Files
help365/crm/call-card.html
koziavin df0807f5d2
Some checks failed
Deploy Static Site / deploy (push) Failing after 31s
update
2025-08-01 09:58:17 +04:00

254 lines
29 KiB
HTML
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<title>Настроить карточку звонка</title>
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="По умолчанию карточка звонка настраивается в каждом подключённом модуле телефонии. &nbsp;" />
<meta name="picture" content="" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){highlight();});
</script>
</head>
<body>
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
<header class="header elma-365">
<div class="container">
<div class="nav-container">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
</a>
<div class="nav-wrap">
<div class="header__navi">
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li class="header__list-item"><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">CSP</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm-functions.html">CRM+CX</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo.html">КЭДО</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li><ul class="social-links-header" ><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://elma-academy.com/ru/">Academy</a></li><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://community.elma365.com/ru/">Community</a></li><li></ul></ul></span></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://tssdk.elma365.com/latest/"target="_blank">SDK</a></li><li class="header__list-item header__list-item-latest"><a class="header__list-item-url header__list-item-last" href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
<div class="hero-wrap">
<div class="hero__search" style="display: flex; justify-content: end; width: 100%">
<button id="search-icon" class="hero__search-icon">
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
</button>
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
</div>
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</header>
<main class="main container">
<aside class="sidebar" id="sidebar">
<div class="sidebar__header">
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
<img src="./logo-light.svg">
</a>
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
</div>
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
</div>
</aside>
<article class="article" id="article">
<div class="article-inner">
<div class="content">
<header class="article__header">
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
<div class="topic__breadcrumbs">
<p><a href="360013063359.html">Телефония</a> / Настроить карточку звонка</p>
</div>
</div>
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Настроить карточку звонка</span></h1>
</div>
</header>
<section class="article__content">
<div class="scroll-top-inner">
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
</div>
<!-- Placeholder for topic body. -->
<p class="p_Normal">По умолчанию карточка звонка настраивается в каждом подключённом модуле телефонии. &nbsp;</p>
<p class="p_Normal">Если у вас активировано решение <span style="font-weight: bold;">ELMA365 Управление коммуникациями</span>,<span style="font-weight: bold;"> </span>отдельно или в составе одного из <a href="/ru/help/platform/licenses-crm.html" target="_blank" class="weblink">решений CRM</a>, вам доступны расширенные настройки в разделе <span style="font-weight: bold;">Администрирование &gt; Настройка звонка</span>:</p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal">карточка звонка — вы можете выбрать данные о клиенте для отображения в оповещении о входящем, пропущенном и исходящем звонках, а также настроить видимость кнопок действий для менеджера на каждом этапе звонка;</li><li class="p_Normal">карточка сводной информации — это форма с дополнительными данными о клиенте и о работе с ним. Менеджер сможет открыть её из карточки звонка, например, во время разговора. Карточку сводной информации можно настроить для входящего и исходящего звонков. </li></ul>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">Начало&nbsp;внимание</span></p>
<p class="p_Normal">Настраивать карточку звонка может только <a href="https://elma365.com/ru/help/platform/360006871932.html#administrators" target="_blank" class="weblink">администратор системы</a>. </p>
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">Конец&nbsp;внимание</span></p>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Включить настройку карточки звонка</span></h2>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="1" class="p_Normal">Перейдите в раздел <span style="font-weight: bold;">Администрирование &gt; Настройка звонка</span>. </li><li value="2" class="p_Normal">На открывшейся странице заполните поля:</li></ol>
<p class="p_Normal" style="text-indent: -1px; margin: 0 0 0 37px;"><img alt="call-card-1" width="786" height="276" style="margin:0;width:786px;height:276px;border:none" src="call-card-1.png"/></p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Использовать настройки в модуле телефонии</span> — выберите <span style="font-weight: bold;">Нет</span>, чтобы включить расширенные настройки карточки звонка и возможность использовать карточку сводной информации по звонку; </li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Связать с приложением</span><span style="color: #ff0000;">*</span> — в поле указывается приложение, где хранятся данные о клиенте. Оно используется для идентификации клиента по номеру телефона. Свойства приложения можно отобразить в карточке звонка и в карточке сводной информации по звонку.</li></ul>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 36px;">По умолчанию используется приложение <a href="360012584960.html" class="topiclink">Контакты</a>. Если вы выбираете другое приложение, убедитесь, что на его форме добавлено поле типа <a href="/ru/help/platform/360009707032.html#phone-number" target="_blank" class="weblink">Номер телефона</a>;</p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Контактный телефон</span><span style="color: #ff0000;">*</span> — номер для распознавания клиента. По умолчанию указано поле <span style="font-weight: bold;">Рабочий телефон</span> из контекста приложения <span style="font-weight: bold;">Контакты</span>. </li></ul>
<p class="p_Normal">После этого на странице станут доступны расширенные настройки карточки входящего, пропущенного и исходящего звонка. Они выполняются на отдельных вкладках. Вы сможете:</p>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal">определить, как будет выглядеть карточка звонка, а также указать действия, доступные менеджеру с каждой из них;</li><li class="p_Normal">настроить карточку сводной информации, которую менеджер сможет открыть из входящего и исходящего звонков. </li></ul>
