете:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><a id="change-storage-period" class="hmanchor"></a><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">установить срок, в течение которого информация об активностях хранится в системе и показывается в карточках элементов. Доступные опции различаются в зависимости от используемой поставки:</span></li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc"><ul style="list-style-type:circle">
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для ELMA365 SaaS — устанавливается срок в шесть месяцев;</span></li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для ELMA365 On-Premises — можно хранить данные полгода, год или бессрочно.</span></li></ul></li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">добавить собственную активность в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Пользовательские</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, чтобы отслеживать дополнительные действия менеджеров и клиентов. Для фиксации данных по активности после создания её нужно указать в пользовательском бизнес‑процессе в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Создать запись активности</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Подробнее читайте в разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-activity-log.html#add-custom-activity" class="topiclink">«Добавить пользовательскую активность»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><a id="hide-activity" class="hmanchor"></a><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">скрыть активность, чтобы она не отображалась в виджете </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">История активностей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Например, если определённое действие выполняется часто, и в карточках скапливается много неинформативных записей. Для этого напротив активности нажмите </span><img alt="eye_icon" width="23" height="20" style="margin:0;width:23px;height:20px;border:none" src="eye_icon.png"/><span class="f_ImageCaption">.</span></li></ul>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 34px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Информация по скрытой активности продолжит сохраняться и использоваться для расчёта </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="assign-nurturing-stage.html" class="topiclink">стадий прогрева</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> клиентов, но не будет отображаться в карточке контакта.</span></p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 34px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Если вы скрыли пользовательскую активность, её невозможно указать в бизнес-процессе при настройке блока </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Создать запись активности</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Настроенные ранее процессы продолжат работать без ошибок;</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">определить, какая информация об активности отобразится в виджете </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">История активностей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Подробнее читайте в разделе <a href="configure-activity-log.html#configure-fields" class="topiclink">«Настроить поля активности»</a>;</span></li><li style="margin-top: 7px; margin-right: 0; margin-bottom: 16px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">удалить пользовательскую активность, если она больше не актуальна для компании. Для этого нажмите напротив названия активности значок корзины.</span></li></ul>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 34px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Данные по удалённым активностям перестают сохраняться в системе и учитываться при расчёте стадий прогрева контактов. Записи не отображаются в виджете </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">История активностей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Также после удаления активность скрывается из настроек.</span></p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 34px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Обратите внимание, если удалённая активность указана в бизнес‑процессе в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Создать запись активности</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, во время исполнения произойдёт ошибка. Ход процесса определяется настройками блока, указанными на вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="/ru/help/platform/create-activity-entry.html#error-handling" class="weblink">Обработка ошибок</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">восстановить удалённую активность, если требуется возобновить сбор данных по ней. Для этого под колонкой </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Действия</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> нажмите значок </span><img alt="three-dots-icon-grey" width="12" height="18" style="margin:0;width:12px;height:18px;border:none" src="three-dots-icon-grey.png"/><span class="f_ImageCaption"> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">и выберите опцию </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Показать удалённые</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Затем напротив нужной активности нажмите значок </span><img alt="restore-activity-icon" width="15" height="17" style="margin:0;width:15px;height:17px;border:none" src="restore-activity-icon.png"/><span class="f_ImageCaption"> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">и подтвердите действие. Бизнес‑процессы, в которых задействована восстановленная активность, снова будут выполняться без ошибок.</span></li></ul>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="add-custom-activity" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Добавить пользовательскую активность</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для учёта взаимодействий с клиентами, которых нет среди стандартных вариантов, вы можете добавить собственные активности. Например, если важно фиксировать, что клиенту отправлено пуш‑уведомление или получение заказа подтверждено.</span></p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">При экспорте раздела </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> пользовательские активности выгружаются. Их можно импортировать в другую компанию с версией системы 2024.1 и выше.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Фиксация данных по пользовательской активности настраивается в три этапа: новый вид активности добавляется в настройках, действие описывается в бизнес‑процессе с помощью различных блоков, после этих блоков на схему процесса добавляется блок создания записи активности.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Рассмотрим подробнее, как настроить фиксацию данных.</span></p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Шаг 1. Создание вида активности</span></h3>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="configure-activity-log.html#settings" class="topiclink">настройках истории активностей</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Пользовательские</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">+ Добавить вид активности</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Если активность описывает действие клиента, создайте её в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Входящие</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, если действие со стороны компании — в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Исходящие</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="configure-activity-log-2" width="782" height="512" style="margin:0;width:782px;height:512px;border:none" src="configure-activity-log-2.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="2">
