koziavin
345ceafa80
All checks were successful
Deploy Static Site / deploy (push) Successful in 9m44s
272 lines
45 KiB
HTML
272 lines
45 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Как организован раздел «CRM»</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="Раздел CRM позволяет наладить процессы взаимодействия с вашими заказчиками. Здесь вы можете отслеживать работу с лидами и сделками, закреплять за ними ответственных, назначать..." />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="nav-container">
|
||
<div class="nav-wrap">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li class="header__list-item"><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">CSP</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm-functions.html">CRM+CX</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo.html">КЭДО</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li><ul class="social-links-header" ><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://elma-academy.com/ru/">Academy</a></li><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://community.elma365.com/ru/">Community</a></li><li></ul></ul></span></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://tssdk.elma365.com/latest/"target="_blank">SDK</a></li><li class="header__list-item header__list-item-latest"><a class="header__list-item-url header__list-item-last" href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
<div class="hero-wrap" style="display: flex; align-items: center;">
|
||
<div class="hero__search" style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%; padding-left: 0;">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<button id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</button>
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1" style="text-align: center; margin: 19px 0 19px 0;"><span class="f_Heading1" style="font-size: 32px;">Как организован раздел «CRM»</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Раздел <a href="https://elma365.com/ru/products/crm/" target="_blank" class="weblink">CRM позволяет</a> наладить процессы взаимодействия с вашими заказчиками. Здесь вы можете отслеживать работу с лидами и сделками, закреплять за ними ответственных, назначать и контролировать активности менеджеров по продажам. Кроме того, в этом разделе собрана вся информация о контрагентах, контактах, сделках и поступлениях.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Обратите внимание, если у вас нет лицензии одного из <a href="crm-functions.html" class="topiclink">платных решений CRM</a>, вы увидите в разделе приложения <a href="360012584980.html" class="topiclink">Компании</a> и <a href="360012584960.html" class="topiclink">Контакты</a> и сможете работать только с ними.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;">Приложения <a href="leads.html" class="topiclink">Лиды</a>, <a href="360012680899.html" class="topiclink">Сделки</a>, <a href="360012680859.html" class="topiclink">Отчеты</a> и <a href="crm_objects.html" class="topiclink">Справочники</a> доступны при активации одного из <a href="licenses-crm.html" class="topiclink">платных решений CRM</a>, в которые входят эти компоненты. С ними смогут работать только пользователи, у которых есть лицензия решения.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Лиды</span></h2>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">В приложении <span style="font-weight: bold;">Лиды</span> собрана вся информация о ваших потенциальных клиентах. С его помощью вы можете структурировать работу отдела продаж, разделив поступившие заявки и реальные сделки. </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Лиды отображаются в виде <a href="leads_layout.html#kanban" class="topiclink">канбан-доски</a> и группируются по этапам работы с ними. Вы можете легко отслеживать движение лида по воронке. В карточке показывается менеджер, ответственный за работу с лидом, поставленные задачи, а также продукт, в покупке которого заинтересован клиент. </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Если клиент проявляет высокую заинтересованность в продукте, вы можете квалифицировать лид в сделку. </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="leads-1" width="1016" height="559" style="margin:0;width:1016px;height:559px;border:none" src="leads-1.png"/></p>
|
||
<p>Подробнее о работе с лидами читайте в статьях: </p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="leads.html" class="topiclink">«Лиды»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="create_delete_lead.html" class="topiclink">«Создание и удаление лида»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="leads_pipeline.html" class="topiclink">«Воронки лидов»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="leads_layout.html" class="topiclink">«Отображение лидов»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="lead_page.html" class="topiclink">«Карточка лида»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="lead_status.html" class="topiclink">«Работа со статусами. Квалификация лида»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="new_leads.html" class="topiclink">«Нераспределённые лиды»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="all_leads.html" class="topiclink">«Все лиды»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="360012911980.html" class="topiclink">«Задачи CRM»</a>; </li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="360012693479.html" class="topiclink">«Поиск и фильтры в разделе „CRM“»</a>;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a href="360012770319.html" class="topiclink">«Настройка доступа к приложениям CRM»</a>.</li></ul>
