This commit is contained in:
@ -65,7 +65,7 @@
|
||||
</div>
|
||||
<div class="header__navi">
|
||||
|
||||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">ECM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm_overview.html">CRM</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li></ul></span></li><li><a href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li><a href="https://tssdk.elma365.com/"target="_blank">SDK</a></li><li><a href="https://community.elma365.com/" target="_blank">Community</a></li><li><a href="https://elma-academy.com/ru/" target="_blank">Академия</a></li><li><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||||
<ul class="header__list"><li><span class="solution-select"><span class="solution-select__selected"></span><svg width="7" height="4" viewBox="0 0 7 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1 1L3.5 3.5L6 1" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/></svg><ul class="solution-select__list"><li class="header__list-item"><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/platform/get-trial.html">Платформа</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/ecm/ecm-functions.html">CSP</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/crm/crm-functions.html">CRM+CX</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/projects/projects-functions.html">Проекты</a><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/service/service-functions.html">Service</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/kedo/kedo.html">КЭДО</a></li><li><a class="project-link" href="https://elma365.com/ru/help/business_solutions/-elma365-store.html">Бизнес-решения</a></li><ul class="social-links-header" ><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://elma-academy.com/ru/">Academy</a></li><li class="social-link-header"><a target="_blank" class="project-link" href="https://community.elma365.com/ru/">Community</a></li><li></ul></ul></span></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://api.elma365.com/ru/"target="_blank">API</a></li><li class="header__list-item"><a class="header__list-item-url" href="https://tssdk.elma365.com/latest/"target="_blank">SDK</a></li><li class="header__list-item header__list-item-latest"><a class="header__list-item-url header__list-item-last" href="https://elma365.com/ru/" target="_blank">Сайт ELMA365</a></li></ul>
|
||||
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
@ -149,17 +149,17 @@
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Нажав на название задачи CRM в календаре, вы откроете её карточку. Здесь удобно продолжить работу, например, завершить задачу или отредактировать её данные.</p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3"><span class="f_Heading3">Раздел «Задачи»</span></h3>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Новая задача CRM появляется в группе <a href="360014163712.html" class="topiclink">Входящие</a> у пользователя, который за неё отвечает. Участники встречи или вебинара увидят задачу в группе <a href="360014163712.html#assisting" class="topiclink">Участвую</a>.</p>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">В разделе доступен поиск по задачам CRM. Чтобы найти все назначенные на вас задачи определённого типа, откройте окно <a href="360014163772.html#search-by-parameters" class="topiclink">поиска по параметрам</a>. Затем в поле <span style="font-weight: bold;">Связанный объект</span> выберите опцию <span style="font-weight: bold;">Бизнес‑процесс</span>,<span style="font-weight: bold;"> </span>укажите тип задачи и<span style="font-weight: bold;"> </span>нажмите <span style="font-weight: bold;">Поиск</span>.</p>
|
||||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><a id="crm-tasks" class="hmanchor"></a>Вы можете также настроить отображение задач CRM отдельно от остальных назначенных на вас задач. Для этого в <a href="360016398552.html#tasks" class="topiclink">настройках профиля пользователя</a> включите опцию <span style="font-weight: bold;">Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач</span>. В левом меню раздела <span style="font-weight: bold;">Задачи</span> появится группа <a href="360014163712.html#crm-tasks" class="topiclink">Задачи CRM</a>, куда войдут <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">все задачи, заданные в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html" class="topiclink">настройках типов задач CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||||
<p style="margin: 14px 0 0 0;">Для раздела <span style="font-weight: bold;">Задачи CRM</span> можно выбрать способ отображения: <span style="font-weight: bold;">Таблица</span>,<span style="font-weight: bold;"> Канбан-доска </span>или <span style="font-weight: bold;">Календарь</span>. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы с задачами.</p>
|
||||
<p style="line-height: 1.28; margin: 0 0 11px 0;"><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">При отображении в виде таблицы вы увидите</span> название, тип и срок завершения задачи, а также элемент приложения, по которому она была поставлена. </p>
|
||||
<p class="p_Normal">В календаре задачи CRM располагаются в ячейках и содержат время начала <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">и окончания задачи, а также её название</span>. </p>
