271 lines
46 KiB
HTML
271 lines
46 KiB
HTML
<!DOCTYPE html>
|
||
<html lang="ru">
|
||
|
||
<head>
|
||
<title>Настройки задачи CRM</title>
|
||
<meta name="generator" content="Help+Manual" />
|
||
<meta name="keywords" content="" />
|
||
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
|
||
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
|
||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
|
||
<meta name="description" content="Задачи CRM помогают организовать работу отдела продаж с клиентами. Они позволяют отслеживать деятельность менеджеров по лидам, сделкам, компаниям, контактам и т. д." />
|
||
<meta name="picture" content="" />
|
||
<meta property="og:type" content="website" />
|
||
<meta property="og:title" content="Cправка по Low-code платформе ELMA365" />
|
||
<meta property="og:url" content="https://elma365.com/ru/help" />
|
||
<meta property="og:image" content="" />
|
||
<meta property="og:site_name" content="ELMA365" />
|
||
<link rel="icon" href="favicon.png" type="image/png" />
|
||
|
||
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./jquery-ui.min.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="default.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./search-yandex.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./article.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./glossary.css" />
|
||
<link rel="stylesheet" href="./theme.css" />
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_settings.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript" src="helpman_topicinit.js"></script>
|
||
|
||
<script type="text/javascript" src="highlight.js"></script>
|
||
<script type="text/javascript">
|
||
$(document).ready(function(){highlight();});
|
||
</script>
|
||
</head>
|
||
|
||
<body>
|
||
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-M6ETBEC1R9"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-M6ETBEC1R9');</script>
|
||
<script>!function(e,t,c,n,r,a,m){e.ym=e.ym||function(){(e.ym.a=e.ym.a||[]).push(arguments)},e.ym.l=1*new Date;for(var s=0;s<document.scripts.length;s++)if(document.scripts[s].src===n)return;a=t.createElement(c),m=t.getElementsByTagName(c)[0],a.async=1,a.src=n,m.parentNode.insertBefore(a,m)}(window,document,"script","https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js"),ym(83179930,"init",{clickmap:!0,trackLinks:!0,accurateTrackBounce:!0,webvisor:!0})</script><noscript><div><img alt=""src=https://mc.yandex.ru/watch/83179930 style=position:absolute;left:-9999px></div></noscript>
|
||
|
||
<header class="header elma-365">
|
||
<div class="container">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo.svg" alt="header logo">
|
||
</a>
|
||
<!-- <div class="hero__search-form" id="search-panel">
|
||
<form class="search-form" onsubmit="ym(83179930,'reachGoal','poisk')">
|
||
<label class="search-form__label">
|
||
<span id="reset-search" class="search__icon"></span>
|
||
<input class="search-form__input" type="text">
|
||
</label>
|
||
<input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit">
|
||
</form>
|
||
</div> -->
|
||
|
||
<div class="hero__search-form" id="search-panel"> <form class="search-form"> <label class="search-form__label"> <span id="reset-search" class="search__icon"></span> <input class="search-form__input" type="text"> </label> <input class="search-form__submit" type="submit" value="Submit"> </form> </div>
|
||
<div class="hero__search">
|
||
<a href="#" id="search-icon" class="hero__search-icon">
|
||
<img src="search-icon-white.svg" alt="search string">
|
||
</a>
|
||
<a href="#" id="side-menu-icon" class="hero__side-icon">
|
||
<img src="side_menu.svg" alt="side menu">
|
||
</a>
|
||
</div>
|
||
<div class="header__navi">
|
||
|
||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<main class="main container">
|
||
|
||
<aside class="sidebar" id="sidebar">
|
||
<div class="sidebar__header">
|
||
<a class="header__logo" href="https://elma365.com/ru/help">
|
||
<img src="./logo-light.svg">
|
||
</a>
|
||
<span class="sidebar__close elma-365-close" id="close"></span>
|
||
</div>
|
||
<div class="sidebar__wrapper" id="side-menu">
|
||
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
|
||
<article class="article" id="article">
|
||
<div class="article-inner">
|
||
<div class="content">
|
||
<header class="article__header">
|
||
<div class="article__bread" style="display:flex; gap:10px;">
|
||
<span id="subcategory" class="search-res__item-category search-res__item-category_subcategory subcategory article__badge"></span>
|
||
|
||
<div class="topic__breadcrumbs">
|
||
<p><a href="360012911980.html">Задачи CRM</a> / Настройки задачи CRM</p>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="topic__title"><h1 class="p_Heading1"><span class="f_Heading1">Настройки задачи CRM</span></h1>
|
||
</div>
|
||
|
||
</header>
|
||
<section class="article__content">
|
||
<div class="scroll-top-inner">
|
||
<a href="#h1-article" class="scroll-top"></a>
|
||
</div>
|
||
<!-- Placeholder for topic body. -->