|
||
<h2 class="p_Heading2" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading2" style="font-size: 24px;">Сделки</span></h2>
|
||
<p>Когда потенциальный клиент готов к покупке, вы можете добавить новую сделку и работать с ней в одноименном приложении.</p>
|
||
<p>Сделки, как и лиды, отображены на странице воронки в виде <a href="360012597080.html#kanban" class="topiclink">канбан-доски</a>. Каждая колонка соответствует статусу сделки. Это могут быть, например,<span style="font-weight: bold;"> Новые</span><span style="font-style: italic;">, </span><span style="font-weight: bold;">Первичный контакт</span>, <span style="font-weight: bold;">В работе</span>, <span style="font-weight: bold;">Обсуждение условий</span><span style="font-style: italic;"> </span>и т. д. Такое наглядное отображение позволяет отслеживать этапы работы с клиентом в воронке продаж.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;"><img alt="deals-1" width="1079" height="503" style="margin:0;width:1079px;height:503px;border:none" src="deals-1.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Ключевую информацию по каждой сделке можно посмотреть на её карточке. Нажав на название сделки, вы увидите имя ответственного менеджера, данные о покупателе и заказе, этап или статус, хронологию работы, задачи и примечания менеджера и т. д.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Подробнее о том, как работать со сделками, читайте в статьях:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li><a href="360012680899.html" class="topiclink">«Сделки»</a>;</li><li><span style="background-color: #ffffff;"><a href="360012617440.html" class="topiclink">«Создание и удаление сделок»</a>;</span></li><li><a href="360012596920.html" class="topiclink">«Карточка сделки»</a>;</li><li><a href="360012693999.html" class="topiclink">«Изменение статуса и закрытие сделки»</a>;</li><li><a href="360012597080.html" class="topiclink">«Отображение сделок»</a>;</li><li><a href="360012597020.html" class="topiclink">«Нераспределённые сделки»</a>;</li><li><a href="all-deals.html" class="topiclink">«Все сделки»</a>;</li><li><a href="360012693559.html" class="topiclink">«Воронки сделок»</a>;</li><li><a href="360012617640.html" class="topiclink">«Перенести сделку в другую воронку»</a>;</li><li><a href="360012911980.html" class="topiclink">«Задачи CRM»</a>;</li><li><a href="360012693479.html" class="topiclink">«Поиск и фильтры в разделе „CRM“»</a>;</li><li><a href="360012770319.html" class="topiclink">«Настройка доступа к приложениям CRM»</a>.</li></ul>
|
||
<h2 class="p_Heading2" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading2" style="font-size: 24px;">Компании</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">В этом приложении хранится ваша клиентская база. В карточке компании отображаются контактные данные, информация о её сегменте и отрасли, список поставленных задач, связанные лиды и сделки, которые заключались с организацией. </p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Внешний вид карточки легко настроить, чтобы она максимально отвечала вашим потребностям. Например, можно добавить пользовательские поля или отобразить иерархическую структуру организации, если в вашу клиентскую базу добавлены её филиалы.</p>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="crm_companies-1" width="914" height="398" style="margin:0;width:914px;height:398px;border:none" src="crm_companies-1.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Подробнее о работе с этим приложением читайте в статьях:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><a href="360012584980.html" class="topiclink">«Компании»</a>;</li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="companies-settings.html" class="topiclink">«Настройки приложения „Компании“»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012911980.html" class="topiclink">«Задачи CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012693479.html" class="topiclink">«Поиск и фильтры в разделе „CRM“»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012770319.html" class="topiclink">«Настройка доступа к приложениям CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul>
|
||
