290 lines
46 KiB
HTML
290 lines
46 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Воронки лидов</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="Воронка — это инструмент, который наглядно показывает количество лидов на каждом этапе работы, ответственного менеджера и назначенные на него задачи." />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="nav-container">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<div class="nav-wrap">
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li class="header__list-item"><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">CSP</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm-functions.html">CRM+CX</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo.html">КЭДО</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li><ul class="social-links-header" ><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://elma-academy.com/ru/">Academy</a></li><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://community.elma365.com/ru/">Community</a></li><li></ul></ul></span></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://tssdk.elma365.com/latest/"target="_blank">SDK</a></li><li class="header__list-item header__list-item-latest"><a class="header__list-item-url header__list-item-last" href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
<div class="hero-wrap">
|
||
<div class="hero__search" style="display: flex; justify-content: end; width: 100%">
|
||
<button id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</button>
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p><a href="leads.html">Лиды</a> / Воронки лидов</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Воронки лидов</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Воронка</span> — это инструмент, который наглядно показывает количество лидов на каждом этапе работы, ответственного менеджера и назначенные на него задачи.</p>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="lead_pipeline-1" width="1186" height="614" style="margin:0;width:1186px;height:614px;border:none" src="lead_pipeline-1.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 1px 0 0 0;">На странице воронки лиды отображаются в виде <a href="leads_layout.html#kanban" class="topiclink">канбан-доски</a>. Каждая колонка соответствует <a href="lead_status.html" class="topiclink">статусу</a> лида. При изменении статуса лид переходит с одного этапа на другой.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 1px 0 0 0;">По умолчанию работа с лидом состоит из трёх этапов. Созданный лид попадает в колонку <span style="font-weight: bold;">Новые</span>, проходит статус <span style="font-weight: bold;">Обработка</span>, затем вы можете <span style="font-weight: bold;">Квалифицировать</span> его в сделку или <span style="font-weight: bold;">Не квалифицировать</span> в случае неуспеха.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 1px 0 0 0;">При необходимости вы можете построить процесс работы над лидом, подходящий именно вашей компании: изменить количество этапов, редактировать их названия, добавить действия, выполняемые при переходе лида на другой этап.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включённые в группу </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">Администраторы</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #394149;">.</span></p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Добавить новую воронку</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">По умолчанию в приложение </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Лиды</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> добавлена одна воронка, куда попадают все лиды. Для сортировки поступающих заявок по категориям вы можете создать дополнительные воронки.</span></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 1px 0 14px 0;">Для этого <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">справа от последней воронки </span>нажмите на значок <span style="font-weight: bold;">+</span>. Укажите <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">название и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="leads_pipeline.html#settings" class="topiclink">настройте этапы</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> новой воронки.</span></p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 1px 0 14px 0;"><img alt="lead_pipeline-2" width="252" height="224" style="margin:0;width:252px;height:224px;border:none" src="lead_pipeline-2.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal">Если вы добавили несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения. Для этого нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы <span style="font-weight: bold;">Нераспределенные</span>. Затем перетащите воронки в нужное место, используя метод Drag-and-Drop.</p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="settings" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Настроить этапы</span></h2>
|
||
<p class="p_Normal">Чтобы настроить этапы <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">обработки лида:</span> </p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">Перейдите на страницу воронки и включите способ отображения <a href="360025745312.html#set-kanban" class="topiclink">канбан-доска</a>.</li><li value="2" class="p_Normal">В правом верхнем углу нажмите на значок шестерёнки и выберите пункт <span style="font-weight: bold;">Настройка воронки</span>.<br />
|
||
<img alt="lead_pipeline-3" width="900" height="348" style="margin:0;width:900px;height:348px;border:none" src="lead_pipeline-3.png"/></li></ol>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="3">