|
||||
<p class="p_Normal">На канбан-доске задачи CRM распределяются по колонкам:</p>
|
||||
<p><img alt="activities_CRM-7" width="962" height="447" style="margin:0;width:962px;height:447px;border:none" src="activities_crm-7.png"/></p>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">В разделе доступен поиск по задачам CRM. Чтобы найти все назначенные на вас задачи определённого типа, откройте окно <a href="360014163772.html#search-by-parameters" class="topiclink">поиска по параметрам</a>. Затем в поле <span style="font-weight: bold;">Связанный объект</span> выберите опцию <span style="font-weight: bold;">Бизнес‑процесс</span>,<span style="font-weight: bold;"> </span>укажите тип задачи и<span style="font-weight: bold;"> </span>нажмите <span style="font-weight: bold;">Поиск</span>.</p>
|
||||
<p style="margin: 14px 0 0 0;"><a id="crm-tasks" class="hmanchor"></a>Вы можете также настроить отображение задач CRM отдельно от остальных назначенных на вас задач. Для этого в <a href="360016398552.html#tasks" class="topiclink">настройках профиля пользователя</a> включите опцию <span style="font-weight: bold;">Показывать задачи по CRM отдельно от прочих входящих задач</span>. В левом меню раздела <span style="font-weight: bold;">Задачи</span> появится группа <a href="360014163712.html#crm-tasks" class="topiclink">Задачи CRM</a>, куда войдут <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">все задачи, заданные в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html" class="topiclink">настройках типов задач CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||||
<p class="p_Normal">Для раздела <span style="font-weight: bold;">Задачи CRM</span> можно выбрать способ отображения: </p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc">
|
||||
<li><span style="font-weight: bold;">Ранее</span> — все незавершённые задачи CRM, назначенные на пользователя до текущей даты;</li><li><span style="font-weight: bold;">Сегодня</span> — все задачи CRM, поставленные на текущую дату;</li><li><span style="font-weight: bold;">Завтра</span> — задачи CRM, которые необходимо завершить на следующий день после текущей даты;</li><li><span style="font-weight: bold;">Неделя</span> — задачи CRM, которые должны быть выполнены в течение семи дней с текущей даты. Задачи на <span style="font-weight: bold;">Сегодня</span> и <span style="font-weight: bold;">Завтра</span> здесь не учитываются;</li><li><span style="font-weight: bold;">Позднее</span> — задачи CRM, которые необходимо завершить в срок, превышающий восемь дней с текущей даты.</li></ul>
|
||||
<p>В колонках задачи автоматически сортируются по времени их начала — вверху колонки будут отображаться задачи с самым близким плановым сроком выполнения.</p>
|
||||
<p>Вы можете <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">перенести срок задачи, перетащив её в другую колонку</span>. <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">Информация о переносе фиксируется</span> в карточке задачи в <span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360014352191.html" class="topiclink">ассоциированной ленте</a></span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">. Обратите внимание, п</span>еремещать задачи в колонку <span style="font-weight: bold;">Ранее</span> нельзя.</p>
|
||||
<li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Таблица</span> — вы увидите название, тип и срок завершения задачи, а также элемент приложения, по которому она была поставлена;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Календарь</span> — задачи CRM располагаются в ячейках с датами и содержат время начала <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">и окончания задачи, а также её название;</span></li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Список задач</span> — отображаются задачи с перечнем исполнителей, назначенные на определённое время в течение дня, недели или месяца;</li><li class="p_Normal"><span style="font-weight: bold;">Канбан-доска</span> — задачи CRM распределяются по колонкам:</li></ul>
|
||||
<p style="margin: 0 0 0 36px;"><img alt="activities_CRM-7" width="962" height="447" style="margin:0;width:962px;height:447px;border:none" src="activities_crm-7.png"/></p>
|
||||
<ul style="list-style-type:disc"><ul style="list-style-type:circle">
|
||||
<li><span style="font-weight: bold;">Ранее</span> — все незавершённые задачи CRM, назначенные на пользователя до текущей даты;</li><li><span style="font-weight: bold;">Сегодня</span> — все задачи CRM, поставленные на текущую дату;</li><li><span style="font-weight: bold;">Завтра</span> — задачи CRM, которые необходимо завершить на следующий день после текущей даты;</li><li><span style="font-weight: bold;">Неделя</span> — задачи CRM, которые должны быть выполнены в течение семи дней с текущей даты. Задачи на <span style="font-weight: bold;">Сегодня</span> и <span style="font-weight: bold;">Завтра</span> здесь не учитываются;</li><li><span style="font-weight: bold;">Позднее</span> — задачи CRM, которые необходимо завершить в срок, превышающий восемь дней с текущей даты.</li></ul></li></ul>
|
||||
<p style="margin: 0 0 0 36px;">В колонках задачи автоматически сортируются по времени их начала — вверху колонки будут отображаться задачи с самым близким плановым сроком выполнения.</p>