<h2 class="p_Heading2" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading2" style="font-size: 24px;">Контакты</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;"><span style="font-weight: bold;">Контакты</span> — это сотрудники компаний-клиентов, с которыми вы взаимодействуете в процессе работы над лидом или сделкой. <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Вы можете привязать контакт к конкретному лиду, сделке или компании. В карточке контакта содержится информация о должности, рабочем телефоне, почте сотрудника.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">История взаимодействия с контактом фиксируется в системе и отображается в его карточке. Это позволяет вам отслеживать все последние касания с клиентом в одном месте. Кроме того, на основе этих данных определяется готовность клиента к покупке, то есть его стадия прогрева. </span></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;"><img alt="сrm_contacts-1" width="934" height="431" style="margin:0;width:934px;height:431px;border:none" src="hmfile_hash_d3b9b72f.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Подробнее читайте в статьях: </span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="https://elma365.com/ru/help/crm/360012584960.html" target="_blank" class="weblink">«</a><a href="360012584960.html" class="topiclink">Контакты»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="create-delete-contact.html" class="topiclink">«Создание и удаление контактов»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="contact-page.html" class="topiclink">«Карточка контакта»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="contacts-settings.html" class="topiclink">«Настройки приложения „Контакты“»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="configure-activity-log.html" class="topiclink">«Настройки истории активностей»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="view-activity-log.html" class="topiclink">«Отслеживание истории активностей»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012911980.html" class="topiclink">«Задачи CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012693479.html" class="topiclink">«Поиск и фильтры в разделе „CRM“»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012770319.html" class="topiclink">«Настройка доступа к приложениям CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Справочники</span></h2>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">В <span style="font-weight: bold;">Справочниках</span> хранятся данные, которые нужны для работы в <span style="font-weight: bold;">разделе CRM</span>. Для удобства вся информация структурирована в виде списков и таблиц. Данные из справочников можно добавлять на карточки <a href="360012584980.html" class="topiclink">Компаний</a> и <a href="leads.html" class="topiclink">Лидов</a>.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Преднастроенные справочники:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a id="product" class="hmanchor"></a><span style="font-weight: bold;">Продукты</span> — список товаров или услуг, которые предоставляет ваша компания. При создании лида вы можете сразу указывать, в покупке какого продукта заинтересован потенциальный клиент. Вместо этого справочника можно использовать раздел <a href="product-catalog.html" class="topiclink">Продуктовый каталог</a>, который позволяет создавать как простые, так и конфигурируемые продукты; </li><li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Отрасли</span> — отрасли, к которым относятся ваши контрагенты; </li><li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Сегменты</span> — информация о сегментах, к которым принадлежат компании-клиенты. Это может быть, например, крупный, средний или малый бизнес; </li><li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><a id="marketing" class="hmanchor"></a><span style="font-weight: bold;">Маркетинговые мероприятия</span> — мероприятия, направленные на привлечение новых клиентов; </li><li style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Источники лидов</span> — информация о том, откуда к вам обратились потенциальные клиенты.</li></ul>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 37px;"><img alt="crm_objects" width="216" height="398" style="margin:0;width:216px;height:398px;border:none" src="crm_objects.png"/></p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Подробнее читайте в статье <a href="crm_objects.html" class="topiclink">«Справочники раздела „CRM“»</a>. </p>
|
||
<h2 class="p_Heading2" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading2" style="font-size: 24px;">Отчеты</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Отчёты предоставляют аналитику по движению сделок и лидов, текущим объёмам продаж, загрузке каждого сотрудника и планируемым денежным поступлениям. </p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1"><a href="360012585020.html" class="topiclink">Прогноз поступлений</a> — отчёт предоставляет информацию об указанном бюджете сделок из выбранной воронки продаж. Сделки можно отсортировать по планируемой дате закрытия и по ответственному. Под таблицей указывается итоговая сумма прогнозируемой прибыли. </li></ol>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 35px;"><img alt="прогноз поступлений" width="836" height="437" style="margin:0;width:836px;height:437px;border:none" src="hmfile_hash_af1b8eff.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="2">
|
||