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Настроить внешний вид карточки звонка </span></h2>
<p class="p_Normal">Настройка карточки выполняется одинаково для звонков всех типов: входящего, исходящего и пропущенного. </p>
<p class="p_Normal">Рассмотрим настройку на примере входящего звонка. &nbsp;</p>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="1" class="p_Normal">Перейдите на вкладку <span style="font-weight: bold;">Входящий звонок &gt; Карточка входящего звонка</span>. На странице вы сможете выбрать поля связанного приложения и кнопки действий для отображения в карточке. Справа на странице можно посмотреть, как будет выглядеть готовая карточка звонка для менеджера. </li></ol>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 37px;"><img alt="call-card-2" width="1158" height="983" style="margin:0;width:1158px;height:983px;border:none" src="call-card-2.png"/></p>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="2" class="p_Normal">В поле <span style="font-weight: bold;">Данные для предпросмотра</span> выберите элемент связанного приложения, например <span style="font-weight: bold;">Контакты</span>, чтобы отразить его в карточке справа на странице настроек. </li><li value="3" class="p_Normal">Выберите, какие данные о клиенте менеджер увидит в карточке во время звонка:</li></ol>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Основная информация</span> — укажите поле связанного приложения, в данном случае <span style="font-weight: bold;">Контакты</span>, которое отобразится над номером телефона. По умолчанию это имя клиента, но вы можете выбрать, например, компанию;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Дополнительная информация</span> — выберите свойства связанного приложения, которые будут показаны под именем и телефоном, например, должность, компания, электронная почта.</li></ul>
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Настроить кнопки действий в карточке звонка</span></h3>
<p class="p_Normal">Укажите, какие кнопки будут доступны менеджеру с карточки звонка на каждом этапе. </p>
<p class="p_Normal">Для этого: </p>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="1" class="p_Normal">Перейдите на вкладку, например, <span style="font-weight: bold;">Трубка не поднята</span>.</li><li value="2" class="p_Normal">Напротив названия кнопки нажмите значок глаза и настройте видимость кнопок для менеджера.</li><li value="3" class="p_Normal">Если вы добавляете в карточку звонка кнопку для запуска бизнес-процесса, нажмите <span style="font-weight: bold;">+ Бизнес-процесс</span> и в открывшемся окне:</li></ol>
<ul style="list-style-type:disc">
<li class="p_Normal">выберите процесс, который будет исполняться после нажатия на кнопку;</li><li class="p_Normal">и настройте входные параметры, чтобы передать в процесс данные о вызове. В таблице сопоставьте переменные процесса в левой колонке со свойствами приложения <span style="font-weight: bold;">Звонки</span> в правой колонке. </li></ul>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 36px;">После этого с помощью значка глаза включите отображение кнопки при вызове. </p>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 36px;">Можно добавить несколько процессов. Тогда при нажатии на кнопку менеджер выберет из списка, какой процесс запустить.</p>
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 0 36px;">Чтобы отредактировать настройку запуска, напротив названия процесса нажмите значок шестерёнки. Чтобы удалить процесс, нажмите значок корзины. </p>
<ol style="list-style-type:decimal">
<li value="4" class="p_Normal">После завершения настроек карточки звонка нажмите <span style="font-weight: bold;">Сохранить</span>. </li></ol>
<p class="p_Normal">Таким же образом настройте карточки звонков других типов. </p>
<p class="p_Normal">После этого вы можете перейти к настройке карточки сводной информации по входящему и исходящему звонку. </p>
<p class="p_Normal">Параметры карточки звонка и карточки сводной информации можно экспортировать в другую компанию. Для этого выгрузите раздел <a href="telephony.html#export" class="topiclink">Телефония</a> и импортируйте его в систему.</p>
<div class="bottom-nav">
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="connect-telephony.html">
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
class="bottom-nav__link">connect-telephony.html</span>
</a>
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="call-summary-card.html">
<span class="bottom-nav__link">call-summary-card.html</span> <span
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
</a>
</div>
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
</section>
</div>
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
<input type="checkbox" />
<div class="article__arrow"></div>
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
<nav id="toc2"></nav>
</div>
</aside>
</div>
</article>
</main>
<footer class="footer">
<div class="footer-container">
<div class="footer-mobile">
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
</div>
<div class="container">
<div class="footer-wrap">
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
<div class="footer-flex-b">
<div class="footer-top">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</div>
<div class="footer-line">
<div class="footer-line-copy">
<span class="footer-copy">&copy; 2025
ELMA365
</span>
</div>
<ul class="footer-list">
<li class="footer-item footer-url-elma"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link footer-url-link-elma" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img footer-img-elma-url">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://vkvideo.ru/@elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk-video.svg" width="20" height="20" alt="vk-video icon" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="telegram.svg" alt="telegram icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="social_dzen.svg" alt="dzen icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li>
<li class="footer-item sk-footer-img">
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="#" class="arrow-top"></a>
</div>
</footer>
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
<script src="./google-search.js"></script>
<script src="./main.js"></script>
</body>
</html>