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Задачи CRM помогают организовать работу отдела продаж с клиентами. Они позволяют отслеживать деятельность менеджеров по </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="leads.html" class="topiclink">лидам</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360012680899.html" class="topiclink">сделкам</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360012584980.html" class="topiclink">компаниям</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360012584960.html" class="topiclink">контактам</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и т. д.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">По умолчанию в системе доступны </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360012911980.html" class="topiclink">задачи CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> следующих типов: </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Звонок</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Встреча</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Вебинар</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Письмо</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Вы можете изменить их настройки, а также </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="create-custom-crm-task.html" class="topiclink">создать пользовательские типы задач</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Для любого типа задач CRM можно установить:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">название;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">иконку;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">стандартную продолжительность;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">набор полей и кнопок в карточках задач;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">шаблон наименования задач;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">приложения, по элементам которых можно создавать задачи.</span></li></ul>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Задачи доступны при активации одного из </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0000ff;"><a href="licenses-crm.html" class="topiclink">платных решений CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, в которые включена работа с задачами CRM. Настраивать типы задач могут только пользователи с лицензией такого решения</span>.</p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Основные настройки задачи CRM</span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Пользователи, включённые в группу </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360006871932.html#administrators" class="topiclink">Администраторы</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, могут редактировать стандартные и пользовательские типы задач CRM.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы изменить настройки задачи, перейдите в раздел </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Администрирование > CRM > Типы задач CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. На открывшейся странице напротив названия типа задач нажмите значок шестерёнки.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-task-settings-1" width="535" height="413" style="margin:0;width:535px;height:413px;border:none" src="crm-task-settings-1.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На вкладке </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Основное</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> заполните поля:</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-task-settings-2" width="662" height="467" style="margin:0;width:662px;height:467px;border:none" src="crm-task-settings-2.png"/></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Наименование</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — задайте название типа задачи CRM;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Код</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — в поле отображается код типа задачи CRM. Он задаётся при её создании, и его нельзя изменить;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Иконка</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — выберите значок, который отобразится рядом с названием типа задачи для удобного визуального поиска; </span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Форма </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— вы можете изменить внешний вид карточки задачи CRM: настроить поля, отображаемые при её создании, просмотре и редактировании, а также добавить кнопки. Подробнее читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="configure-crm-task-page.html" class="topiclink">«Настройка карточек задачи CRM»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Длительность по умолчанию </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">— установите стандартную продолжительность выполнения задачи в днях, часах и минутах. При создании задачи пользователь сможет установить другой срок.</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы применить настройки, нажмите внизу страницы кнопку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<h2 class="p_Heading2"><span class="f_Heading2">Отображение задачи CRM в приложениях </span></h2>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Администратор системы может:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html#app-list" class="topiclink">указать, по элементам каких приложений назначается задача CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html#name-template" class="topiclink">установить шаблон названия задачи для каждого приложения</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html#app-fields" class="topiclink">выбрать, какую информацию из приложения отображать в карточке задачи</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="app-list" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Настроить доступность задачи в приложениях</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">По умолчанию задачу CRM можно назначить по элементам приложений </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Лиды</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сделки</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Компании</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакты</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Чтобы изменить список приложений, для которых доступна задача:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Перейдите в раздел </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Администрирование > CRM > Типы задач CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Напротив названия задачи в списке нажмите значок шестерёнки.