|
||
<li value="3" class="p_Normal"><a id="status-change-settings" class="hmanchor"></a><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В нижней части открывшейся страницы укажите, каким образом лиды будут переходить с одного этапа на другой:</span><ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Менеджер вручную управляет статусами лидов</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — эта опция позволяет сотрудникам </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012693999.html" class="topiclink">вручную передвигать лид</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #394149;"> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">с одного этапа на другой;</span><ul style="list-style-type:circle">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Движение лидов только вперед </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— запретить возвращать лиды на предыдущие этапы;</span></li></ul>
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Движение лида идет согласно схеме бизнес-процесса</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — лид будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой в ходе выполнения бизнес-процесса. Вы можете выбрать существующий процесс или создать новый. Обратите внимание, чтобы настройка работала корректно, в процесс необходимо добавить блоки </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360012263332.html" class="topiclink">Управление статусом</a> </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">и выбрать статусы текущей воронки.</span></li></ul>
|
||
<li value="4" class="p_Normal"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Измените настройки этапов. Вы можете</span>:<br />
|
||
<img alt="lead_pipeline-4" width="1106" height="610" style="margin:0;width:1106px;height:610px;border:none" src="lead_pipeline-4.png"/><ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal">отредактировать название этапа, нажав на него;</li><li class="p_Normal">поменять этапы местами, перетаскивая их;</li><li class="p_Normal">добавить новый этап, нажав <img alt="add_icon" width="17" height="17" style="margin:0;width:17px;height:17px;border:none" src="add_icon.png"/>;</li><li class="p_Normal">настроить действия, которые будут выполняться при изменении статуса лида;</li><li class="p_Normal"><a href="leads_pipeline.html#status-visibility" class="topiclink">скрыть или показать этап лидов</a> определённым пользователям. Настройка выполняется с помощью опции <span style="font-weight: bold;">Видимость статуса на канбан-доске</span>;</li><li class="p_Normal">исключить этап, нажав рядом с его названием значок шестерёнки и выбрав <span style="font-weight: bold;">Удалить статус</span>. Первый и <a href="leads_pipeline.html#final_status" class="topiclink">финальные этапы</a> удалить нельзя.</li></ul></li></ol>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="actions" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Настроить действия в воронках</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Добавьте действия, которые будут автоматически выполняться при переходе лида с одного этапа на другой. Для этого в колонке с названием этапа нажмите на кнопку </span> <img alt="360010587899-mceclip8" width="92" height="27" style="margin:0;width:92px;height:27px;border:none" src="360010587899-mceclip8.png"/>.</p>
|
||
<p class="p_Normal">В открывшемся окне выберите действие:</p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Запуск бизнес-процесса</span> — настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при смене статуса лида на следующий в этой воронке. Например, вы можете создать бизнес-процесс обработки лида, который будет запускаться, как только статус изменится с <span style="font-weight: bold;">Новые</span> на <span style="font-weight: bold;">Обработка</span>;</li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Email</span> — это действие позволяет отправить сообщение на электронную почту. Например, вы можете настроить отправку коммерческого предложения потенциальному клиенту. Действие настраивается так же, как и блок <a href="/ru/help/platform/360011443400.html" target="_blank" class="weblink">Оповещение на email</a>. Если во время отправки сообщения возникнет ошибка, например, не определится адрес получателя, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;</li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Webhook</span> — вызов сторонней системы при помощи веб-хука. Выбрав это действие, вы сможете передавать данные из ELMA365 во внешнюю систему. Действие настраивается так же, как и блок <a href="/ru/help/platform/360024383972.html" target="_blank" class="weblink">Webhook</a>. Если при отправке запроса возникнет ошибка, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;</li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">SMS</span> — эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, вы можете настроить отправку сообщения о действующих акциях. Чтобы настроить действие, необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в статье <a href="360013409220.html" class="topiclink">«Отправить SMS»</a>. При возникновении ошибки, например, в получении доступа к внешнему сервису, сотрудник, изменивший статус лида, получит оповещение об этом;</li></ul>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Изменение значений</span> — эта настройка позволяет изменить значение любого поля на карточке лида при смене этапа в воронке.</li></ul>
|
||
