313 lines
45 KiB
HTML
313 lines
45 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Карточка лида</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="боковой панели,Вкладка,Связанные письма" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="В карточке лида хранится вся важная информация о потенциальном клиенте: наименование компании, контактное лицо, текущие задачи, статус и т. д. " />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
|
||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
|
||
<label class="search-form__label">
|
||
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
|
||
<input class="search-form__input" type="text">
|
||
</label>
|
||
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
|
||
</form>
|
||
</div> -->
|
||
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
<div class="hero__search">
|
||
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</a>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p><a href="leads.html">Лиды</a> / Карточка лида</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Карточка лида</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p class="p_Normal">В карточке лида хранится вся важная информация о потенциальном клиенте: наименование компании, контактное лицо, текущие задачи, статус и т. д. </p>
|
||
<p class="p_Normal">По умолчанию карточка состоит из <a href="lead_page.html#side-panel" class="topiclink">боковой панели</a> и трёх вкладок: <a href="lead_page.html#main-tab" class="topiclink">Основное</a>, <a href="lead_page.html#marketing-tab" class="topiclink">Маркетинг</a> и <a href="lead_page.html#linked-emails-tab" class="topiclink">Связанные письма</a>.</p>
|
||
<p class="p_Normal">Вы можете изменить внешний вид карточки, например, добавить или удалить вкладки и поля.</p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><img alt="lead_page-1" width="932" height="611" style="margin:0;width:932px;height:611px;border:none" src="lead_page-1.png"/></h2>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="main-tab" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Вкладка «Основное»</span></h2>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Лента событий</span></h3>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">В левой части карточки отображается <span style="font-weight: bold;">Лента событий</span>.<span style="font-weight: bold;"> </span>В ленте можно обсудить вопросы с коллегами и отследить историю работы над лидом. </p>
|
||
<p class="p_Comment"><span class="f_Comment">Кроме того, в ленте хранятся <a href="360013063359.html#call-recording" class="topiclink">записи входящих звонков</a> от контактов, указанных в карточке лида, их продолжительность и дата. Запись можно прослушать и оставить под ней краткий комментарий.</span></p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="lead_page-2" width="366" height="418" style="margin:0;width:366px;height:418px;border:none" src="lead_page-2.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Обратите внимание, в некоторых версиях ELMA365 отображение записей входящих звонков по умолчанию выключено.</p>
|
||
<p class="p_Normal"><a class="dropdown-toggle" style="font-style: normal; font-weight: normal; color: #000000; background-color: transparent; text-decoration: none;" href="javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A1')">Инструкция по включению опции</a></p>
|
||
<div id="TOGGLE0186A1" class="dropdown-toggle-body" style="text-align: left; text-indent: 0; padding: 0 0 0 0; margin: 0 0 0 0;"><table style="border:none; border-spacing:0;">
|
||
<tr>
|
||
<td style="vertical-align:top; padding:0; border:none"><ol style="list-style-type:decimal">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">В настройках приложения <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> выберите <span style="font-weight: bold;">Настройка формы</span>.</li><li value="2" class="p_Normal">В открывшемся окне перейдите на вкладку <span style="font-weight: bold;">Просмотр</span>.</li><li value="3" class="p_Normal">Нажмите <span style="font-weight: bold;">Редактировать форму</span>.</li><li value="4" class="p_Normal">В конструкторе форм на поле для редактирования выберите виджет <span style="font-weight: bold;">Лента событий</span>.</li><li value="5" class="p_Normal">Откройте настройки виджета.</li></ol>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="widget settings" width="819" height="340" style="margin:0;width:819px;height:340px;border:none" src="hmfile_hash_d359e256.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:decimal">
|
||
<li value="6" class="p_Normal">На вкладке <span style="font-weight: bold;">Основные</span> в поле <span style="font-weight: bold;">Объединить с лентами элементов</span> <span style="font-weight: bold;">из поля</span> выберите <span style="font-weight: bold;">Контакты</span>.</li><li value="7" class="p_Normal">Сохраните настройки и опубликуйте форму.</li></ol>
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
</table>
|
||
</div>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="activities" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Задачи по лидам</span></h3>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">Справа от ленты событий<span style="font-weight: bold;"> </span>показаны текущие и завершённые задачи по лидам. Чтобы запланировать новую задачу CRM, нажмите на кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Задача </span>и выберите нужное действие из выпадающего списка — <span style="font-weight: bold;">Звонок</span>, <span style="font-weight: bold;">Встреча</span>, <span style="font-weight: bold;">Вебинар</span>, <span style="font-weight: bold;">Письмо</span> или <span style="font-weight: bold;">Задача</span>. </p>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">Подробнее о работе с задачами по лидам читайте в статье <a href="360012911980.html" class="topiclink">«Задачи CRM»</a>.</p>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;"><img alt="lead_page-3" width="903" height="551" style="margin:0;width:903px;height:551px;border:none" src="lead_page-3.png"/></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="lead-details" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Детали лида</span></h2>