<li value="2"><a href="360012680859.html" class="topiclink">Динамика сделок </a>— отчёт содержит информацию о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж. Он позволяет отслеживать количество сделок на каждой стадии воронки, а также отображает данные о сделках, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени. </li></ol>
|
||
<p style="margin: 0 0 0 36px;"><img alt="deal-dynamics-1" width="833" height="496" style="margin:0;width:833px;height:496px;border:none" src="deal-dynamics-1.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||
<li value="3"><a href="sales-executive-dashboard.html" class="topiclink">Дэшборд руководителя отдела продаж</a> — отчёты на странице позволяют коммерческому директору и руководителям отделов анализировать эффективность работы менеджеров и групп продаж с лидами и сделками. Данные представлены в отдельных графиках и списках и отображают следующую информацию: </li></ol>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Распределение Лидов / Сделок по сотрудникам</span> — количество лидов и сделок в каждом статусе из всех созданных воронок;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Воронка продаж – </span><span style="font-weight: bold;">Лиды / Сделки </span>— динамику перехода лидов и сделок в каждый из статусов воронки в процентах;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Топ сделок </span>— пять самых прибыльных сделок в работе;</li><li style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-weight: bold;">Поступления цель/план/факт по сотрудникам </span>— текущее выполнение целей продаж и суммы запланированных и фактических поступлений по сотрудникам. </li></ul>
|
||
<p style="margin: 0 0 11px 36px;"><img alt="sales-executive-dashboard" width="790" height="881" style="margin:0;width:790px;height:881px;border:none" src="sales-executive-dashboard.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
|
||
<li value="4" class="p_Normal"><a href="sales-manager-dashboard.html" class="topiclink">Дэшборд сотрудника отдела продаж</a> — отчёты показывают пользователям, ответственным за продажи в компании, их личные показатели по сделкам и лидам в работе, а также данные по поступлениям денежных средств и выполнению целей продаж. Информация отображается с помощью отдельных графиков и списков: </li></ol>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Показатели целей продаж</span> — соотношение поступлений по суммам цели, плана и факта и текущее выполнение целей в процентах;</li><li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Воронка продаж</span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; font-weight: bold;"> – </span><span style="font-weight: bold;">Мои лиды / Мои сделки </span>— количество лидов и сделок в каждом статусе из всех созданных воронок;</li><li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Активности CRM</span> — эффективность выполнения задач CRM по всем своим лидам и сделкам;</li><li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Топ 5 сделок</span> — сделки с наибольшим бюджетом в работе;</li><li class="p_Normal" style="margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-weight: bold;">Мои задачи CRM на сегодня</span>.</li></ul>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 36px;"><img alt="sales-manager-dashboard" width="899" height="802" style="margin:0;width:899px;height:802px;border:none" src="sales-manager-dashboard.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="5">
|
||
<li value="5"><a href="closing_ratio.html" class="topiclink">Конверсия сделок/лидов</a> — отчёт не добавлен в раздел по умолчанию, однако, его можно настроить и разместить на созданной <a href="360009924451.html" class="topiclink">пользовательской странице</a>. График показывает процентное соотношение количества лидов или сделок, которым присваивался каждый из статусов в воронке. Такой отчёт будет полезен отделу продаж. Например, по нему можно сравнить количество всех добавленных сделок и закрытых с успехом/неуспехом. </li></ol>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 36px;"><img alt="closing_ratio-2" width="923" height="468" style="margin:0;width:923px;height:468px;border:none" src="closing_ratio-2.png"/></p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="crm_overview.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">crm_overview.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="leads.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">leads.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item footer-url-elma"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link footer-url-link-elma" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img footer-img-elma-url">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://vkvideo.ru/@elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk-video.svg" width="20" height="20" alt="vk-video icon" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="telegram.svg" alt="telegram icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="social_dzen.svg" alt="dzen icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item sk-footer-img">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|