244 lines
26 KiB
HTML
244 lines
26 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Действия с лидами и сделками</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="Настройка действий в воронках В приложениях Лиды и Сделки для каждой воронки администратор системы может настроить кнопки действий. Например, в воронке лидов Обращения на сайте" />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
|
||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
|
||
<label class="search-form__label">
|
||
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
|
||
<input class="search-form__input" type="text">
|
||
</label>
|
||
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
|
||
</form>
|
||
</div> -->
|
||
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
<div class="hero__search">
|
||
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</a>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Действия с лидами и сделками</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Настройка действий в воронках</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal"> </p>
|
||
<p class="p_Normal">В приложениях <a href="leads.html" class="topiclink">Лиды</a> и <a href="360012680899.html" class="topiclink">Сделки</a> для каждой воронки <a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">администратор системы</a> может настроить кнопки <a href="360019229331.html" class="topiclink">действий</a>. Например, в воронке лидов <span style="font-weight: bold;">Обращения на сайте</span> элементы создаются <a href="create_delete_lead.html#create-with-api" class="topiclink">автоматически</a> и кнопку <span style="font-weight: bold;">+Лид</span> можно скрыть.</p>
|
||
<p class="p_Normal">Для этого:</p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">В правом верхнем углу страницы <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> нажмите на значок <img alt="шестеренка" width="20" height="19" style="margin:0;width:20px;height:19px;border:none" src="hmfile_hash_bcc234a8.png"/> и выберите пункт меню <span style="font-weight: bold;">Настройка действий</span>.</li><li value="2" class="p_Normal">Справа от кнопки <span style="font-weight: bold;">+Лид</span> появится значок шестерёнки. Нажмите на него, чтобы перейти в окно настройки действий.</li></ol>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="lead-deal-page-buttons-2" width="708" height="557" style="margin:0;width:708px;height:557px;border:none" src="lead-deal-page-buttons-2.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="3" class="p_Normal">Включите опцию <span style="font-weight: bold;">Только для выбранных воронок</span>.</li><li value="4" class="p_Normal">Нажмите <span style="font-weight: bold;">Выбрать воронки</span> и в открывшемся окне отметьте флажками все воронки лидов, кроме воронки <span style="font-weight: bold;">Обращения на сайте</span>.</li><li value="5" class="p_Normal">Нажмите <span style="font-weight: bold;">Выбрать</span> и сохраните настройки.</li><li value="6" class="p_Normal">Теперь кнопка добавления лида в воронке <span style="font-weight: bold;">Обращения на сайте</span> не отображается.</li></ol>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Массовые действия</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal"> </p>
|
||
<p class="p_Normal">В приложениях <a href="leads.html" class="topiclink">Лиды</a> и <a href="360012680899.html" class="topiclink">Сделки</a> по умолчанию включены <a href="mass_actions.html" class="topiclink">массовые действия</a>. Вы можете массово удалять элементы, редактировать поля на карточках, назначать сделки и лиды на пользователя, изменять их статус и перемещать в другую воронку.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p class="p_Normal">Использовать массовые действия могут пользователи, у которых есть права на редактирование и удаление. Подробнее о правах доступа читайте в статье <a href="360012770319.html" class="topiclink">«Настройка доступа к приложениям CRM»</a>.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<p class="p_Normal"><a id="use-mass-actions" class="hmanchor"></a>Чтобы выполнить массовые действия:</p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">На странице воронки в правом верхнем углу выберите табличное отображение элементов.</li></ol>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="crm-mass-actions-1" width="713" height="134" style="margin:0;width:713px;height:134px;border:none" src="crm-mass-actions-1.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 26px;">На страницах <span style="font-weight: bold;">Нераспределенные</span> и <span style="font-weight: bold;">Все</span> элементы отображаются в виде таблицы по умолчанию. </p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="2" class="p_Normal">Отметьте несколько сделок или лидов флажком или выберите все элементы, поставив флажок в строке <span style="font-weight: bold;">Название</span>.</li><li value="3" class="p_Normal">В правом верхнем углу появится кнопка <span style="font-weight: bold;">С выделенными…</span>. Нажмите её и выберите действие, которое хотите применить к выбранным элементам.</li></ol>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="crm-mass-actions-2" width="1015" height="470" style="margin:0;width:1015px;height:470px;border:none" src="crm-mass-actions-2.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Редактировать </span>— применить <a href="mass_actions.html#use-mass-edit" class="topiclink">массовое редактирование</a> лидов или сделок;</li><li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Удалить</span> — применить <a href="mass_actions.html#use-delete-restore" class="topiclink">массовое удаление</a> элементов;</li><li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Сменить статус</span> — позволяет <a href="mass_actions.html#change-status" class="topiclink">перевести в новый статус</a> сразу несколько элементов. В окне выбора статуса вы можете также переместить лиды или сделки в другую воронку, выбрав статус в этой воронке. Если среди выбранных элементов есть лиды или сделки, в которых не указан ответственный, отобразится дополнительное поле для его выбора;</li></ul>
|
||
<p><img alt="crm-mass-actions-3" width="467" height="230" style="margin:0;width:467px;height:230px;border:none" src="crm-mass-actions-3.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Назначить</span> — укажите ответственного для выбранных элементов. Этот пользователь получит уведомление в #ленту о назначении на него лидов или сделок.</li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">Администратор системы</a> может <a href="/ru/help/platform/enable-mass-actions.html#mass-action-settings" target="_blank" class="weblink">добавить отдельные кнопки</a> на страницу воронки для каждого действия, а также <a href="/ru/help/platform/enable-mass-actions.html#start-process" target="_blank" class="weblink">настроить</a> кнопку <span style="font-weight: bold;">Запуск бизнес-процесса</span>.</p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span class="f_Heading2">Применить действия к отфильтрованным элементам</span></p>
|
||
<p class="p_Normal">Вы можете также отфильтровать элементы по определенному параметру, а затем применить к ним массовые действия. </p>
|
||
<p class="p_Normal">Для этого:</p>
|
||
<ol style="list-style-type:decimal">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">В строке поиска нажмите на значок<img alt="Pipeline_icon" width="20" height="17" style="margin:0;width:20px;height:17px;border:none" src="pipeline_icon.png"/>. </li><li value="2" class="p_Normal">В открывшемся окне выберите несколько параметров или воспользуйтесь <a href="360012693479.html#system_filters" class="topiclink">преднастроенным фильтром</a>. </li><li value="3" class="p_Normal">Нажмите <span style="font-weight: bold;">Поиск</span>. </li><li value="4" class="p_Normal">Примените нужное действие к отфильтрованным элементам как описано <a href="crm-mass-actions.html#use-mass-actions" class="topiclink">выше</a>.</li></ol>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="360012617640.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">360012617640.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="360012584980.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">360012584980.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|