|
||
<p>Над лентой событий и задачами представлена основная информация о лиде. Дополнительные данные о контактах, компании и сделке, в которую квалифицирован лид, отображаются на <a href="lead_page.html#side-panel" class="topiclink">боковой панели</a>. </p>
|
||
<p>Вы можете дополнить или изменить детали лида. Для этого нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">Редактировать</span>. В открывшейся форме можно:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal">указать <a href="crm_objects.html#product" class="topiclink">Продукт</a>, в котором заинтересован клиент. Если продукты компании созданы в разделе <a href="product-catalog.html" class="topiclink">Продуктовый каталог</a>, на форме лида также настраивается выбор продукта из каталога;</li><li class="p_Normal">добавить <a href="crm_objects.html" class="topiclink">Источник лида</a> или <a href="crm_objects.html" class="topiclink">Маркетинговое мероприятие</a>, с которого привлечён лид;</li><li class="p_Normal">выбрать <span style="font-weight: bold;">Зрелость потребности</span>:<span style="font-weight: bold;"> Осведомлён</span>, <span style="font-weight: bold;">Заинтересован</span>, <span style="font-weight: bold;">Горящая потребность</span>;</li><li class="p_Normal">добавить <a href="360012584980.html" class="topiclink">компанию</a>;</li><li class="p_Normal">указать <a href="360012584960.html" class="topiclink">контакт</a>.</li></ul>
|
||
<p>В карточке также отображается поле <span style="font-weight: bold;">Тип квалификации</span>. После того как лид будет <a href="lead_status.html#qualification_proccess" class="topiclink">квалифицирован</a>, в этом поле вы увидите способ квалификации:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">с добавлением сделки и компании; </li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;">с добавлением компании. </li></ul>
|
||
<p>Подробнее об этом читайте в статье <a href="lead_status.html" class="topiclink">«Работа со статусами. Квалификация лида»</a>.</p>
|
||
<p>Кроме того, вы можете добавлять или удалять поля на карточке. Подробнее о том, как это сделать, читайте ниже, в подразделе <a href="lead_page.html#page_settings" class="topiclink">«Изменить внешний вид карточки»</a>.</p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="marketing-tab" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Вкладка «Маркетинг»</span></h2>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">На вкладке <span style="font-weight: bold;">Маркетинг</span> указаны <a href="crm_objects.html#marketing" class="topiclink">Источник лида</a> и <a href="crm_objects.html#marketing" class="topiclink">Маркетинговое мероприятие</a>, которое помогло привлечь клиента. </p>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">Кроме того, здесь отображаются данные, собранные с помощью UTM-меток.</p>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">Свойства, обозначающие UTM-метки, добавлены в контекст приложения <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> по умолчанию:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 19px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">utm_source</span> — источник переходов;</li><li style="margin-top: 19px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">utm_medium</span> — тип трафика; </li><li style="margin-top: 19px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">utm_campaign</span> — название рекламной компании.</li></ul>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">Вы можете ими воспользоваться и отследить, откуда пришло наибольшее количество потенциальных клиентов, а также проанализировать работу маркетологов. </p>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;"><img alt="lead-page-7" width="749" height="520" style="margin:0;width:749px;height:520px;border:none" src="lead-page-7.png"/></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="linked-emails-tab" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Вкладка «Связанные письма»</span></h2>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Если в разделе <a href="email-workspace.html" class="topiclink">Почта</a> вы подключили свою электронную почту, вы можете вручную <a href="link-email.html" class="topiclink">связывать письма</a> с лидами.</p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Для отображения писем на вкладке используется виджет <a href="linked-emails-widget.html" class="topiclink">Связанные письма</a>. Пользователи, у которых есть <a href="element-right.html" class="topiclink">права на просмотр элемента</a>, смогут увидеть всю переписку с клиентом.</p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;">Нажав на текст или заголовок письма в карточке, вы можете прочесть его содержание полностью.</p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 16px 0;"><img alt="lead-page-8" width="843" height="411" style="margin:0;width:843px;height:411px;border:none" src="lead-page-8.