273 lines
51 KiB
HTML
273 lines
51 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Настройка карточек задачи CRM</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="При назначении задачи CRM автор вводит информацию, необходимую менеджеру по продажам для выполнения работы. Эти данные отображается в карточке задачи. " />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
|
||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
|
||
<label class="search-form__label">
|
||
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
|
||
<input class="search-form__input" type="text">
|
||
</label>
|
||
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
|
||
</form>
|
||
</div> -->
|
||
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
<div class="hero__search">
|
||
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</a>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p><a href="360012911980.html">Задачи CRM</a> / Настройка карточек задачи CRM</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Настройка карточек задачи CRM</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">При назначении </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012911980.html" class="topiclink">задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> автор вводит информацию, необходимую менеджеру по продажам для выполнения работы. Эти данные отображается в карточке задачи. </span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360006871932.html" class="topiclink">Администратор системы</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> может:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">изменить набор полей, которые отображаются при создании, просмотре и редактировании задачи CRM;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">настроить кнопки для редактирования и завершения задачи;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">указать, какие поля задачи отобразятся в карточке элемента, по которому она назначена. Это позволяет сотрудникам видеть основную информацию обо всех задачах, поставленных по элементу, не переходя в их карточки.</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Настроить карточки можно для стандартных и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="create-custom-crm-task.html" class="topiclink">пользовательских</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> задач CRM. Для этого:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Перейдите в раздел </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Администрирование > CRM > Типы задач CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Нажмите напротив нужного типа задач значок шестерёнки.</span></li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Основное</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> в поле </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Форма</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Настроить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="configure-crm-task-page-1" width="734" height="403" style="margin:0;width:734px;height:403px;border:none" src="configure-crm-task-page-1.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В открывшемся окне настройка выполняется на вкладках </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#context" class="topiclink">Контекст</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#create" class="topiclink">Создание</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#view" class="topiclink">Просмотр</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#edit" class="topiclink">Редактирование</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#buttons" class="topiclink">Кнопки</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#display-in-widget" class="topiclink">Отображение в виджете</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="context" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Контекст</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контекст</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> отображаются все свойства задачи CRM. Вы можете добавить новое свойство, чтобы отображать его при создании, просмотре или редактировании задачи. Для этого нажмите кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">+ Добавить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и заполните поля.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="configure-crm-task-page-2" width="909" height="459" style="margin:0;width:909px;height:459px;border:none" src="configure-crm-task-page-2.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Подробнее о том, как настраивать свойства, читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360028941112.html" class="topiclink">«Вкладка „Контекст“»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="create" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Создание</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Задачу CRM можно создать двумя способами:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:decimal">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Из раздела </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Задачи > </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360014163712.html#crm-tasks" class="topiclink">Задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">С карточки элемента приложения с помощью виджета </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="bound_tasks_widget.html" class="topiclink">Связанные задачи</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Создание </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">можно:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для создания задачи из раздела </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Задачи > Задачи CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — полностью настроить карточку создания;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для создания задачи из виджета — указать обязательность заполнения полей. Набор полей, которые отобразятся в виджете, настраивается на вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#display-in-widget" class="topiclink">Отображение в виджете</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Карточка создания задачи CRM настраивается так же, как </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360029250871.html" class="topiclink">форма создания элемента приложения</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Добавьте поля из столбца </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контекст</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> в столбец </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Название на форме</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и укажите, какие из них будут обязательны для заполнения.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="configure-crm-task-page-3" width="779" height="516" style="margin:0;width:779px;height:516px;border:none" src="configure-crm-task-page-3.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Обратите внимание, при настройке карточки задачи CRM нельзя отметить поля доступными только для чтения. Также невозможно настроить создание элемента приложения при создании задачи по кнопке </span><img alt="plus-item-icon" width="32" height="25" style="margin:0;width:32px;height:25px;border:none" src="plus-item-icon.png"/><span class="f_ImageCaption">. </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Например, при создании задачи CRM по лиду нельзя добавить в систему новый контакт и сразу указать его в поле. </span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Стандартные поля </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Дата начала</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделать до</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Исполнитель</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> нельзя изменить или удалить.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Настройка шаблона формы в дизайнере интерфейсов для задач CRM не предусмотрена.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы применить настройки, нажмите в левом нижнем углу окна кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, затем на странице настройки задачи CRM снова нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="view" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Просмотр</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Добавленные на этой вкладке поля отображаются, когда исполнитель или другой сотрудник открывает задачу CRM.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Настройка выполняется так же, как для </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#create" class="topiclink">карточки создания задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Обратите внимание, при просмотре задачи все поля недоступны для редактирования. Это значит, что пользователь не сможет внести в них данные при закрытии задачи. Если какое-то поле нужно заполнить, добавьте его при настройке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#buttons" class="topiclink">кнопки</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> с действием </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделано</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="edit" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Редактирование</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Редактирование </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">определите, какие поля отображаются, когда пользователь нажимает в карточке задачи кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Изменить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Настройка выполняется так же, как для </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#create" class="topiclink">карточки создания задачи</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="buttons" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Кнопки</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Кнопки</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> можно управлять кнопками, которые исполнитель видит в карточке задачи CRM. По умолчанию для любой задачи добавлены кнопки </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделано</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — для завершения задачи — и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Изменить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — для её редактирования. В преднастроенных задачах CRM </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Звонок</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Письмо</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> добавлены дополнительные кнопки. Подробнее читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360012911980.html#work-with-crm-tasks" class="topiclink">«Задачи CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Вы можете отредактировать кнопку, нажав напротив неё значок шестерёнки, или удалить её, нажав значок корзины. Также можно добавить новую кнопку, нажав </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">+ Кнопка</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="configure-crm-task-page-4" width="660" height="303" style="margin:0;width:660px;height:303px;border:none" src="configure-crm-task-page-4.