</span></li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На открывшейся странице перейдите на вкладку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Отображение</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для добавления приложения в список нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">+ Приложение</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> и выберите нужный вариант. Вы можете указать приложение любого типа — </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Стандартное</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Событие</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> или </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Документ</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="crm-task-settings-3" width="797" height="524" style="margin:0;width:797px;height:524px;border:none" src="crm-task-settings-3.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="5">
|
||
<li value="5" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Для удаления приложения из списка нажмите напротив него значок корзины.</span></li><li value="6" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Сохраните настройки.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Пользователи смогут назначать задачу CRM по элементам любого приложения в списке. Это можно сделать:</span></p>
|
||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">из карточки элемента в виджете </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Связанные задачи</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Обратите внимание, при этом будет недоступно отображение <a href="bound_tasks_widget.html#bound-app-tasks" class="topiclink">задач, назначенных по связанному элементу</a>;</span></li><li style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">в разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Задачи > Задачи CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Если вы удалили приложение из списка, назначенные ранее задачи сохранятся в системе, и пользователи смогут их выполнить.</span></p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="name-template" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Задать шаблон названия задачи CRM</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">При назначении задачи CRM её название заполняется автоматически. Вы можете задать свой шаблон наименования, например, если в компании установлены стандарты для названий задач. Пользователь сможет отредактировать название задачи при её создании.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы изменить шаблон:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Администрирование > CRM > Типы задач CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> нажмите напротив задачи значок шестерёнки.</span></li><li value="2" style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Перейдите на вкладку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Отображение</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="3" style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">На открывшейся странице измените шаблон наименования задачи для каждого приложения. По умолчанию заданы следующие шаблоны:</span><ul style="list-style-type:disc">
|
||
<li style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для задачи типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Звонок</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Позвонить {$__name}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для задачи типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Встреча</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Провести встречу по {$__name}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для задачи типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Вебинар</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Провести вебинар для {$__name}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для задачи типа </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Письмо</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Написать письмо {$__name}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">;</span></li><li style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">для задачи пользовательского типа — </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Выполнить задачу по {$__name}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ul></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В данных шаблонах </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">{$__name}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> — это переменная с названием элемента приложения, по которому создаётся задача, например сделки или компании.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="crm-task-settings-4" width="665" height="496" style="margin:0;width:665px;height:496px;border:none" src="crm-task-settings-4.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="4">
|
||