|
||
<li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Укажите название и описание. Задайте уникальный код из латинских букв, цифр и знака подчёркивания, который будет использоваться для идентификации активности.</span></li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Сохраните настройки.</span></li></ol>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Шаг 2. Описание действия в процессе</span></h3>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Перейдите в бизнес-процесс, в рамках которого происходит взаимодействие с клиентом.</span></li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Убедитесь, что в контексте процесса есть переменная типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360009707032.html#app" class="topiclink">Приложение</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, ссылающаяся на </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакты</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. В ходе процесса в неё должен записываться контакт, по которому добавляется запись активности. Например, с помощью блока </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360020300571.html" class="topiclink">Присваивание</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> или в рамках </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360012495611.html" class="topiclink">задачи</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Смоделируйте в процессе действие, по которому фиксируется запись. Для этого можно использовать любые графические элементы. Например, если вы хотите фиксировать отправку SMS сообщений о готовности заказа, используйте блок </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360013409220.html" class="topiclink">Отправить SMS</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Шаг 3. Фиксация активности в процессе</span></h3>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">После блока, который описывает содержание пользовательской активности, добавьте на схему блок </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Создать запись активности</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. В рамках этого блока происходит только сохранение записи о взаимодействии с клиентом. Когда процесс дойдёт до него, действие должно быть уже выполнено.</span></li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В настройках блока укажите вид активности, созданный на шаге 1, и переменную, в которую в ходе процесса записывается контакт. Подробнее о настройках читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="/ru/help/platform/create-activity-entry.html#main-settings" class="weblink">«Создать запись активности»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Завершите моделирование бизнес-процесса. Нажмите на верхней панели </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Опубликовать</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В ходе процесса сначала выполнятся действия по активности, описанные другими графическими элементами, затем в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Создать запись активности</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> информация зафиксируется в системе.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Запись по активности отобразится в карточке контакта и будет учтена при расчёте его стадии прогрева.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="configure-fields" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Настроить поля активности</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Вы можете определить, какую информацию показывать в виджете </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">История активностей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> по каждому виду действий. </span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для пользовательских активностей в виджете можно отобразить только поля контакта. Для основных активностей, в зависимости от связанного с ними объекта, также доступны поля:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">задачи CRM;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">сделки или лида;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">электронного письма.</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы настроить отображаемые поля:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Напротив активности в списке нажмите значок шестерёнки.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="configure-activity-log-3" width="678" height="499" style="margin:0;width:678px;height:499px;border:none" src="configure-activity-log-3.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="2">
|
||
<li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В открывшемся окне перенесите поля из колонки </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контекст</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> в список отображаемых свойств.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="configure-activity-log-4" width="869" height="376" style="margin:0;width:869px;height:376px;border:none" src="configure-activity-log-4.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы убрать свойство из списка, нажмите напротив него значок корзины.</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||
<li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Укажите, какая информация будет отображаться в виджете всегда. Для этого напротив поля установите флажок в колонке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Краткий список</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Остальные поля отобразятся, только если пользователь раскроет подробную информацию об активности.</span></li><li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Нажмите в окне </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="5" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Сохраните настройки истории активностей.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Пользователь увидит указанные поля при </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="view-activity-log.html" class="topiclink">просмотре истории активностей в виджете</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="contacts-settings.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">contacts-settings.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="view-activity-log.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">view-activity-log.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|