|
||||
<p style="margin: 0 0 0 36px;">Вы можете <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">перенести срок задачи, перетащив её в другую колонку</span>. <span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">Информация о переносе фиксируется</span> в карточке задачи в <span style="font-size: 13px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="360014352191.html" class="topiclink">ассоциированной ленте</a></span><span style="font-size: 13px; font-family: Inter;">. Обратите внимание, п</span>еремещать задачи в колонку <span style="font-weight: bold;">Ранее</span> нельзя.</p>
|
||||
<p class="p_Normal">Чтобы изменить отображение, используйте переключатель в правом верхнем углу страницы с задачами.</p>
|
||||
<h2 class="p_Heading2" style="margin: 19px 0 0 0;"><a id="work-with-crm-tasks" class="hmanchor"></a><span class="f_Heading2" style="font-size: 24px;">Работа с задачами CRM</span></h2>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Работать с задачами можно напрямую из карточки элемента приложения. Для каждого типа задачи предусмотрен свой набор кнопок, позволяющий совершить то или иное действие, например, отметить задачу как выполненную или изменить её. Рассмотрим <span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">подробнее задачи CRM, доступные по умолчанию. Администратор системы может изменять их, а также добавлять новые типы задач в </span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter; color: #0563c1;"><a href="crm-task-settings.html" class="topiclink">настройках типов задач CRM</a></span><span style="font-size: 15px; font-family: Inter;">.</span></p>
|
||||
<h3 class="p_Heading3" style="margin: 19px 0 0 0;"><span class="f_Heading3" style="font-size: 19px;">Звонок</span></h3>
|
||||
@ -184,7 +184,7 @@
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 19px 0 0 0;">Работа с задачей похожа на работу с обычными <a href="360014163712.html" class="topiclink">задачами</a> в системе. В ELMA365 создастся карточка задачи, которая отобразится в списке <a href="360014163712.html" class="topiclink">входящих</a> задач исполнителя. Однако, в отличие от обычных поручений, эта задача также попадёт и в календарь.</p>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Обратите внимание, если вы создадите не задачу, а пункты <a href="360010309680.html" class="topiclink">чек-листа</a>, они не отобразятся в календаре, потому что у них нет исполнителя. Они удобны для планирования мелких дел по сделке. Вы можете отредактировать такую задачу и добавить исполнителя, тогда она появится в личном календаре этого сотрудника.</p>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;"><img alt="crm-activity-11" width="297" height="180" style="margin:0;width:297px;height:180px;border:none" src="crm-activity-11.png"/></p>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Подробнее о задачах вы можете прочитать в статье <span style="color: #202124; background-color: #ffffff;"><a href="360014163712.html" class="topiclink">«Типы задач»</a></span>.</p>
|
||||
<p class="p_Normal" style="margin: 14px 0 0 0;">Подробнее о задачах вы можете прочитать в статье <span style="color: #202124; background-color: #ffffff;"><a href="360014163712.html" class="topiclink">«Страница задач»</a></span>.</p>
|
||||
|
||||
<div class="bottom-nav">
|
||||
|
||||
@ -237,7 +237,7 @@
|
||||
|
||||
</span>
|
||||
|
||||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||||
</a>
|
||||
|
||||
@ -254,11 +254,11 @@
|
||||
|
||||
<ul class="footer-list">
|
||||
|
||||
<li class="footer-item"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://www.youtube.com/user/ELMABPM" target="_blank" class="footer-link"><img src="yt.svg" alt="youtube icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="tg.svg" alt="telegram icon" class="footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="dzen.svg" alt="dzen icon" class="footer-img"></a></li>
|
||||
<li class="footer-item footer-url-elma"><a href="https://elma365.com/ru/" target="_blank" class="footer-link footer-url-link-elma" style="color: #0D4A75;"><img src="browse.svg" alt="browse icon" class="footer-img footer-img-elma-url">elma365.com</a></li><li class="footer-item"><a href="https://vkvideo.ru/@elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk-video.svg" width="20" height="20" alt="vk-video icon" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://vk.com/elma_bpm" target="_blank" class="footer-link"><img src="vk.svg" alt="vk icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://t.me/elmaday" target="_blank" class="footer-link"><img src="telegram.svg" alt="telegram icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li><li class="footer-item"><a href="https://dzen.ru/elma" target="_blank" class="footer-link"><img src="social_dzen.svg" alt="dzen icon" width="20" height="20" class="footer-img social-footer-img"></a></li>
|
||||
|
||||
|
||||
<li class="footer-item">
|
||||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank">
|
||||
<li class="footer-item sk-footer-img">
|
||||
<a href="https://navigator.sk.ru/orn/1122971" target="_blank" class="sk-img">
|
||||
<img src="sk-resident.svg" alt="sk icon" class="footer-img" width="117" height="34">
|
||||
</a>
|
||||
</li>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user