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">При создании или редактировании кнопки в окне настроек заполните поля:</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="configure-crm-task-page-5" width="393" height="654" style="margin:0;width:393px;height:654px;border:none" src="configure-crm-task-page-5.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Действие</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — выберите, что будет происходить при нажатии кнопки:</span><ul style="list-style-type:circle">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделано </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— откроется всплывающее окно для подтверждения закрытия задачи. В нём можно отобразить доступные для редактирования поля, например, чтобы пользователь мог указать комментарий в поле </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Результат</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. В блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Обязательные поля</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> укажите свойства, без заполнения которых закрыть задачу будет невозможно, в блоке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Поля</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — те, которые необязательны для заполнения. Чтобы добавить поля, нажмите напротив них значок плюса, чтобы удалить — значок минуса;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Изменить </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— откроется </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#edit" class="topiclink">карточка редактирования задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, в которой пользователь сможет перенести сроки задачи, изменить исполнителя и т. д.;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Закрыть и создать новую </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— пользователь должен выбрать причину, по которой задачу невозможно выполнить. Текущая задача CRM закроется. При этом пользователь сможет поставить новую задачу на другой период; </span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Закрыть лид или сделку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— кнопка отображается в карточке, только если задача назначена по лиду или сделке. Задача завершится, при этом статус связанного с ней лида сменится на </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Неквалифицирован</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, статус сделки — на </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Закрыта неуспешно</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. При закрытии пользователь указывает причину из списка. Причины можно задать в настройках </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="leads_pipeline.html#final_status" class="topiclink">воронки лидов</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> или </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012693559.html#final-status" class="topiclink">сделок</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Отправить письмо </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— кнопка отображается в карточке, только если задача назначена по </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012584960.html" class="topiclink">контакту</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> с заполненным полем </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Рабочая почта</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, и у пользователя в разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="email-workspace.html" class="topiclink">Почта</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> подключён почтовый ящик. При нажатии кнопки открывается </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="send-email.html#add-message" class="topiclink">окно для написания письма</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, в котором адрес получателя заполняется автоматически. После отправки письма задача завершается;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Запуск Бизнес-процесса </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— по элементу, связанному с задачей CRM, запускается бизнес-процесс. Нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Выберите процесс</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и укажите нужный вариант.</span></li></ul></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 58px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Процесс можно запускать по элементу любого приложения. Однако передавать в контекст процесса входные данные можно, только если задача ставится по сделке. Для этого в опции </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Связать с полем</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> выберите контекстную переменную процесса, ссылающуюся на приложение </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделки</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. После этого можно настроить передачу в процесс данных из сделки, нажав </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Настроить входные параметры</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и сопоставив переменные процесса и свойства из контекста приложения.</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Текст внутри кнопки</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold; color: #ff0000;">*</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — введите текст, отображаемый на кнопке;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Цвет </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— выберите цвет кнопки.</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="configure-crm-task-page-6" width="386" height="42" style="margin:0;width:386px;height:42px;border:none" src="configure-crm-task-page-6.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы применить настройки, нажмите в левом нижнем углу окна кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, затем на странице настройки задачи CRM снова нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="display-in-widget" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Отображение в виджете</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Задачи CRM отображаются в карточках элементов приложений с помощью виджета </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="bound_tasks_widget.html" class="topiclink">Связанные задачи</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Он по умолчанию добавлен в карточки лидов, сделок, компаний и контактов, а также на боковую панель всех других приложений системы.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="configure-crm-task-page-7" width="847" height="604" style="margin:0;width:847px;height:604px;border:none" src="configure-crm-task-page-7.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">С помощью виджета можно назначить новую задачу CRM, а также отредактировать существующую, не открывая её карточку.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">При создании и редактировании задачи через виджет используется одинаковый набор полей, который вы определяете на вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Отображение в виджете</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Добавьте поля в два блока:</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="configure-crm-task-page-8" width="672" height="517" style="margin:0;width:672px;height:517px;border:none" src="configure-crm-task-page-8.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Расширенный список</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">полей</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — поля, которые отображаются, когда пользователь раскрывает подробную информацию о задаче;</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="configure-crm-task-page-9" width="531" height="428" style="margin:0;width:531px;height:428px;border:none" src="configure-crm-task-page-9.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Краткий список полей </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— основные поля, видимые всегда. Обратите внимание, эти поля также нужно добавить в расширенный список, чтобы они отображались при просмотре полной информации о задаче.</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Обязательность заполнения полей при создании и изменении задачи CRM задаётся на вкладках </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#create" class="topiclink">Создание</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html#edit" class="topiclink">Редактирование</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы применить настройки, нажмите в левом нижнем углу окна кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, затем на странице настройки задачи CRM снова нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="crm-task-settings.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">crm-task-settings.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="crm-events-processing.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">crm-events-processing.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|