<li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Добавьте в текст шаблона </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360028941112.html" class="topiclink">контекстные переменные</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> приложения, нажав значок </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">{+}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Например, для задачи </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Звонок</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> в поле </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакты</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> задайте шаблон </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Позвонить {$__name} — {$_phone}</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Тогда в названии звонка по контакту сразу отобразится номер телефона, указанный в переменной </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Рабочий телефон</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> приложения </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Контакты</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Вы также можете добавить в шаблон функцию </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360007679591.html#date_time" class="topiclink">DateTime()</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">, нажав значок </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">f(x)</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">. Подробнее о создании шаблонов читайте в статье </span><span style="font-size: 15px; font-family: Calibri,Vectora,'Droid Sans','Open Sans',Frutiger,sans-serif; color: #0563c1;"><a href="360007679591.html#name_template" class="topiclink">«Название элемента»</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="5">
|
||
<li value="5" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Сохраните настройки.</span></li></ol>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">начало внимание</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Если задача CRM назначается в ходе бизнес-процесса, то шаблон её названия настраивается в соответствующем блоке этого процесса.</span></p>
|
||
<p class="p_CodeExample" style="page-break-inside: avoid;"><span class="f_CodeExample">конец внимание</span></p>
|
||
<h3 class="p_Heading3"><a id="app-fields" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading3">Отобразить поля приложения в карточке задачи CRM</span></h3>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Задачи CRM назначаются по элементам приложений, например по сделкам, лидам, компаниям. Поля приложения можно показывать на боковой панели задачи, чтобы исполнитель видел всю необходимую информацию без перехода в карточку элемента.</span></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><img alt="crm-task-settings-6" width="718" height="505" style="margin:0;width:718px;height:505px;border:none" src="crm-task-settings-6.png"/></p>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Чтобы выбрать поля для отображения:</span></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman">
|
||
<li value="1" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В разделе </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Администрирование > CRM > Типы задач CRM</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;"> нажмите напротив задачи CRM значок шестерёнки.</span></li><li value="2" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Перейдите на вкладку </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Отображение</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li><li value="3" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Нажмите напротив названия приложения значок шестерёнки.</span></li><li value="4" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">В открывшемся окне добавьте поля в список.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 34px;"><img alt="crm-task-settings-5" width="571" height="305" style="margin:0;width:571px;height:305px;border:none" src="crm-task-settings-5.png"/></p>
|
||
<ol style="list-style-type:upper-roman" start="5">
|
||
<li value="5" style="line-height: 1.28; margin-top: 0; margin-right: 0; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Нажмите </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; font-weight: bold;">Сохранить</span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></li></ol>
|
||
<p style="line-height: 1.28; page-break-after: avoid; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">Сотрудник увидит указанную информацию на боковой панели карточки задачи. Если в карточке элемента поле не заполнено, в задаче оно будет скрыто.</span></p>
|
||
|
||
<div class="bottom-nav">
|
||
|
||
<a id="prev-link" class="topic__navi_prev" href="create-custom-crm-task.html">
|
||
<span class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--prev"></span> <span
|
||
class="bottom-nav__link">create-custom-crm-task.html</span>
|
||
</a>
|
||
|
||
|
||
<a id="next-link" class="topic__navi_next" href="configure-crm-task-page.html">
|
||
<span class="bottom-nav__link">configure-crm-task-page.html</span> <span
|
||
class="bottom-nav__arrow bottom-nav__arrow--next"></span>
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<!-- добавляет на страницу строку блок Была ли статья полезной? -->
|
||