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal">Обратите внимание, если в карточке не отображаются <a href="tabs.html" class="topiclink">Вкладка</a> и виджет <span style="font-weight: bold;">Связанные письма</span>, их необходимо добавить на форму вручную. Подробнее о том, как это сделать, читайте в статье <a href="360029250931.html" class="topiclink">«Шаблон формы»</a>.</p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="side-panel" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Боковая панель карточки</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal">По умолчанию боковая панель отображается справа на всех вкладках карточки лида. Здесь вы можете посмотреть информацию об ответственном, воронке, статусе лида, найденных дублях и последней активности с элементом.</p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Ответственный за лид</span></h3>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Если при <a href="create_delete_lead.html" class="topiclink">создании</a> лида вы не указали ответственного менеджера, сделать это можно позднее, открыв карточку лида.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Для этого воспользуйтесь кнопками:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Взять в работу </span>— нажавший на эту кнопку сотрудник сам становится ответственным за работу с лидом;</li><li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Назначить </span>— нажмите на эту кнопку и в появившемся окне выберите пользователя, который будет отвечать за лид. </li></ul>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="lead_page-6" width="850" height="564" style="margin:0;width:850px;height:564px;border:none" src="lead_page-6.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal">После того, как определен ответственный, статус лида <span style="font-weight: bold;">Новые</span> изменится на <span style="font-weight: bold;">Обработка</span>.</p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Воронка лида</span></h3>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;">На правой панели отображается <a href="leads_pipeline.html" class="topiclink">воронка</a>, в которой находится лид.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Пользователи с </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360007527512.html#assign" class="topiclink">правом доступа на редактирование</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> могут переместить лид в другую воронку, нажав </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Изменить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Эта возможность доступна, если </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">администратор системы</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> создал несколько воронок и разрешил перемещать элементы в настройках виджета </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="pipeline_widget.html" class="topiclink">Воронка</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Подробнее об изменении воронки лида читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="change-lead-pipeline.html" class="topiclink">«Перенести лид в другую воронку»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<p style="margin: 19px 0 0 0;"><img alt="lead_page-4" width="774" height="530" style="margin:0;width:774px;height:530px;border:none" src="lead_page-4.png"/></p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="statues" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Статус лида</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">На <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">боковой панели</span> отображается текущий статус лида.</p>
|
||
<p style="margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Если в настройках воронки разрешена </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="leads_pipeline.html#settings" class="topiclink">ручная смена статуса</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, пользователи с </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360007527512.html#assign" class="topiclink">правом доступа на редактирование</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> могут присвоить лиду другой статус.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для этого нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Изменить </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">и выберите, в какой статус перевести элемент.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="lead_page-5" width="776" height="429" style="margin:0;width:776px;height:429px;border:none" src="lead_page-5.png"/> </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">По умолчанию у лидов могут быть следующие статусы:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Новые</span> — начальный статус созданного лида; </li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Обработка</span> — менеджер работает с клиентом, подготавливая его к сделке;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Квалифицирован</span> — квалифицируйте лид, если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте. При этом вы можете создать новую сделку или компанию;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Неквалифицирован</span> — поставьте этот статус, если продажа не состоялась и клиент утратил интерес. </li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Изменение статуса лида фиксируется. Дата смены каждого статуса записывается в ленту лида. В его карточке на <a href="leads_layout.html#kanban" class="topiclink">канбан-доске</a> отображается, сколько дней назад элементу был присвоен текущий статус. Подробнее об этом читайте в статье <a href="lead_status.html" class="topiclink">«Работа со статусами. Квалификация лида»</a>.</p>