<p class="p_Normal">Например, у лида добавлено поле <span style="font-weight: bold;">Направлено коммерческое предложение</span> типа <span style="font-weight: bold;">Выбор «да/нет»</span>. Настройте действие <span style="font-weight: bold;">Изменение значений</span>, чтобы нужное значение отображалось в карточке при переходе лида на следующий этап в воронке. </p>
|
||
<p class="p_Normal">Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки лида, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 14px 0;"><img alt="lead_pipeline-5" width="586" height="310" style="margin:0;width:586px;height:310px;border:none" src="lead_pipeline-5.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal">Вы можете добавить несколько действий для одного этапа в воронке. При этом они будут выполняться в том порядке, в котором были добавлены.</p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="final_status" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Финальные этапы воронки</span></h3>
|
||
<p class="p_Normal">В каждой воронке по умолчанию есть два финальных этапа: <span style="font-weight: bold;">Квалифицирован </span>и <span style="font-weight: bold;">Неквалифицирован</span>. Их нельзя удалить.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 1px 0 0 0;">К этапу <span style="font-weight: bold;">Квалифицирован</span> привязан запуск <a href="lead_status.html#qualification_proccess" class="topiclink">бизнес-процесса квалификации лида</a>. Как только лид попадает на этот этап, менеджеру, изменившему статус, приходит новая задача <span style="font-weight: bold;">Заполнить данные по квалификации лида</span>. Сотрудник может создать из лида сделку и компанию или только компанию, если сделка отложена. Подробнее об этом читайте в статье <a href="lead_status.html" class="topiclink">«Работа со статусами. Квалификация лида»</a>.</p>
|
||
<p class="p_Normal">Если потенциальный клиент потерял интерес к покупке, лид можно перевести в статус <span style="font-weight: bold;">Неквалифицирован</span>, указав причину отказа. Список добавленных по умолчанию причин можно дополнить. Для этого на странице <span style="font-weight: bold;">Настройка воронки</span> нажмите кнопку <span style="font-weight: bold;">+ Добавить причину</span> в столбце финального статуса <span style="font-weight: bold;">Неквалифицирован</span>. Чтобы удалить причину отказа, нажмите на значок корзины напротив её названия.</p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 0 0 14px 0;"><img alt="lead_pipeline-6" width="786" height="576" style="margin:0;width:786px;height:576px;border:none" src="lead_pipeline-6.png"/></p>
|
||
<p class="p_Normal">По умолчанию лиды со статусом <span style="font-weight: bold;">Неквалифицирован</span> не отображаются на странице воронки. Можно настроить видимость этапа и показать лиды в этом статусе.</p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="status-visibility" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Настроить видимость этапов на канбан-доске</span></h3>
|
||
<p class="p_Normal">Вы можете настроить различное отображение канбан-доски на странице воронки для разных пользователей. Например, только руководитель видит этап <span style="font-weight: bold;">Новые</span> на доске, т. к. он распределяет лиды между менеджерами. Благодаря скрытию статусов сотрудникам будут доступны те колонки, с которыми они работают.</p>
|
||
<p class="p_Normal">При этом лиды со скрытыми статусами отобразятся у всех пользователей, если выбрать представление в виде <a href="leads_layout.html#table" class="topiclink">таблицы</a>.</p>
|
||
<p class="p_Normal">По умолчанию скрыт статус <span style="font-weight: bold;">Неквалифицирован</span>. Остальные этапы отображаются для всех пользователей.</p>
|
||
<p class="p_Normal">Чтобы показать или скрыть статус лидов:</p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" class="p_Normal">Нажмите значок шестерёнки справа от названия этапа и выберите опцию <span style="font-weight: bold;">Видимость статуса на канбан-доске</span>.</li></ol>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="lead_pipeline-8" width="874" height="559" style="margin:0;width:874px;height:559px;border:none" src="lead_pipeline-8.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="2">
|
||
<li value="2" class="p_Normal">В открывшемся окне укажите, кому показать статус лида на канбан-доске. Вы можете выбрать:</li></ol>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li class="p_Normal">пользователя;</li><li class="p_Normal">группу пользователей;</li><li class="p_Normal">элемент организационной структуры.</li></ul>
|
||
<p class="p_Normal"><img alt="lead_pipeline-9" width="373" height="405" style="margin:0;width:373px;height:405px;border:none" src="lead_pipeline-9.png"/></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="edit-process" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Изменить бизнес-процесс квалификации лида</span></h2>
|
||
<p style="margin: 1px 0 0 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Процесс </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="lead_status.html" class="topiclink">квалификации лида</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, который по умолчанию запускается при переходе лида в статус </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Квалифицирован</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, является системным. Он недоступен для редактирования. Однако вы можете скопировать его и внести изменения, которых требуют правила работы вашей компании.</span></p>
|
||