<div class="feedback-wrap"><div class="feedback" id="feedback"><span><b>Была ли статья полезной?</b></span><form action="" method="POST" class="feedback-form" id="feedback-form"><div class="feedback__popup feedback__popup-response" id="feedback__popup_thx">Спасибо за ваш отзыв!</div><div id="feedback-success-popup"><div class="wrap"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><svg width="44" height="44" viewBox="0 0 44 44" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><g clip-path="url(#clip0_212_2187)"><path d="M22 0.6875C10.2294 0.6875 0.6875 10.2294 0.6875 22C0.6875 33.7706 10.2294 43.3125 22 43.3125C33.7706 43.3125 43.3125 33.7706 43.3125 22C43.3125 10.2294 33.7706 0.6875 22 0.6875ZM22 40.5625C11.8023 40.5625 3.4375 32.3078 3.4375 22C3.4375 11.8024 11.6922 3.4375 22 3.4375C32.1977 3.4375 40.5625 11.6922 40.5625 22C40.5625 32.1976 32.3078 40.5625 22 40.5625ZM34.1713 16.933L18.6613 32.3186C18.257 32.7197 17.604 32.7171 17.203 32.3128L9.82283 24.873C9.42176 24.4686 9.42434 23.8157 9.82867 23.4146L10.5609 22.6884C10.9652 22.2873 11.6181 22.2899 12.0192 22.6942L17.9468 28.6697L31.9926 14.7366C32.3969 14.3356 33.0498 14.3382 33.4509 14.7425L34.1772 15.4747C34.5783 15.879 34.5757 16.532 34.1713 16.933Z" fill="#27AE60"></path></g><defs><clipPath id="clip0_212_2187"><rect width="44" height="44" fill="white"></rect></clipPath></defs></svg><p>Ваш отзыв успешно отправлен!</p><span>Спасибо за обратную связь.</span></div></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup_why"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button><div class="feedback__popup-header">Уточните, почему:</div><input type="radio" name="category" id="bad_recommendation" value="bad_recommendation"><label for="bad_recommendation">Рекомендации не помогли</label><input type="radio" name="category" id="difficult_text" value="difficult_text"><label for="difficult_text">Текст трудно понять</label><input type="radio" name="category" id="no_answer" value="no_answer"><label for="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</label><input type="radio" name="category" id="bad_header" value="bad_header"><label for="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</label><input type="radio" name="category" id="other_reason" value="other_reason"><label for="other_reason">Другая причина</label></div><div class="feedback__popup" id="feedback__popup-other"><button type="button" class="feedback-popup-close">×</button> <div class="feedback__popup-header">Расскажите, что вам не понравилось в статье:</div><textarea class="feedback__textarea" name="other" id=""></textarea><input type="submit" class="feedback__other-btn" value="Отправить"></div><div class="feedback-form__btn-group"><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_yes" value="true"><label for="feedback__useful_yes"><img src="like.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_yes-btn">Да</span></label><input type="radio" name="useful" id="feedback__useful_no" value="false"><label for="feedback__useful_no"><img src="dislike.svg"/><span class="feedback-form__btn-group_no-btn">Нет</span></label></div><select name="category"><option disabled>Выберите вариант</option><option value="bad_recommendation" selected>Рекомендации не помогли</option><option value="difficult_text">Текст трудно понять</option><option value="no_answer">Нет ответа на мой вопрос</option><option value="bad_header">Содержание статьи не соответствует заголовку</option><option value="other_reason">Другая причина</option></select><input type="submit"></form></div></div>
|
||
|
||
</section>
|
||
</div>
|
||
<aside class="article__sidebar" style="display:none">
|
||
<input type="checkbox" />
|
||
<div class="article__arrow"></div>
|
||
<div class="table-of-contents elma365-right" id="toc2Content">
|
||
<h3 class="h3-toc">В этой статье</h3>
|
||
<nav id="toc2"></nav>
|
||
</div>
|
||
</aside>
|
||
</div>
|
||
</article>
|
||
</main>
|
||
<footer class="footer">
|
||
<div class="footer-container">
|
||
<div class="footer-mobile">
|
||
|
||
<ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://api.elma365.com/ru/" target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/" target="_blank">TS SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/elma365" target="_blank">Академия</a></li></ul><ul class="footer-mobile__list"><li><a href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li></ul>
|
||
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="container">
|
||
<div class="footer-wrap">
|
||
|
||
<div><span class="mobile-question-popup">Отправить фидбэк</span><form method="POST" action class="question__popup question-xs" id="question__popup"><div class="question-wrap"><span class="close"></span><span class="title">Задать вопрос</span><label for="help_question" style="display: none;"></label><textarea name="help_question" id="help_question"></textarea><input type="submit" value="Отправить"></div></form><div class="hidden fade-in question-success-xs">Ваш фидбэк отправлен.</div></div>
|
||
|
||
<div class="footer-flex-b">
|
||
<div class="footer-top">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="footer-line">
|
||
|
||
<div class="footer-line-copy">
|
||
<span class="footer-copy">© 2025
|
||
ELMA365
|
||
|
||
|
||
</span>
|
||
</div>
|
||
|
||
<ul class="footer-list">
|
||
|
||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||
|
||
|
||
<li class="footer-item">
|
||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||
</a>
|
||
</li>
|
||
|
||
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
<a href="#" class="arrow-top"></a>
|
||
</div>
|
||
|
||
</footer>
|
||
<!-- <script type="text/javascript" src="jquery1.min.js"></script>-->
|
||
<iframe name="hmnavigation" style="display:none!important"></iframe>
|
||
<!--<script src="./jquery-ui.js"></script> -->
|
||
<script src="./jquery-ui.min.js"></script>
|
||
<!--script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/featherlight@1.7.14/release/featherlight.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script-->
|
||
<script src="./jquery.tocify.min.js"></script>
|
||
<script src="./TypoReporter.min.js"></script>
|
||
<script src="./google-search.js"></script>
|
||
<script src="./main.js"></script>
|
||
</body>
|
||
|
||
</html>
|