|
||
<p style="margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Вы также можете перенести лид в другую воронку, если </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">администратор</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> разрешил смену воронки в настройках виджета </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="app_element_status.html" class="topiclink">Статус элемента приложения</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Подробнее читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="change-lead-pipeline.html" class="topiclink">«Перенести лид в другую воронку»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span><span style="font-family: Inter;"> </span></p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Компания и контакты</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Информация о контрагенте, контактном лице и сделке, в которую квалифицирован лид, отображается на боковой панели его карточки. Если компания и контакт не выбраны из существующих записей, вы можете добавить эти данные. Для этого создайте элемент, нажав на кнопку плюс или нажмите <span style="font-weight: bold;">Редактировать</span>, чтобы выбрать существующую запись в связанном приложении.</p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="duplicates" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Дубли </span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">По умолчанию на карточке лида размещён виджет <a href="duplicates_widget.html" class="topiclink">Дубли объекта</a>. Если вы включили правила поиска дублей для приложения <span style="font-weight: bold;">Лиды</span>, в виджете будут отображаться найденные совпадения или объединённые с текущим лидом элементы. </p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Подробнее об опции выявления элементов с совпадающими данными читайте в разделе <a href="duplicates.html" class="topiclink">«Дубли в разделе CRM»</a>.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="lead-page-9" width="950" height="674" style="margin:0;width:950px;height:674px;border:none" src="lead-page-9.png"/></p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="last-activity" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Последняя активность по лиду</span></h3>
|
||
<p style="margin: 0 0 11px 0;">В виджете <a href="last-activity.html" class="topiclink">Последняя активность</a> на панели справа показывается информация о том, когда пользователи запланировали работу с лидом или взаимодействовали с его карточкой в последний раз. Данные записываются следующим образом:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">сначала показывается дата начала последней запланированной <a href="360012911980.html" class="topiclink">задачи CRM</a> и количество дней, оставшихся до её выполнения;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;">если все задачи по лиду выполнены, отображается дата последнего внесённого изменения в карточку, например, дата оставленного в <a href="360014352191.html" class="topiclink">ассоциированной ленте</a> комментария или изменения статуса элемента. </li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Отображение последней активности позволяет отследить лиды, по которым долгое время не совершалось никаких действий. Например, вы можете создать бизнес-процесс для уведомления ответственного пользователя или для закрытия лида, если с элементом в течение какого-то времени не взаимодействовали менеджеры.</p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="page_settings" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Изменить внешний вид карточки</span></h2>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">При необходимости вы можете изменять стандартный вид карточки лида. Например, перемещать, добавлять или удалять поля, указать, какие из них обязательны для заполнения или доступны только для чтения.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p class="p_Normal">Настраивать формы приложения <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> могут только пользователи, включённые в группу <a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">Администраторы</a>.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Для перехода в режим редактирования, нажмите на значок шестерёнки справа от названия приложения и в меню выберите пункт <span style="font-weight: bold;">Настройка формы</span>.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Откроется окно, в котором вы увидите список всех полей, используемых на карточке. </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="lead_page-8" width="870" height="585" style="margin:0;width:870px;height:585px;border:none" src="lead_page-8.png"/></p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Переключайтесь между вкладками, чтобы изменить внешний вид карточки в режиме создания, просмотра или редактирования. Подробнее об этом можно прочитать в статье <a href="360028941032.html" class="topiclink">«Расширенный режим настройки форм»</a>.</p>
|
||
<p style="margin: 7px 0 7px 0;">Данные настройки применяются ко всем карточкам во всех воронках продаж.</p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="create_delete_lead.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">create_delete_lead.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="lead_status.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">lead_status.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
HMInitToggle('TOGGLE0186A1','hm.type','dropdown','hm.state','0');
|
||
</script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|