<p style="margin: 1px 0 0 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для этого:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Перейдите на страницу </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Администрирование > Бизнес-процессы</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и найдите в списке процесс </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Квалификация лида</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="2" style="margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Нажмите на три точки напротив его названия и выберите опцию </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Создать копию</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="3" style="margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В открывшемся окне, в поле </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Родительская категория</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, выберите раздел, в котором будет сохранён бизнес-процесс.</span><br />
|
||
<img alt="lead_status-5" width="844" height="551" style="margin:0;width:844px;height:551px;border:none" src="lead_status-5.png"/></li><li value="4" style="margin-top: 1px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Найдите в списке скопированный процесс и отредактируйте его.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">После внесения изменений привяжите процесс к этапу </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Квалифицирован</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> в воронке. Подробнее о том, как настроить запуск процесса со сменой статуса читайте в разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="leads_pipeline.html#actions" class="topiclink">«Настроить действия в воронках»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #394149;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="pipelines-view" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Настроить видимость воронок и их элементов</span></h2>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Вы можете ограничить видимость каждой воронки в левом меню, а также настроить доступ к элементам в ней. </p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Например, если в вашей компании несколько команд продаж, создайте группы и распределите по ним пользователей. Затем задайте настройки, чтобы группа видела только ту воронку, с которой работает, а пользователи имели доступ к определённым лидам.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Доступ к элементам ограничивается в настройках приложения <span style="font-weight: bold;">Лиды</span>.</p>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Для настройки видимости воронки нажмите на значок карандаша рядом с названием страницы <span style="font-weight: bold;">Нераспределенные</span>. Затем выберите появившийся значок шестерёнки рядом с нужной воронкой и укажите группы и роли пользователей, которые смогут её видеть. </p>
|
||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 14px 0;">Подробнее об этом читайте в статье <a href="360012770319.html#pipelines-access" class="topiclink">«Настройка доступа к приложениям CRM»</a>.</p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><a id="delete-pipeline" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2">Удалить воронку</span></h2>
|
||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Страницу <span style="font-weight: bold;">Все</span> и <span style="font-weight: bold;">Нераспределенные</span>, а также воронку, добавленную по умолчанию, нельзя убрать из списка. Однако вы можете удалить пользовательские воронки. Для этого: </p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В приложении </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Лиды</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> откройте воронку, которую хотите удалить. Если в ней есть элементы, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="change-lead-pipeline.html" class="topiclink">перенесите их в другую воронку</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="2" style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Рядом с названием страницы </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Нераспределенные</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> нажмите на значок карандаша.</span></li><li value="3" style="margin-top: 14px; margin-right: 0; margin-bottom: 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Напротив удаляемой воронки нажмите значок корзины и подтвердите действие.</span><br />
|
||
<img alt="lead_pipeline-7" width="248" height="342" style="margin:0;width:248px;height:342px;border:none" src="lead_pipeline-7.png"/></li></ol>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="all_leads.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">all_leads.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="change-lead-pipeline.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">change-lead-pipeline.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item footer-url-elma"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link footer-url-link-elma" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img footer-img-elma-url">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://vkvideo.ru/@elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk-video.svg" width="20" height="20" alt="vk-video icon" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="telegram.svg" alt="telegram icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="social_dzen.svg" alt="dzen icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item sk-footer-img">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|